韋樂平：5G已成為國家戰略的重要部分

2018年9月19日，“2018中國晶片發展高峰論壇”在南京正式召開。此次論壇以“芯時代·共成長”為主題，由南京江北新區主辦，紫光集團及紫光展銳科技有限公司承辦。中國工程院副院長、院士鄔賀銓、國家積體電路產業投資基金有限公司總裁丁文武、紫光集團董事長趙偉國、紫光集團執行副總裁兼紫光展銳CEO曾學忠等重磅嘉賓均將出席本次會議。在此次論壇中，工信部通訊科委常務副主任韋樂平發表精彩的主題演講和分享。以下為現場實錄：

今天我要講的題目就是5G與物聯網，為什麼要用5G，我們是不是從一個更寬闊行業的角度來看待5G?第一個，我們通訊業這幾十年的發展，第一個階段就是移動語音，到了一定程度十幾年前開始下降了，到了一定階段移動語音又下降了，最近兩年來，三大運營商採用流量運營的方式，現在馬上判斷明後年到頂了。

再往下怎麼辦?行業要發展，有幾百萬人就業，國家也要發展。流量瓶頸明後年到頭了怎麼辦，電信運營商在焦慮，上游裝置廠家在焦慮，再上游的元器件廠商也在焦慮，政府也焦慮。所以出現了一個5G，能不能把這個流量經營下降的趨勢流轉回來了，能不能找到5G的殺手鐗業務，如果找不到殺手鐗業務，趨勢，大家也看到了，往下走，肯定是必然往下走，這是不希望看到的，誰都不希望看到，沒有人願意。如果能夠找到5G殺手鐗業務就能夠往上翹，還可以起來一波，如果都不是這個情況，按照常規來說，有可能是平的，慢慢地往下降。

到底會發生什麼趨勢，現在全行業，包括政府、企業都寄希望於5G，能不能拉起又一波發展的高潮。下面就來說5G的驅動力，大家看到我分析主要是這麼兩個，一個是業務，業務說來說去將是兩個驅動力，一個是移動網際網路，說到底就是流量，沒什麼新鮮的，就是流量增加十倍、幾十倍，這個肯定是第一驅動力，能夠在眼前的三五年看到的主要驅動力。

第二個驅動力就是物聯網，這是大家喊得很久了，寄予極高期望的，一會我專門講到這個，這是改變了1G、2G、3G、4G整個生態根本性的變化，就是物聯網。第二大驅動力就是網路，我們一直喊網路架構重構，在國內也喊了兩三年了，但是看不到太大的動靜，為什麼呢?因為實際的投資已經見頂了，8000億投下去了，不可能再投8000億，沒希望了，希望在哪兒?寄託於5G，5G是一個全新的東西，有可能從根本上改變網路架構，一會我講一下這個。

最下面就是商業模式，我們1G、2G、3G、4G這個運營模式大家很清楚，花大力氣建網然後開展業務，這個到5G難以為繼了，我們有很多創新的模式出現，所以從巨集觀來說，就這麼三個驅動力，一個是業務驅動，一個是網路驅動，一個是商業模式驅動。

5G跟4G主要的技術差別，大家都不斷地問這個問題，我這裡總結這麼三個方面，第一個是技術，剛才講到了，這是網路架構的一個徹底的重構，我完全可以採用最新的架構，第二個就是效能全面的提高，速率提高20倍，時延降低20倍，使用者連線密度提高10倍，這是個全面的提升。

第二個重要的市場，這個變化很大。市場從1G、2G、3G、4G都是以人為中心，現在終於轉向了萬物互聯這樣一個新的中心，這是一個極大的轉變，大家看到了1G到4G，使用者數不過幾十億，但是到了萬物互聯那時候的連線速度就不是百億量級，就是千億量級，這是巨大的轉變，從1G到4G，都是以人為中心的消費市場。

