為什麼說2G成了NB-IoT和eMTC發展過程中的“絆腳石”？

物聯網的網路基礎設施建設佈局的進展對於使用者應用會產生深遠影響，尤其是那些需要蜂窩網路作為其連線手段的場景。上週筆者在 《500萬片模組招標提振信心，但難掩NB-IoT內部正在遭遇的“十面埋伏”》 一文中，從運營商內部的視角考察了一下物聯網網路面臨的博弈。那麼，在使用者的視角來看，基礎設施運營商對網路規劃和使用者應用之間也存在著明顯的博弈，使用者在做出物聯網應用決策時，一定要將運營商網路規劃路線圖作為重要考慮因素，比如NB-IoT商用情況、2G退網計劃等。

運營商網路規劃和切換對使用者的影響巨大

沒有考慮到網路切換會帶來多大的影響？我們不妨看看美國的一個案例：

2017年，美國運營商AT&T關閉其2G網路初期，舊金山地區約70%的公交車和火車突然在NextMunisystem交通系統平臺中消失了，NextMuni system是一家交通訊息服務供應商提供的平臺，為使用者提供車輛實時的位置資訊並預測車輛到達時間，大量公交車和火車的資訊是通過AT&T的2G網路傳輸的。針對此事故，舊金山市政交通管理局花費了好幾周的時間來升級其老舊的交通監控裝置，並承受著公眾對此事件的強烈抗議。

過去的三十年中，移動通訊技術已經經過數代的演進，然而在每一代技術還未退出服務並逐漸被下一代技術替代過程中，對市場會造成短暫的中斷風險。採用蜂窩物聯網技術的廠商現在就面對著這樣的風險和抉擇，因為全球大量的運營商已經開始著手2G和3G的退網工作，這樣轉變對於廠商來說具有很大挑戰性，因為大量廠商已部署了端到端的物聯網應用，運營商網路的切換會引起其連環反應。

2008年，日本運營商KDDI成為全球首家進行2G退網的運營商，從此之後，大量運營商加入這一行列。對於手機使用者來說，2G的退網，促使使用者向3G和4G的遷移，運營商往往拿出各種促銷手段，比如遷移使用者送手機、各種花費補貼等政策；但對於物聯網來說，此類政策往往無法奏效，畢竟物聯網專案都具有較長的生命週期，而不像手機的週期僅有1-2年甚至更短，而且補貼和營銷政策無法奏效，所以物聯網專案在決策前需要充分考慮基礎設施帶來的影響。

網路運營商與使用者的博弈：供需平衡因素的考慮

在對物聯網連線方式的選擇上，在很大程度上是供需雙方互相博弈力量決定的。運營商作為供給方的主體，當然希望更多的裝置連線至自己的網路中，因此儘量提供滿足各類連線需求的網路基礎設施；需求方包括裝置商、解決方案商、整合商以及終端使用者等多個群體，他們需要採購蜂窩物聯網連線才能實現方案閉環，對於連線方式的選擇是在供給方提供的網路基礎上進行決策。

面對運營商網路升級和代際切換，需求方需要充分考慮其物聯網終端和服務的生命週期，與運營商網路服務時間要有同步的匹配。不過，雖然使用者需要的是低成本、便捷的連線，但在大量物聯網應用中，終端使用者可能都不知道甚至沒有興趣瞭解用的是何種連線技術，比如一些to B的專案中，整合商或解決方案商為使用者交付端到端的解決方案，達到使用者需求即可；一些to C的智慧硬體中，最終消費者更多關心產品體驗，也很少關心硬體採用哪些技術。因此，基於對使用者的負責，終端廠商、解決方案商、整合商等群體更有義務和責任做好產品和生命週期的規劃。

供給方和需求方的力量的博弈角逐，最終需要達到一個平衡點，使兩者利益損失最小。當供給方提供的某一張網路還具有很強的生命力時，需求方對此就產生長期使用風險不大的預期；而當一張網路的退網時間表比較明確時，需求方的風險預期是比較明顯的。在各種不同的預期下，若能保證大部分使用者的物聯網生命週期平穩度過，則可以說是雙方力量博弈的一個平衡點。

供給方對基礎設施的明確態度對需求方形成明確預期，決定了需求方物聯網應用的重點領域和市場結構。例如，美國各大運營商已開始了2G網路退網的實施，AT&T已於2017年開始不再提供2G服務，Verizon的CDMA網路在2019年12月底全部退出服務。美國運營商也釋出了3G退網計劃。

受2G/3G退網明確計劃的影響，美國的物聯網使用者考慮網路的遷移，更多隻能選擇4G網路連線方式，因此最終美國的物聯網業務分佈就呈現非常明顯的以4G為主的格局，而且隨著eMTC網路的部署，eMTC連線數開始增長。

