投融資週報|優客工場獲2億美元D輪投資;網易雲音樂獲6億美元投資發力佈局音樂版權;
2018年11月12日至11月18日,國內共發生投融資事件123起,總金額達604.89億元人民幣。
上週最大單筆融資金額發生於沙鋼股份237.83億人民幣併購蘇州卿峰。
11月15日晚,沙鋼股份(002075)一連發布38條公告,打破了停牌2年多來的沉寂,並將於次日復牌交易。公告顯示,2年前的重大資產收購事項有了新進展,沙鋼股份停止收購北京德利迅達88%股權,而收購蘇州卿峰100%股權,交易的對價則被提高至238億元。
根據公告披露,此次被收購方蘇州卿峰的核心資產為Global Switch 51%的股權。GS總部位於倫敦,是歐洲和亞太地區領先的資料中心業主、運營商和開發商,擁有現今全球資料中心行業最高的信用評級(惠譽BBB+、標準普爾BBB、穆迪Baa2)。目前,GS有11個數據中心,分佈在倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、馬德里、法蘭克福、新加坡、悉尼、香港等8個區域核心城市。
沙鋼股份稱,交易完成後,公司將進入資料中心行業,主營業務將由特鋼業務轉為特鋼、資料中心雙主業共同發展,實現公司業務結構調整和轉型,以提升公司資產規模、盈利能力,增強市場競爭力和抗風險能力。
公告顯示,蘇州卿峰總體估值約為238億元,截至2018年6月30日,GS的淨資產為296.68億元,2018年1~6月淨利潤總額為7.32億元。而沙鋼股份的總資產為104億元,不到此次收購價的50%,但總市值超過300億元。
沙鋼股份公告稱,公司擬以“發行股份+支付現金”相結合的方式收購,其中,向蘇州卿峰股東上海藍新支付現金對價5466.34萬元;以12.16元每股的價格發行19.51億股,總計237.28億元股份對價。
在企業融資輪次方面,上週A輪融資佔比最高,達到了41.18%,天使輪佔比第二,達24.71%;在融資規模方面,上週千萬級融資佔比最高,達總體的56.98%,億級融資佔比第二,達到了18.60%。
從細分領域來看,科技領域延續了活躍融資,上週達32起。此外,工業製造領域的融資數量也較為突出,達到了17起。融資金額方面,金融領域以241.0億元的融資金額排名第一;房產家居融資金額排名第二,為153.5億元;物流交通領域融資金額排名第三,為70.4億元。
獨角獸:優客工場獲2億美元D輪投資;網易雲音樂獲百度等6億美元B輪投資;新潮傳媒獲21億元戰略投資
優客工場獲全明星投資等2億美元D輪投資
11月14日,優客工場宣佈完成D輪融資,總融資額2億美元,創下公司融資記錄。本次融資由全明星投資基金領投,易凱資本跟投。
同時,優客工場宣佈,旗下共享辦公空間辦公桌數量已經突破10萬張,2018全年預計收入規模同比增長300%。
資料顯示,優客工場從2015年4月成立至今,已經在全球37座城市佈局了逾200個共享辦公空間,聚集了近15000家大中型及初創類企業,總管理面積達到73萬平方米。
優客工場表示,未來三年,預計將在全球佈局40個城市,350個場地,提供近20萬個工位,總辦公面積將超過130萬平方米。
網易雲音樂獲光大控股、百度、泛大西洋投資等6億美元B輪投資
11月13日,中國光大控股有限公司正式宣佈旗下新經濟基金完成對網易雲音樂的投資。據悉,此輪投資方包括百度、光大控股旗下新經濟基金、泛大西洋以及博裕資本等,融資總金額為6億美元。而這也是時隔一年網易雲音樂所獲得的又一輪重要融資。
據悉,融資後,網易公司仍單獨享有對網易雲音樂的控制權。網易雲音樂負責人向相關媒體表示,“新一輪融資主要是為了引入優質和有優勢資源的長期合作伙伴,將主要用於原創音樂人扶持和音樂上下游解決方案建立等方面,攜手合作夥伴共建音樂生態鏈和價值鏈,給使用者帶來更優質和豐富的音樂服務體驗”。
針對本輪投資,光大控股方面表示,隨著版權保護政策愈加完善以及民眾智慧財產權意識覺醒、年輕一代的音樂消費習慣轉變,中國線上音樂市場前景廣闊。
回溯網易雲音樂自2013年4月成立之時的發展速度,其使用者數便一直處於穩步增長狀態,2015年7月,網易雲音樂使用者數突破1億,但在2017年4月完成7.5億元A輪融資之時,其使用者數便已成長至3億人次。對比2016年7月網易雲音樂突破2億使用者數大關時刻,期間實現1億使用者增長僅歷時9個月,這也使得網易雲音樂一舉成為業內增長最快的流媒體平臺。
