此行業已上升到國家戰略,現在處在視窗爆發期,未來增長空間已開啟;一個新型現代的行業生力軍需求旺
【正文】
1、騰訊佈局農業產業網際網路首個智慧農業(000816)專案亮相(附股)
從騰訊獲悉,4月3日,騰訊雲與廣東粵旺農業集團、深圳壹家倉供應鏈科技有限公司、粵港澳大灣區產融基金舉行簽約釋出會,各方簽署了戰略合作協議,將攜手共同打造“智慧農業平臺”。據悉,此次合作是騰訊雲首個農業領域的產業網際網路專案。
點評:新型農業經營主體正在成為現代農業的生力軍,農業科技的需求向質量效益整體轉變,進入新一輪技術需求旺盛期。在國家政策的鼓勵下,一大批農業科技創新成果正在落地生根,智慧農業步入快速發展的黃金期。
相關概念股主要有:
芭田股份(002170):中國是世界磷化工第一生產、消費大國,但磷化工行業技術水平與國際先進水平還有很大差距,行業發展空間很大。
富邦股份(300387):供給側改革帶來的落後產能出清和產業整合,有望提升行業集中度,改善盈利能力。
2、華為小米新手機有望採用MiniLED屏 顯示效果好功耗低(股)
有訊息稱,華為及小米下半年可能推出MiniLED螢幕手機,刺激臺灣MiniLED驅動IC廠商聚積股價大漲。先前市場已傳聞中國手機龍頭華為有意將手機匯入MiniLED螢幕,但因外部因素暫緩。目前聚積持續進行Mini LED模組良率優化,為下半年商機做準備。
點評:MiniLED在響應速度、對比度、色彩飽和度上都比OLED螢幕顯示的效果更好,屬於新一代的顯示材料。在功耗方面,MiniLED相比傳統LED顯示大幅降低。
A股公司中:
乾照光電(300102):Mini LED顯示屏和Mini LED背光已送樣佈局,2019年將實現量產。
國星光電(002449):已成功開發 Mini LED、Micro LED產品及晶片,並匯入客戶試樣。
艾比森(300389):已佈局Mini LED前沿技術,並推出相關產品。
3、追溯體系今年將全國鋪開加速建設 頂層設計正在籌劃(股)
食品、藥品、食用農產品(000061)等重要產品全程可追溯漸行漸近。據新華社旗下《經濟參考報》報道,2019年,我國重要產品追溯體系將在全國鋪開加速建設,省級重要產品追溯體系管理平臺年內有望實現全覆蓋。重要產品追溯“頂層設計”也將迎來新突破。商務部正會同相關部門緊鑼密鼓地推進重要產品追溯立法工作,重要產品追溯編碼規則、平臺建設規範、核心元資料等國家標準已報送相關部門,並將於近期釋出。
點評:消費品的安全日益受到廣大民眾和國家相關部門的重視。推進食品、藥品等重要產品的可追溯,在構建更為質優安全的產品供給體系的同時,將通過形成全產業鏈上下游統一的標準規範,帶動整個產業鏈創新發展。食品、藥品安全已上升到國家戰略,流通溯源行業已處於爆發視窗期。隨著相關扶持政策的出臺,各級政府、企業投入將激增,開啟行業增長空間。
A股公司中:
飛利信(300287):旗下溯源雲藉助物聯網、大資料等新一代資訊科技,建設全產業鏈追溯體系,已中標寧夏中衛市農產品安全追溯體系、紅蜻蜓(603116)(9.65 +5.46%,診股)食用油質量追溯系統等專案。
資訊發展(300469):是我國食品溯源領域龍頭企業,市場佔有率接近40%。
遠望谷(002161):基於行動通訊的防偽溯源網路公共服務平臺可為酒類、食品、藥品等提供防偽驗證與溯源管理服務。
4、環氧樹脂價格大漲 相關上市公司有望受益
受近期多地事故影響以及上游原料的上漲,國內環氧樹脂市場報盤整體上漲,江蘇部分地區液體環氧樹脂廠停車或降負荷開工,廠商新單報價快速拉漲。據塗料採購網訊息,華東地區液體環氧樹脂參考價位在20300-24000元/噸之間,華東地區固體環氧樹脂參考價位在16800-17200元/噸之間。與3月21日相比,液體環氧樹脂方面最高上漲5000元/噸左右,上漲幅度達26.3%;固體環氧樹脂方面最高上漲800元/噸,上漲幅度達4.8%。
點評:環氧樹脂可以廣泛應用於電子電器、生產塗料、膠黏劑等領域,覆銅板是環氧樹脂在電子工業耗用量最大的應用領域。近年來,消費電子等領域對環氧樹脂需求拉動明顯,集裝箱與船舶建造以及橋樑等基礎建設投資及建設的增長,也進一步拉動了塗料對環氧樹脂的需求。在需求趨旺及價格看漲預期的帶動下,相關公司盈利有望改善。
相關上市公司:
巨集昌電子(603002):是國內電子級環氧樹脂領域龍頭公司。
阿科力:主營各類精細化工產品、特種環氧樹脂等。
5、菜鳥牽頭研發未來物流機器人行業發展有望加速(附股)
近日,科技部公示了2018年度國家重點研發計劃“智慧機器人”重點專項專案,涉及多個行業領域,其中未來的物流機器人由菜鳥獨家牽頭研發。據悉,菜鳥此次牽頭聯合產學研單位,旨在打造新一代物流機器人系統,形成關鍵技術、關鍵裝置、關鍵工藝流程的突破,實現大批量、多種智慧機器人整合作業,打造行業標準,加速高柔性智慧化倉儲及物流機器人技術的發展。
點評:據機構預測,未來5年全球倉儲和物流機器人的出貨量將迅速增長,將從2018年的194,000臺增至2022年的938,000臺。隨著政策方面的鼓勵及行業巨頭研發的推進,國內物流機器人領域有望加速成長,行業相關公司望受益。
相關上市公司:
科大智慧(300222):公司通過構建創新的銷售物流自動化系統,提供倉儲物流機器人系統解決方案及智慧倉儲與分揀系統解決方案。
中海達(300177):包括GNSS碟狀天線、機載型GNSS接收機在內的產品技術已部分應用於菜鳥物流“G+無人快遞車”上。
巨星科技(002444):擁有自主智慧財產權、全球先進的物流機器人,已在史泰博開始使用。