F40|光大控股艾渝:這十年來我都在拼命趕路
他在不到3年時間裡投出了20家獨角獸,覆蓋新經濟領域超過30%的頭部優質專案。
他天性樂觀,投資的“不確定性”和“新鮮感”讓他始終保有巨大熱情和學習動力;他又時刻保持危機感,在各種環境變幻中都能從容應對。
他是 ofollow,noindex">光大控股 董事總經理、新經濟負責人艾渝,深諳“順勢而為”之道,三年前在 光大控股 內部推動設立新經濟投資部門,還曾把 光大安石 從0做到中國最大的房地產基金之一。
在投資這個行業裡,他更像是一位創業者。
熊曉鴿這樣評價艾渝:“不但是個優秀的投資人,更具縱深產業的企業家精神,是金融+產業的80後優秀典範。”
時勢造英雄,新經濟投資是順勢而為的方向
我在2008年加入光大控股,到今年是第10年,這對我來說有重要意義。
光大控股是在2016年正式成立新經濟投資部門,以前光大控股在新經濟領域的佈局幾乎為0,當時是集團委派我來設立這個全新的部門。
今年是收穫比較多的一年,我們基金的股權管理規模也接近300億人民幣。過去幾年間我們投資的60多個專案裡,有8家公司完成了上市或併購重組,目前有10家公司正籌備上市,有20家是估值超過10億美金的獨角獸。應該說,新經濟領域最優質的頭部專案,超過30%以上我們團隊都有覆蓋。
回過頭來說,為什麼要佈局新經濟領域?這要從我的個人經歷講起。
在美國畢業後,我就有幸進入華爾街工作,當時就職於 摩根大通 全球投資銀行併購部,我還記得自己是這個部門中唯一的一位中國人;在這段時間裡,我經歷了金融危機下的華爾街由盛轉衰的全過程,親眼見證了當年貝爾斯登被收購;還作為雷曼兄弟的一份子,深度經歷了公司的倒閉。
這段經歷對我個人投資生涯的早期產生了巨大影響,決定了我今後的發展軌跡,也成為我個人職業生涯最為寶貴的財富之一。而後,我們的團隊被光大控股收購,進而發展成為後來的光大安石,算是我們在金融危機和經濟復甦之間捕捉到了機會,把光大安石從0做到了中國最大的房地產基金。
大概四五年前,我們開始考慮下一步要怎麼辦。我一直相信,其實不是英雄造時勢,而是時勢造英雄。我們會花更多時間關注巨集觀政策與形勢,當時中國的全要素生產率是不斷下降的,可以肯定的是中國經濟必然面臨轉型,而真正的機會將會出現在新的商業模式、新的技術,以及提升效率的全新方式上。當即我們決定,提出來新經濟的概念,往新經濟去佈局。
在光大安石之後,我開始了第二次“創業”。當然我也很幸運,集團領導都很支援,也很重視,因此我們完全可以按照一個新物種的方式去打造這樣一個平臺。
其實,在過去十年間,中國投資圈裡很少有這麼一個如同我們這樣突然出現,並以如此的速度和效率成長為新經濟領域主要的player之一的機構。
印象最深刻的一筆投資:幫企業從0做起
可以講的專案有很多,我們也投資了很多明星公司(例如,網易雲音樂、 愛奇藝 、 商湯科技 、第四正規化、 蔚來汽車 、小鵬汽車、京東物流、 銀聯商務 、美團點評等),但印象最深刻的是特斯聯(城市級智慧物聯網平臺)。
特斯聯是個很典型的案例,我們陪伴它踩過了創業所有的坑,作為投資人幫企業從0做到了現在的規模,並取得了卓越的行業地位,這個過程本身就是一個創業的過程。
到今天很多人問:“你們為什麼那麼早就開始佈局人工智慧物聯網的機會?”你要知道我們是三年半前投資的特斯聯,那時候所有人都在講O2O、移動網際網路、流量紅利,方向上都是2C的。我們去做一個2B的生意,去投科技。還是那句話,時勢造英雄,當時根據我們對於行業發展的判斷,覺得這是一個很好的機會,便踩了進去。
特斯聯最初的發展過程非常艱苦,這時候,恰恰需要投資人與所投企業堅定地站在一起,不管多困難都能堅持下去。實際上這個時候你的角色已經不僅僅是投資人,更像是一位創業者,遇到坑, 只有一個 選擇,把坑踩過去。也因此,我們的整個團隊都是由有著很強的創業基因的人組成。
所以說,現在特斯聯雖然不及我們所投企業 愛奇藝 、美團那樣的規模,但我們的團隊卻孵化了這樣一個前景廣闊的企業;陪伴它成長的過程是無與倫比的寶貴財富。這是比較稀缺的事情,也是讓我印象深刻的事情。
投資是:運氣+時勢+勤奮努力的事情
我覺得運氣是特別重要的事情,任何一個成功的人你都能看到運氣是隨著他走的。我很喜歡一句話,叫做“時來天地皆同力,運去英雄不自由”。其實所謂的“運”,跟你做的事情也很相關,如果是順勢而為,做人又厚德載物,那這個運氣就容易在你身上產生,再加上你努力和勤奮,成功的概率就會比較高。
回到做投資來講,運氣可遇不可求,但人的勤奮和努力是有用的。我2008年回國以後,與團隊一起把光大安石從0做起,並親手完成投資的專案超過100個;而後轉戰新經濟投資,投出了300億人民幣,60多個專案的規模;再到孵化特斯聯這樣一家獨角獸企業,一路走來會發現,投資更像是種莊稼,踏實努力一點點去做,十年下來收穫也不會比別人少。
昨天做拼命的趕路人,今天才能從容不迫
經歷了十年前的金融危機後,我覺得明天什麼都有可能發生,最壞的事情也有可能會發生,這讓我有強烈的危機感,每天都在想如果經歷新的危機要怎麼辦,這也讓我在過去的十年中的每一天都在努力,拼命趕路。
今年有的機構過的並不好,但我們手上仍有幾百億的資金要管。今年對我們來講是一個巨大的機會,這樣的機會,十年來一次,很多時候因為你提前準備了,就會很從容。
中國有巨大的發展紅利和機會,到今天,做投資不要再去找下一個共享單車、下一個充電寶這類所謂新的商業模式,要踏踏實實看到真正能夠賦能傳統行業的技術,從而催生出的新機會,它在每一個領域都有可能出現。
很難想象,十年後還是馬雲老師站在那裡講如何手中無劍心中有劍,天下無敵。不知道誰會是下一個他,但肯定會出現,我們能做的就是找到這樣的企業,去幫助它成長。
本文為投資界原創,作者:李拜天,原文:https://news.pedaily.cn/201811/438281.shtml