直擊|同程藝龍11月26日掛牌 最高募資2.32億美元

新浪科技訊 11月13日晚間訊息，同程藝龍(股份代號：0780)今日在香港召開招股釋出會。同程藝龍將在11月14日-19日招股，11月26日掛牌。發行價每股9.75港元至12.65港元，共發售143,839,600股，募資最高18.2億港元(約2.32億美元)。

據悉，同程藝龍此次全球發售共143,839,600股，其中包括香港發售14,384,000股股份及129,455,600股國際發售股份。發行價每股9.75港元至12.65港元。

同程藝龍公開招股將於2018年11月14日上午9時開始，於2018年11月19日中午12時結束。於2018年11月26日上午9時在港交所掛牌上市。公司股份將以每手400股為單位買賣，股份代號將為0780。

假設每股發售股份發售價為每股11.20港元（發行價的中位數），並假設超額配股權並無獲行使，經扣除全球發售的承銷費用及估計開支後，公司預計將收取全球發售所得款項淨額約14.47億港元。

同程藝龍擬將本次發售所得款項淨額作以下用途：30%將用於加強公司的產品及服務供應以及公司的旅遊服務供貨商及使用者基礎；30%將用於公司認為符合公司整體業務策略的潛在收購、投資、合資及合夥機會；30%將用於加強公司的整體技術實力；10%將用於營運資金及一般企業用途。

日前，同程藝龍公佈聆訊後資料集及相關資料。其中，2018年3月同程及藝龍合併完成後，同程線上業務開始併入集團財務業績。

根據更新後的資料，截至2018年6月30日，同程及藝龍合併後總體收入為28.3億元。2018年上半年同程藝龍總計實現盈利8.45億元，已超過同程及藝龍二者去年全年的盈利6.86億元（2017年同程線上業務盈利4.91億元；藝龍盈利1.94億元）。(張俊)