從5G開始，除了消費市場以外，要開始轉向工業網際網路等垂直行業，這是個很大的一個轉變，無論是使用者物件，對網路效能的要求，它的價值，特別是價值。一個使用者價值現在頂多40塊錢就到頭了，將來的垂直行業價值，大家寄予以更高的期望，能不能做到，這是另外一回事。商業模式剛才說過了，各種各樣的方式，網路、眾籌、共享、頻譜、開放、能力開放包括計費模式都會發生重要的變化。當然這些東西都是在探討之中，因為5G並沒有真的實施，各行各業都寄予極大的期望。

網路架構重構是根本，剛才我已經說到了，4G投資已經下去了，8000個億，幾大運營商，還有什麼機會?沒有機會了，全域性性的機會沒有了，只有區域性的創新的機會。從封閉的架構，1234都是封閉架構，到5G開始是開放的架構，這也是一個根本性的變化，5G整體的網路架構是雲化的，這個在4G也做不到的。著名的就是三朵雲，控制雲、轉發雲、接入雲，這是新的架構，真正的網路重構的目的。

還有一個5G核心網架構也很重要，內部一個封閉的架構，只有到了5G開始轉向IT架構，簡單的很，什麼原來我們每增加一個功能互操作起碼搞3到4個禮拜，你想幾百個功能要搞多長時間，現在不用了，有了IT架構是個母線，一個資訊發過去，大家收到以後回答一個就完了，立刻就升級了，消除了大量誤操作的負擔。5G承載網也發生了重要的變化，CU、DU、AAU三層重構，也是為了適應新的不同業務發展業務的需要，我簡單總結了這麼幾個架構，一個整體架構的雲化，一個核心網架構的IT化，還有一個承載網的三層架構的重構。第二個是網路效能，這張圖大家可能看了很多了，各種各樣效能都發生變化，最重要速率長了20倍，時延降低了20倍，連線提高了10倍。場景，現在ITU5G白皮書總結了四個場景，一個是移動寬頻的場景，這是未來的三五年主要是這個。

第二個是大規模連線場景，就是MMTS，這是中後期的發力點，就是物聯網，這是真正5G的特徵，寄大希望的5G。最後一個叫高可靠短時延的場景URLLC，這是寄予猴王的特色業務。說句老實話，真正的5G業務，有特色的就這麼一個，這是一個唯一現在沒有的，能不能基於，承擔大家的厚望。

大家認為5G最大的驅動力，誰都沒想到的，根本不是我們現在討論的，就是短時延，這是唯一特色的東西，到底能不能帶來收入，這是另外一回事。寄希望於垂直行業的，原來是消費行業，原來是ARPU，現在普及率已經到了109%了，200、300不可能的，ARPU又在往下降，你怎麼辦，很重要是消費市場已經飽和了，這ARPU今年上半年下降了51%，遠遠超過國家給我們的全年下降50%的指標，流量即將見頂，價格戰導致提前結束。

我們比西方發達國家提前兩年開打了不限流量的價格戰，一下子把未來的紅利給提前吃掉了，為什麼我們很快明後年就見頂了呢?原來還可以持續幾年的，現在這價格戰一打沒希望了，提前透支了。垂直應用巨大，剛才說了，一個連線數可以到幾百、上千億，服務物件轉向了垂直行業，車聯網、工業網際網路、價值希望是很高的。服務質量，有根本性的變化，你想想你給車聯網服務，你的服務質量要可靠性，可靠性不高撞車了死人了，高可靠、低時延都是一毫秒級的時延，時間一長這兩個車就撞了，就是根本性的變化。

這是剛才我說到的2018年的一個調查，調查了幾百名很重要的人物，現在看得出來，第一認為受益的行業就是汽車，包括自動駕駛、輔助駕駛等等，製造業是第二個，第三個是健康業，第四個是傳媒和遊戲，第五個是交通，除了汽車以外的其他的長途運輸這些。再下面第六個是公用事業。第七個公共安全，列了這麼十一個行業是5G最重要受益的行業，因為時間關係我就不展開講了。物聯網的發展進入了新階段，併成為5G的發力點，這是我第二點要講的。

