中國“AI+教育”第一股流利說赴美IPO 首日最高漲32%
由AI驅動的中國線上英語教育平臺流利說,於9月27日(週四)在紐交所上市,交易程式碼為LAIX,IPO發行價定為12.50美元/ADS,是發行區間11.50-13.50美元的中段,計劃融資7200萬美元,市值約6億美元。
流利說開盤價為16美元,較IPO定價高出28%,開盤後立即觸及日高16.50美元,代表日內最大漲幅32%。該股股價觸及日高後一路向下,最低觸及12.65美元,接近IPO發行價。
週四美股午盤前,截至發文,流利說股價交投14.24美元,較IPO定價漲幅超15%。
據新浪財經統計,流利說計劃發行575萬股美國存託股票(ADS),每股ADS股份代表1股A類普通股。按發行後總股本47,952,231股計算,累計募集資金達7190萬美元。本次IPO承銷商為摩根士丹利和高盛,此番上市令流利說成為國內“AI+教育”第一股。
報道特意指出,流利說此次上市,沒有一家現有投資人出售任何所持股份,GGV紀源資本和CMC還下單購買了新的股份。流利說創始人兼CEO王翌表示,感謝全球使用者的支援、信任與喜愛,也感謝一路走來支援的IDG、GGV、心元資本、摯信資本、赫斯特資本、CMC、雙湖資本。
2018年8月31日美國證監會SEC釋出的招股書顯示,流利說2016年和2017年的營收分別為1233萬元和1.65億元人民幣(約2544萬美元)。2018年上半年(截至6月30日)營收2.32億元(約3510萬美元),上年同期為4006萬元人民幣,代表同比增幅高達近6倍。
不過2012年在上海成立的流利說尚未實現盈利。招股書顯示,2016年和2017年公司運營利潤分別為-8247萬元和-2.48億元(約-3814萬美元),2018年上半年運營利潤為-1.69億元(約-2565萬美元),上年同期為-7159萬元,代表同比運營虧損額度翻倍。
此外,流利說在2016年和2017年的淨虧損分別為8916萬元和2.42億元(約3731萬美元), 2018年上半年淨虧損為1.82億元(約2754萬美元),上年同期淨虧損6726萬元。
檔案稱,造成流利說虧損主要原因是銷售與市場費用比較高,2017年銷售與市場費用為2.83億元(約4350萬美元),2018年上半年為2.59億元(約3926萬美元)。
流利說擁有完善的中國人英語語音資料庫,並自主研發了英語口語和寫作自動評測引擎。創始人兼CEO王翌為普斯林頓大學計算機博士、前Google總部產品經理。2012年,王翌與胡哲人、林暉共同創立了流利說。
流利說2015年完成數千萬美元B輪融資,由赫斯特Hearst Ventures、GGV、IDG資本等投資,2016年7月,在客戶端推出基於人工智慧演算法定製化互動課程。2017年7月,流利說完成C輪融資,融資金額近億美元,由華人文化產業投資基金(簡稱CMC)、雙湖資本領投,摯信資本、IDG資本、GGV等跟投。
IPO前,王翌持股為27.9%,為最大股東,IDG和Trustbridge Partners V, L.P均持股13.4%,並列為第二大股東。Muang Holdings Ltd持股為11.9%,為第四大股東,GGV持股為11.7%。Ulingo Holdings Ltd.持股為6.9%,CMC Lullaby Holdings Limited持股為6.3%。
IPO後,王翌持股為24.5%,仍為最大股東,擁有52.2%的投票權。IDG和Trustbridge Partners V, L.P.均持股11.8%,仍並列為第二大股東。Muang Holdings Ltd持股為10.4%,為第四大股東,GGV持股為10.3%。Ulingo Holdings Ltd.持股為6.1%,CMC Lullaby HoldingsLimited持股為5.5%。
*本文來自華爾街見聞(微信ID:wallstreetcn)。更多精彩資訊請登陸wallstreetcn.com,或下載華爾街見聞APP。*