聞泰聯合格力275億收購半導體公司安世集團

聞泰科技董事長張學政

網易科技訊11月30日訊息，聞泰科技釋出重大資產重組收購預案（修訂稿），預案公告披露，聞泰科技將聯合格力電器、國聯集團等投資者收購安世集團。收購完成後，格力電器、國聯集團等投資者將換股成為聞泰科技的重要股東。

274億元控股安世

預案修訂稿披露，上市公司擬向全體交易對方以發行股份及支付現金相結合的方式購買其持有的標的資產，交易對價201.49億元。上市公司擬以現金方式支付交易對價88.93億元，包括以募集配套資金向境內外GP支付0.07億元（上市公司為取得境內外GP擁有的財產份額和相關權益以及服務而支付的現金總對價為32.11億元）、以募集配套資金向境內LP支付32.54億元（上市公司支付給境內LP現金總對價為35.82億元）、向境外LP支付8.235億美元（假設匯率按照人民幣兌美元匯率6.8389:1計算，摺合56.32億元人民幣）。上市公司擬以發行股份的方式支付交易對價112.56億元，總計發行股份數為456,074,817股。

結合上市公司於 2018年 9 月 17 日釋出的重大現金購買草案，上市公司在收購合肥廣芯LP財產份額中擬出資金額為 67.05 億元，本次交易擬支付對價為206.51 億元，合計支付 273.56 億元，對應合肥裕芯的權益比例合計約為 76.87%（穿透計算後），考慮境外 JW 持有裕成控股的權益份額，對應取得裕成控股的權益合計比例約為 81.87%（穿透計算後）。

本次交易中裕成控股 100%權益的預估值約為 351 億元。而274億元的對價也讓聞泰科技此次收購成為近年來最大的一次半導體併購案。

對於本次收購的目的和意義，聞泰科技董事長張學政之前在媒體說明會表示，首先，安世集團的大量產品可用於聞泰科技的產品，本次收購後，聞泰科技將從ODM公司延伸到上游半導體器件領域，雙方業務將形成良好的協同效應；其次，本次收購後上市公司將與標的在國內合建研發中心，雙方在汽車電子、物聯網、5G等高增長領域具有巨大的聯合創新空間；第三，分立器件是設計與工藝的結合，需要長期的研發積累，本次收購有助於增強中國半導體產業在全球的競爭力和影響力。

格力電器30億參與收購

聞泰科技此次收購方案引入了多家資金方，其中最引人注意的無疑是格力電器。據預案披露，格力電器將出資21.15億元出資至安世集團上層LP之一珠海融林，另外還將增資8.85億元到聞泰科技的收購主體公司合肥中聞金泰，合計出資30億元。

公告指出，本次交易完成後，格力電器等投資者將成為上市公司的重要股東，有利於上市公司優化股權結構。

格力電器同時也釋出《關於簽訂投資協議並擬參與聞泰科技股份有限公司收購安世集團專案的公告》，公告指出，在聞泰科技完成收購安世集團後，格力電器直接持有聞泰科技股權2.94%，通過珠海融林間接持有7.57%，格力電器將成為聞泰科技的重要股東及投資人。

本文來源：網易科技報道 責任編輯：喬俊婧_NBJ11279