農產品供應鏈研究：果蔬冷鏈制勝“第一公里”
區別於工業消費品，農產品具有極其明顯的鮮活性的特點。因此，在實現農產品「從田頭到餐桌」的過程中，為了保證產品本身的質量，農產品行業冷鏈建設是重中之重。
農產品細分種類極多，包括水果、蔬菜、水產品、肉類等。不同種類的農產品對冷鏈運輸過程中的具體要求各有差異。本文從果蔬農產品細分行業出發，淺析當前國內農產品冷鏈物流。
1、果蔬產品流通現狀
據農業部統計，在2016年，我國水果產量達到28351萬噸，蔬菜產量達到80005萬噸，均居世界第一。然而其中超過15%的果蔬類食品在流通的環節中腐損，損耗價值超過500億元，造成了巨大的浪費。
一般來說，果蔬產品對儲存溫度的要求是0-5°C。因為產品附加值、行業利潤較低，目前國內針對果蔬產品的運送方式主要依靠社會車輛，而非專業冷鏈物流企業。這就造成了管理困難，流通質量無法得到保證的問題。
同時， 當前我國農產品供應鏈模式主要以批發市場為核心，流通環節層級較多，導致果蔬產品在流入、流出批發市場時經常出現常溫運輸、拆零散賣的現象，從而導致冷鏈「斷鏈」。
果蔬產品作為高頻消費品和生活剛需，市場需求十分強勁。因此，只有通過進一步優化果蔬行業冷鏈物流建設，才能使產業鏈供需兩端高效匹配，滿足消費者對產品量與質的共同要求。
2、果蔬行業冷鏈物流痛點
一直以來，高額成本投入被認為是影響冷鏈物流發展的主要因素，初期投入和後續運營都高於常溫物流。以貯藏環節為例：普通倉庫造價為400元/平方米，冷庫由於需要配置保溫系統，所以造價高於2000元/平方米，建立一座中型冷庫成本至少為2000萬元。同時，冷庫後續運營耗電量巨大，1平方米月耗電量至少20元。
近些年，隨著生鮮電商的快速崛起，各電商巨頭紛紛介入冷鏈行業，資本投入大幅增加，各類冷鏈基礎設施建設也隨之蓬勃發展。然而直到今天，我國冷鏈行業依然存在盈利困難，運營質量不及格等問題，遠遠落後於發達國家。
究其根本，除了高額的成本投入外，冷鏈物流還存在以下痛點：
1）行業集中度低，規模效益低
根據中物聯冷鏈委的報告，2016年中國冷鏈物流百強企業營業總收入為225億元，同比增長29.3%。與高增率的營收相反，百強企業的市場份額卻一直沒有明顯擴大，依舊僅佔據整個冷鏈市場份額的10%左右，行業巨頭至今尚未出現。
這一現象反映了一個行業事實：我國目前絕大多數冷鏈企業都是區域性的，全國冷鏈物流市場並沒有打通。冷鏈企業運營分散、混亂的現狀不但使得行業無法通過規模化降低成本，拖累整體盈利水平，也使得其失去了獲得外資巨頭的青睞來減輕高額成本投入壓力的機會。
2）「第一公里」被忽視，導致冷鏈「斷鏈」
據統計，2015年我國冷鏈物流百強企業以運輸型和綜合型為主，佔比分別為43%和26%，近70%，主要提供運輸和城市配送業務。而能為果蔬產品提供預冷和加工處理的倉儲型和供應鏈型物流企業佔比則低於20%。可見，當前國內對果蔬行業供應鏈「第一公里」質量的重視程度嚴重不足。
在冷庫建設方面，根據中冷聯盟2016年的資料統計，目前國內華東區域的冷庫保有量最大，合計達900萬噸，佔比超過45%，而我國果蔬主要產地的內陸各省市冷庫容量卻相對偏低。
我國冷庫主要分為產地型、生產型、配送型、倉儲型、市場型和社群型這六大型別。 目前我國不同型別冷庫的佔比情況如下圖，可以看出，作為果蔬產品預冷、加工的主要地點，產地型冷庫佔比僅有8%。
同時，目前我國果蔬產品生產環節的主體仍是以散農居多，這些散農大多與鄰近的鄉鎮農產品合作社合作將產品流入市場。一般來說，鄉鎮農產品合作社主要是通過規模化來幫助散農提高在供應鏈後端的議價能力，並不具備專業的產品預冷、商品化處理能力。
這一現狀導致果蔬產品採摘後基本都是以初始狀態上市，預冷和商品化處理幾乎沒有，導致冷鏈在源頭的“斷鏈”，加大了產品損耗成本。
3）果蔬產品冷鏈物流資訊化建設不足
果蔬產品冷鏈物流成本高昂的原因有很多，除了基礎建設的鉅額固定投入，對於各個作業環節操作的規範化、標準化要求也很高。任何的操作管理不當都會增加產品損耗，進一步加大物流成本。
歸根結底，是整個果蔬產品供應鏈資訊化建設的不足，缺乏端到端管控。