截止2018年6月美國蜂窩物聯網連線分佈（來源：Counterpoint，物聯網智庫製圖）

正是由於供給方明確的基礎設施供給態度，形成的物聯網應用領域格局也比較明顯。在美國的各大運營商中，AT&T超過50%的蜂窩物聯網連線都來自於汽車，Verizon的蜂窩物聯網連線則主要來自於交通物流和企業服務，Sprint和T-Mobile的蜂窩物聯網連線更多來自於能源、工業和汽車。由於4G佔主導，帶來高價值行業和高價值的終端，也給運營商帶來更高的平均收入。

國內物聯網基礎設施格局的明顯分化

反觀國內的運營商物聯網網路基礎設施，一個最明顯的特徵是2G網路佔據絕大多數份額，從而也帶來物聯網應用領域的重點不同。瑞典市場研究公司Berg Insight釋出報告顯示，2017年全球蜂窩物聯網模組出貨量達到2.37億片，中國廠商Simcom雖然出貨量為全球第一，但因更多增量來自於2G（相當一部分為共享單車的訂單），所以收入僅為全球第四，遠遠落後於4G模組為主的Sierra Wireless、Gemalto和Telit。

雖然總體上國內市場以2G網路為主，但三家運營商基礎設施格局差異較大，形成基礎設施佈局的明顯分化。中國移動2G網路全國性覆蓋較好，截止2018年年中該運營商已有3.84億蜂窩物聯網連線數，但大多數由2G網路承載。由於2G網路執行十多年，對於中國移動來說新的接入的邊際成本非常低，因此2G連線的收費也非常低。在這種情況下，大量使用者在做出使用哪一類連線服務決策時，對於中國移動的2G網路會產生較長時間服務的預期，一方面畢竟數億存量的物聯網連線中大量裝置擁有較長的生命週期，如此龐大的數量下，中國移動不會在短時間內貿然開展2G退網工作，另一方面2G的資費相對於其他連線方式具有明顯的優勢。所以，在這些因素驅動下，2G物聯網連線數以每月2000萬的速度狂奔。主觀上來說，或許中國移動並不希望2G網路承載太多低速物聯網連線，但大量客觀上使用者還是選擇了2G，而且從某種意義上看，2G在一定程度上成為NB-IoT進一步發展的競爭對手和“絆腳石”。然而這樣的狀況也是供給方和需求方博弈的結果，原來2G的優勢成為了物聯網新技術發展的一種“包袱”。

不過，另外兩家運營商的“包袱”顯得就比較輕。中國聯通雖未官方公佈2G退網的時間表，但多地陸續已經進行減頻工作，未來2G的連線增量很少。而中國電信在物聯網網路基礎設施佈局方面顯得更為“輕裝上陣”，為什麼這麼說呢？

首先，需求方不會形成預期 。2018年5月，時任中國電信總裁兼首席營運官劉愛力在股東會上表示，中國電信CDMA到達壽命週期，他希望最快今年底至明年初將CDMA退網。可以說這是三大運營商中首家對2G退網的明確表態，從供給方的角度給出明確的態度，那麼需求方也就不會產生2G長期服務的預期。

其次，存量使用者較少，更容易引導使用者 。當然，由於歷史原因，CDMA網路與中國移動GSM網路相比規模和覆蓋情況欠佳，在過去多年中基於CDMA的蜂窩物聯網連線數也遠遠少於GSM的連線數，從而使中國電信目前存量的2G物聯網使用者數量非常少，而且不再發展新增的2G物聯網使用者，將低速率的物聯網裝置引導至NB-IoT網路。歷史上的一些不足，在目前卻給發展新的物聯網網路帶來更好機遇。

再次，較好的資源優勢支援 。中國電信於2016年啟動800M全網重耕，將原用於CDMA的頻率，騰出來用於LTE和NB-IoT，形成了低頻段的4G和NB-IoT網路，在網路覆蓋上形成優勢。

基於此，中國電信的NB-IoT網路基礎設施建設和商用走的更快，目前已有40萬個NB-IoT基站實現商用，且在數十個城市開展eMTC試商用，加上擴容後的4G網路，形成低、中、高速率的物聯網網路架構，而且這一NB-IoT+eMTC+4G的架構預計在未來的5年以上不會遇到退網的困惑，因此需求方的決策時不需要太多考慮在其物聯網應用的生命週期中網路遷移的風險，而不像面對2G網路時還需要謹慎抉擇。

運營商的網路基礎設施是一個重資產，其部署和退出規劃雖然很謹慎，但一旦做出後，對整個產業的影響非常大，需求方在物聯網專案落地時，一定將新網路升級給自己數年長週期物聯網部署的影響作為非常重要因素考慮其中。最後插播一個行業沙龍活動，物聯網智庫支援的中國電信物聯網沙龍將於下週四在南京舉行，屆時將會發布中國電信物聯網需求、介紹物聯網平臺六大能力以及現場進行開發實操演示，沙龍詳情請掃二維碼：

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中國電信開放其優質網路、物聯網平臺和全國性營銷渠道，開展首屆天翼物聯開發者大賽，該沙龍是大賽期間舉行5場物聯網沙龍的首場，歡迎參加。