八年前，我還在中國電信時候，我們搞了一個叫做中國電信物聯網的近期發展策略，當時有一個判斷，那個時候是很危險的，大家都不認可的，現在看起來是沒有問題的。2010年，這是一個薄利、小眾碎片化市場，是中餐，不是麥當勞。運營商，大家知道就是麥當勞，希望一年賣個四五十億的麥當勞，很少的幾個產品，但是這是個中餐，中餐一下子兩千多種口味，這個還得了，跟運營商的基因是不吻合的，所以這是八年前的判斷。

8年後，現在新的判斷是什麼?基本特徵沒有變，但是發展的條件具備了，即使是中餐也需要差異化，需要有特點，你不可能一個公司什麼都去做，這360行，你只能選擇幾種對你最有優勢的，最符合你基因的東西來做。

但是不管怎麼說物聯網已經開始有了新的發展的條件，8年前不具備這些條件的，物聯網的發展態勢，首先是技術進步，技術進步，推動物聯網進入了實質性發展的新階段，工信部信通院的兩年前的一個調查結果，這兩年肯定又有新的發展了，一個感測器下降了54%，處理器下降了98%，頻寬價格下降了97%，模組智慧化持續進步，射頻、基帶控制的整合，而且整個的智慧化是大大不一樣了，越來越強。聯網技術不斷突破，從短期的無線通訊、WIFI、藍芽等等，到2G、3G、4G，再發展到低功率的廣域網。

雲端計算的普及為物聯網的規模發展提供了平臺，有了一個快速擴充套件的平臺。大資料和AI有效釋放了物聯網資料潛在的價值，原來這個價值沒有很好的發覺，現在終於有了這樣一個好的技術。市場機遇，一個是產業智慧化升級和消費市場這樣兩個大市場，工業製造的智慧化升級，從需求端，第二個從消費市場萬物互聯也大大擴充套件了消費的，你像家居，每家都有幾十個傢俱，連線數也大大增加了，政府的支援，各國政府政策和資金不斷加強，我們國家也是，從國家層面，發改委、科技部、工信部，到各個省的層面都是非常重視物聯網的發展。

生態鏈的佈局，全面展開了晶片和模組、雲平臺操作方面的部署。物聯網的平臺成為競爭的高地，物聯網有四種不同的平臺，我這兒主要講的是四種通用的平臺，發展方向，由封閉的垂直一體化，走向開放的水平化。這都是任何技術發展必然的趨勢。

2017年是全球物聯網發展的元年。這是我統計物聯網含感測器全物聯網的產業鏈，大家看最大的一塊應用服務45%，這一塊剛剛起步，最大的一塊市場，第二塊是終端和感測器。第三塊是應用使用平臺，這一塊也是剛剛開始，第四塊是網路連線，這一塊主要是運營商，但是很遺憾，我們儘管發展這麼快，大家看，我們國家物聯網的連線收入不到1%，我們去年統計下來，三大運營商收入不到100個億，但是三大運營商總規模1.3萬億，理論上還有10倍的增長空間，另外還有統計不到14%，10%是一個很大的空間。

物聯網接入技術也是討論很多的，一個是NBIOT，一個是EMTC，一個是LORa，SiGfox，目前短距離的連線技術主要是靠wifi、藍芽，蜂窩技術還不是很多，我們物聯網廣域連線市場，這個ARPU要值。NBIOT再節氣EMTC，儘管比LORa後發了幾年，使得運營商具有可達性、可用性、移動性和規模性空前中低速高質量物聯網承載，LORa早發了幾年，成本比較低，有天然的優勢，這是不可否定的，但是作為大的行業，作為全產業鏈的東西，我個人認為還是NBIOT更有希望可達性沒有人可以超過它，可用性、移動性、規模性都不是其他技術能夠比的。

當然它也有很多的問題，發展中要面對一系列挑戰，我就不展開了。5G的技術研發路線要有重大的變化，5G已經成為政府和國家戰略很重要的部分，已經成為國家間博弈，拉動投資，引領科技創新，實現產業升級，發展新經濟的基礎性平臺，這個地位很高，發展新經濟的基礎性平臺。從製造業的角度來說，裝置、元器件、晶片供應商，希望藉助5G實現產業的升級換代，增強市場，維繫發展和轉型。運營商餓了，下面活不了，叫苦連天。工程設計、整合、施工、運維，下面不建基站，他們就沒活幹了。