例如許多冷庫缺乏溫控監測，為了節約成本，並沒有按照不同產品存放要求進行溫度段的區，而是一個冷庫裡放十幾種產品，嚴重影響產品儲存質量。同時，供應鏈各環節資訊化溝通的不足也會帶來貨物資訊傳遞不暢的負面影響，從而導致裝置資源浪費和產銷資訊不對稱等問題，不斷蠶食著供應鏈上各方利潤。
3、果蔬行業冷鏈物流困境破局討論
基於上述果蔬行業冷鏈物流痛點分析，需要明確的是，為了滿足果蔬產品必要的流通條件，保證質量，冷鏈基礎設施建設的成本是必不可少的。那麼針對其他的痛點問題，又有哪些方法可以有效解決呢？
1）整合冷鏈資源，實現規模效益
針對目前冷鏈行業大多數企業「小、亂、散」、資源不集中的現象，通過整合行業資源，淘汰市場中管理混亂的小型企業，從供應鏈生產端源頭開始實施標準化管理，從而解決供應鏈損耗問題，實現規模效益。
參考國外發達國家成熟冷鏈物流體系和國內生鮮電商發展現狀，有以下兩種打通供應鏈的思路：
橫向打通 —— 以美國冷鏈市場為例
美國冷鏈物流市場分工非常明確，各個環節參與者各司其職，有效銜接。在每個環節上，企業通過聯合併購，資源高度整合。
美國冷鏈物流企業巨頭大多以倉儲為主，面向全球市場，其冷庫運營商前五強冷庫容量佔到國家63.4%。這種橫向打通模式，有助於企業更加專注於發展專業能力、進行專業化投資，通過專業化的管理和操作，來降低各個環節產品損耗，保證生產、加工、運輸、倉儲、配送等環節的高效配合，形成規模效益。
縱向打通 —— 依靠國內生鮮電商飛速發展
隨著生鮮電商的飛速發展，一些國內大型物流企業和電商企業，如京東、順豐、阿里等，紛紛涉足冷鏈行業。這些大型物流和電商企業除了擁有強大的經濟實力外，往往也具有「垂直一體化」的經營特點，從銷售端反向打通供應鏈各個環節；同時，也對供應鏈「第一公里」和「最後一公里」的流通質量提出了更高的要求。
這種縱向打通模式的優勢是，利用電商企業掌握的最新市場資訊，對各環節資源進行整合，從優排程，從而減少資源浪費，降低冷鏈運營、管理成本。
2）整合生產端資源，提高冷鏈「第一公里」質量
果蔬產品生產環節操作的標準化、專業化，直接決定了冷鏈「第一公里」質量，其中，產品的預冷和質檢處理至關重要。預冷處理是有效降低果蔬產品在生產環節損耗的手段之一，而質檢處理則能在源頭排查出存在食品安全、農藥殘留等質量問題的產品。
基於我國當前的小農模式，生產環節並不具有完成上述工作的資金和能力。因此，以產地為中心，生產端的資源整合必不可少。
通過合併、合作的方式，在生產端成立強有力的組織、企業，建立冷藏庫，上游聯合生產散戶，幫助他們完成預冷、質檢和包裝等專業性工作；下游則可以直接對接銷售端，通過規模化強化自身的議價能力，減少中間流通環節，從而打造標準化、高質量果蔬產品直銷模式，提高供應鏈整體盈利水平。
3）加快冷鏈資訊化建設，降低供應鏈成本
首先，為了解決冷鏈物流各個作業環節操作不當的現狀，降低無效的損耗和管理成本，冷鏈物流資訊化管理是十分必要。 需要強調的是，冷鏈的資訊化管理同樣也要避免「斷鏈」，而「第一公里」資訊化建設直接決定了供應鏈後端產品的流通質量。
當產品還在「田頭」時，採用電子標籤技術，對產品生產情況進行規範，統一監管，打造供應鏈質量追溯體系；當產品被採摘後，依靠溫度感測技術，保證產品在產地冷庫的儲存和加工處理符合儲存要求；當產品準備流通進入市場時，則可以依靠全球衛星定位系統（GPS）、地理資訊科技（GIS）等對貨物和冷藏車運輸情況進行追蹤監控，減少流通過程中錯誤操作導致的無效成本。當然，這些資訊科技也同樣適用於冷鏈物流各個環節。
其次，資訊化建設也有利於打通供應鏈上資訊流，將產銷資訊和零散的分銷網路聯結起來，實現管理一體化和透明化和資源的從優排程。
近些年來，國內電商市場的發展強勁，利潤空間也十分可觀。然而，反觀生鮮電商細分市場，儘管潛力巨大，國內目前卻鮮有能實現盈利的企業，這與冷鏈物流的不成熟是密切相關的。想要提高果蔬產品供應鏈整體盈利水平，做好冷鏈的「第一公里」或許是供應鏈降低整體成本、實現最終盈利的突破口。
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