Uber路演PPT曝光:發行區間44到50美元 5月10日上市
雷帝網 雷建平 5月9日報道
Lyft上市後,全球最大的網約車公司Uber也將於5月10日在美國紐交所上市,股票程式碼為“UBER”。Uber將發行1.8億股,正尋求融資90億美元。
今年3月,Uber的競爭對手Lyft通過IPO融資23.4億美元,但Lyft上市表現欠佳,Uber也受到影響。
Uber發行區間為44到50美元。有訊息稱,Uber將把IPO發行價設定在目標區間的中點或低端。
當前,第三方支付服務商PayPal和Uber達成協議,將以IPO發行價購買5億美元非公開發行的Uber股票。
招股書顯示,Uber在2018年營收為112.70億美元,高於上年的79.32億美元,同比增42%;
歸屬Uber的淨利潤為9.97億美元,上年同期淨虧損為40.33億美元,同比扭虧。不過,Uber並非是真正盈利,Uber在2018年的運營虧損為30.33億美元,上年同期運營虧損為40.80億美元。
Uber距離實現盈利還很遙遠,該公司警告稱,預計運營支出“在可以預見的未來將大幅增加”,而且“可能無法實現盈利”。
Uber的上市,將是今年美股市場最大的IPO,一舉一動備受關注。
雷帝網特將Uber IPO路演PPT公佈如下:
Uber的模式
Uber的使命是通過讓世界運轉起來點燃機遇。Uber正在改變使用者和貨物從A點到B點移動方式,致力於把移動自由和機會自由帶給平臺上的所有人。
Uber執行長達拉·科斯羅薩西在18個月前加盟公司,自此,科斯羅薩西已為Uber設定了新前進路線。
這之前Uber醜聞纏身,2017年,Uber創始人、前任CEO查爾韋斯·卡蘭尼克去職,COO、CFO先後離職。Uber還被調查出存在200多起不當行為。
以至於有網友調侃:“Uber不再有COO、CFO和CEO,簡直就是一家‘無人駕駛’的公司。”而Uber的持續動盪,給了Lyft持續壯大的機會。
無人駕駛的研發是Uber的一個方向
Uber Eats構建在Uber個人移動基礎之上,能夠使用該公司原有網路快速推廣Uber Eats。Uber Eats把就餐者、餐廳和外賣小哥聯絡在一起。
Uber Eats允許消費者搜尋和發現當地的餐廳,只需按一下按鈕就可以點菜,並且可以快速可靠地送餐。
3年多前,Uber推出了Uber Eats應用,基於總預訂量,Uber Eats已發展成為世界上除中國以外最大的送餐平臺。
這是Uber與滴滴最大不一樣的地方,Uber相信,規模讓Uber Eats的平均交付時間比競爭對手的平均交付時間更快。
Uber Eats通過在非高峰乘車時間獲取額外的出行需求,使專車司機能夠提高利用率和收入。Uber Eats還通過讓沒有駕駛資格或沒有駕駛資格車輛的人在平臺上送餐,擴大了專車司機的範圍。
通過這一方式,Uber Eats減少專車司機的等待時間,並提高了送餐速度。
通過在2018年收購Jump,Uber進軍共享電動單車市場。Uber已在美國20座城市推出共享電動單車服務,並計劃快速在其他市場推出這一服務。
Uber Freight通過線上市場連線貨主和貨運公司,提供貨運服務。通過上述平臺提供的服務,Uber成為數以億計的使用者每天生活和生意的一部分。
2018年,Uber的毛賬單收入增長45%,達到500億美元。
截至2018年12月31日的第四季度,Uber平臺的出行次數達到15億次;
2018年,Uber包括Uber Eats和共享出行的核心平臺的毛賬單收入增長44%,達到490億美元。
共享出行淨營收為90億美元,同比增長約40%;Uber Eats淨營收為10億美元,同比增長108%。
三大核心收入情況
Uber 2018年核心平臺的利潤為9.40億美元,利潤率達到9.5%;
核心平臺毛利情況
Uber 2018年調整後EBITDA(即未計入利息、稅費、折舊和攤銷前利潤)為-18億美元,相比之下上年同期為-26億美元。
Uber持有滴滴、Grab及Yandex Taxi股權,及當期價值。
Uber的長遠目標
Uber的GAAP資料
—————————————————