軟體和IT廠家希望能夠重塑市場格局，打破市場，打破傳統的裝置製造商一統天下，分得它應有的份額，資本市場，你看了半天，這是一個難得的確定的巨大的投資機遇。大家看來看去，說白了，很多東西都是泡沫，只有5G很清楚。

大家儘管有爭論，但是萬億級是沒有爭論的，再考慮它的帶動係數，那就是4萬億級，這是個非常確定難得的一個機遇，所以專門投資界有一個圈叫5G，任何一個風吹草動，馬上就會導致股票的漲停跌停，非常敏感。運營商的地位比較奇特，因為它不投資別人就全完了，他出於增長轉型的考慮必須要投，你不投未來也沒希望，但是又擔憂投資回報，什麼東西能把5G巨大投資拉回來，誰也看不清楚，所以他也很擔憂。這個產業鏈的方方面面，大家對這個態度，大家看到。

投資回報，需要新的思路，歷史慣性一直是靠使用者數持續發展和流量的收入，前者剛才說了，已經普及到109了，也指望不上再怎麼增長了，後者流量收入馬上明後年就見頂了，也沒希望了，沒有出路了怎麼辦?第二，5G的投入巨大，基站數至少是4G的2到3倍，當然跟我們國家的頻譜規定有關係，如果按照國家新的頻譜策略出現的話，有可能這個數比這個還會小一點，因為頻譜往下降了，頻譜越高基站數越高。基站的單價至少是4G的2倍，多天線，現在4G是T64，現在才2天線、4天線，一下變成64天線，這個難度、成本肯定要大幅度上升。

功耗至少是4G的5倍，投資至少是1.5倍。5G必須有新的業務和新的收入來源，使用者數巨大，但是ARPU極低，去年三家運營商加起來不到100億，三家運營商收入加起來1.3萬億，不到1%，離這個期望值大大不夠，也不到生態鏈的1%，那麼大個生態圈不到1%，運營商收入的1%，生態鏈的1%，高可靠低延時的新業務，這是唯一5G的新業務，但是什麼時候能夠真的付諸實施，什麼時候有大量的垂直使用者來用它，它的收益怎麼樣，這都是未知的，都是需要我們去努力的，其他潛在垂直行業的應用。

技術研發路線要轉型，過去我搞了一輩子科研了，從一畢業開始就搞科研，那個時候都還是滿腔熱血，但是過去我們這麼多年來一條主線整合創新，確實很成功，使得我們國家科技發展上升速度非常快，1G、2G、3G、4G，確實運營商各個方面的指標都列在世界前列了，但是到了現在已經沒有現存的經驗和教訓可以借鑑，所以必須轉向自主研發和開發研發並舉新的途徑。

過去我們可以撿便宜，人家付了幾百億學費，用不著付了，現在得我們自己付這個學費。通用核心技術的高地，難以迴避，國際形勢的變化，給拿來主義敲響警鐘，通用核心技術必須逐一克服。原來我們認為通用核心技術可以現成拿來就用，CPU、GPU、DSP，多痛快，但是現在看起來這個局面已經不復存在了，我這裡面列了一堆，CPU、GPU、射頻攻防、資料庫、高階伺服器、光電晶片製造等等，我們的缺陷短板不是一個兩個，是一群，所以差距還是很大的，這個差距絕對不是一年兩年，甚至也不是十年能夠趕得上的，恐怕要準備幾十年。

資金和人才缺一不可，資金，民間的國家的投入。人才是更大的短板，因為這種技術培養的人才，不是說靠幾年就能趕上的，像晶片企業，這些搞具體工藝的，全世界每一個環節的專家，也就十來個，這都是培養了20年以上的積累起來的經驗，所以說資金跟人才都是缺一不可的。