業內人士指出,網易雲音樂目前所持的最大優勢在於其精準的推薦功能瞄準了年輕消費者的習慣,同時網易雲音樂強調了線上音樂平臺的社交屬性,再次契合了年輕人的生活方式,以差異化的方式吸引使用者。
新潮傳媒獲百度21億元戰略投資
11月14日,新潮傳媒宣佈完成新一輪融資。此輪融資共計21億元,由百度領投。雙方建立合作關係後,新潮傳媒的社群線下電梯螢幕網路將與百度線上資料進行深度融合,與此同時,新潮還將成為百度聚屏的媒體廣告聯盟新成員。
“此次募集的資金將主要用於公司運營、電梯的租賃以及技術研發三個方面。”新潮傳媒表示,新潮的廣告主業與分眾等傳統企業不同,其核心是資料驅動的線下流量廣告。依託百度的大資料演算法,能夠賦能新潮的線下廣告,進一步推動傳統廣告向網際網路流量廣告轉變。
截至目前,新潮傳媒的電梯電視已經覆蓋全國98個城市,61萬部電梯,2億社群人群。截止到今年7月,分眾傳媒的電梯電視屏為31.3萬部,僅達到新潮的一半。新潮傳媒覆蓋的區域基本是三四線城市,且服務物件多為小企業主。
新潮傳媒創立於2013年,2017年5月,該公司獲得10億元投資,投資人為5家A股上市公司,包括二三四五、愷英網路與歐普照明等公司。2018年4月,新潮傳媒獲得成都高新區產業引導基金20億元投資。此次投資後,新潮傳媒的融資額達60億元,估值接近20億美元。
IPO:本週中國人保、貝通訊登入A股
本週登入A股公司一覽
新中國第一家保險企業中國人保登陸上交所主機板
11月16日,香港上市6年後,中國人民保險集團股份有限公司登陸上海證券交易所,上市首日總市值突破2100億元。A股保險行業總市值接近2.5萬億元。
公開資料顯示,中國人保(601319)此次IPO共發行18億股股票,採用“戰略配售+網下發行+網上發行”方式,發行價為3.34元/股。中國人保A股公開交易首日以4.01元開盤,隨即封於4.81元,實現約44%的新股上市首日頂格漲幅。這也使得中國人保總市值達到2127億元。
中國人保的前身是成立於1949年10月的中國人民保險公司,為新中國第一家保險企業。歷經近70年發展,中國人保已成為一家業務佈局均衡、資質全面、創新與風險管控能力出色的綜合性保險金融集團。2018年中期業績顯示,中國人保總資產已突破萬億元大關。
資料顯示,中國人壽(601628)同期實現保費收入和續期保費收入同比分別增長4.1%和28.7%。中國人保中期業績顯示,今年上半年實現保費收入2861.6億元,同比增長2.3%;淨利潤143.5億元,同比增長12.2%。
網路建設企業貝通訊登陸滬市主機板
11月6日,武漢貝斯特通訊集團股份有限公司(簡稱:貝通訊,603220)於上交所正式公開發行股票8444萬股,全部為公開發行新股,預計募集資金淨額為6.11億元。
發行人本次募投專案的募集資金投資額為6.11億元,按本次發行價格7.85元/股,發行新股8444萬股計算的募集資金總額為6.63億元,扣除預計的發行費用5198.87萬元後,預計募集資金淨額為6.11億元。
本次發行物件為符合資格的詢價物件和在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人或其他投資者(國家法律、法規禁止購買者除外),或中國證監會規定的其他物件。本次公開發行新股所募集資金總額扣除發行費用後,用於投入專案。
資料顯示,貝通訊是一家專業從事通訊網路技術服務的高新技術企業,業務以通訊網路建設為主,同時兼顧通訊與資訊化系統整合、通訊網路優化與維護、通訊網路規劃與設計業務。
本週新股上會一覽
11月13日,新一批IPO稽核結果出爐。證監會披露資訊顯示,13日發審會稽核3家上會的IPO企業——明陽智慧能源集團股份公司、蘇州恆銘達電子科技股份有限公司、華致酒行連鎖管理股份有限公司上會通過。
本週資訊披露情況一覽
11月14日,江蘇神馬電力股份有限公司、浙江大勝達包裝股份有限公司、仙樂健康科技股份有限公司更新了預先披露資訊。
11月16日,熊貓乳品集團股份有限公司、北京萬泰生物藥業股份有限公司、上海沿浦金屬製品股份有限公司、福州瑞芯微電子股份有限公司、深圳市雷賽智慧控制股份有限公司、北京華航唯實機器人科技股份有限公司、四川英傑電氣股份有限公司、品渥食品股份有限公司、山東東嶽有機矽材料股份有限公司、深圳市易天自動化裝置股份有限公司披露了招股說明書資訊。