陷阱還是餡餅?當你發現了一個新機會……
編者按:本文轉載自 ofollow,noindex">“人神共奮”(ID:tongyipaocha ),36氪經授權轉載。
餓了麼錯過了什麼?
2013年,美團在“千團大戰”基本奠定勝局,開始將目光投向下一個市場機會,外賣就是其中的一個。
在中國的網際網路江湖中,美團一向以“後發先至”聞名,在幾乎所有重點投入的領域,團購、外賣、酒店、電影票……,都不是第一個進入,卻最終能追上創新者。
這個了不起的本領,有兩個前提,一個是執行力,一個是對市場的判斷。尤其是後者:市場容量是不是足夠大,有沒有找到競爭對手的弱點,只有這兩個因素都具備了,才值得投入大量資源一博。
美團對外賣市場進行了將近一年的調研,最終測算的結果是:中國外賣市場容量應該是每天1000萬單。
事實上,今天的外賣市場每天已達到4000萬單,但當時幾乎所有人都在懷疑,怎麼可能有這麼高呢?
一個明顯的證據是當時大眾外賣市場的絕對領先者“餓了麼”,做了5年日訂單也才十幾萬單,而且一直守在校園外賣市場;而另一個做了4年高客單價外賣的“到家美食會”更慢,日訂單才2萬單。
是因為“餓了麼”做得不好?也不是,美團最初想收購“餓了麼”,在接觸中發現這確實是一個年輕有激情、執行又強的團隊。
作為一個“後來者”,美團有足夠的理由謹慎些:如果找不到競爭對手的弱點,就說明對市場的判斷有問題;如果對市場的判斷沒問題,那就一定能找到對手的弱點。
問題到底在哪兒呢?
今天我們研究所有的商業案例都應該儘可能上升到方法論的層面,而方法論的本質是你認識這個世界的哲學。
所以,我們暫時放下案例本身,去和幾百年前的兩位“不可知論”哲學家對話,第一位就是英國的休謨。
你怎麼知道明天的太陽會升起?
用今天的標準,休謨就是一標準“槓精”。比如說,你跟他約好明天討論哲學問題,他老人家會來一句:“你怎麼知道明天的太陽會升起?”
沒錯,這個哲學史上著名的問題就是休謨提出的。
但休謨可不是亂抬槓,至少在邏輯上是嚴謹的,如果想跟他進行一番對話,耳朵根子軟的人很可能會“感到萬分沮喪,甚至開始懷疑人生”。
明天的太陽會不會升起這件事,大部分人都不會懷疑,因為每一天早上的太陽都會升起,這是所有人的經驗,這種從個別的事件中歸納出普遍規律來的方法,在哲學上叫“歸納法”。
但休謨立刻用一個例子“吊打歸納法”:農場主養了一群火雞,每天早上都會給他們餵食。我們都知道,火雞必然死在感恩節前,但如果它們中有一個會“歸納法”的傢伙,經過一段時間觀察,他一定會得意洋洋地歸納出一個結論:農場主每天早上都會給我們吃的,這是和太陽每天都會升起一樣的規律。(這個例子是實際上的羅素說的,但剛好用來解釋休謨的懷疑論)
歸納法的問題是把相關性看成因果性,而科學發展史,就是一部“黑天鵝打臉史”。
——好吧,你說的都對。可照你這個邏輯,這個世界上就沒有什麼因果關係了?
就算是有,你也證明不了。休謨慢吞吞地說:100%成立的因果關係,只存在於數學、幾何、邏輯這些純粹的推理中,而在現實生活中,你要得出任何新結論,都不可能離開“歸納法”。
總結成兩句話:如果用推理,你不可能得到任何新的、有價值的想法;如果用歸納,你得到的一切新結論都有可能是一種假象。
所以我們只能說,假設明天太陽照常升起,我們就可以見個面……,呃,我們約在幾點?
——我想,……不必了,休謨先生,今晚的談話已經很多了,祝您晚安。
這就是休謨“懷疑論”,也叫“不可知論”,可它跟美團餓了麼的外賣大戰有什麼關係嗎?咱們還是接著說案例。
Just Do It!
美團把餓了麼已經進入的12個城市訂單量一排序,立刻發現了一個問題——
沒有武漢?
餓了麼是從大學校園外賣做起的,而武漢的在校大學生數量全國排名僅次於廣州,密度更是No.1,可餓了麼進入的12個城市,居然沒有武漢?
可興奮之餘,美團的研究人員沉默了:這僅僅是餓了麼的一個失誤嗎?
所有的創業者在發現了一個市場機會後,都會面臨著一個自我拷問:為什麼這麼明顯的市場機會,別人會看不見?畢竟餓了麼做了五年外賣,肯定建立了一套判斷生意的標準,這到底是一個機會?還是因為餓了麼知道這裡有一個坑?
人是會自我懷疑的,你連明天的太陽是否升起都證明不了,你怎麼相信外賣市場容量可以達到日訂單千萬?你怎麼相信自己找到的“餓了麼”的弱點是真正的弱點?
休謨的“懷疑主義”就像是一個哲學的毀滅者,橫掃一切,卻無法告訴接下來怎麼辦。
但這也正是他的價值所在,因為“舊的不去,新的不來”。這個“新來的哲學家”就是和休謨同時代的另一位“不可知論”哲學家康德,他也被休謨的“懷疑論”深深地打動了,這不就是我一直在尋找的問題嗎?
大多數人是先有問題,再想答案。而康德是先有了一個答案,直到此刻才知道問題是什麼。
沒錯,一個從經驗中歸納出的規律,我們永遠無法證明它。可是,我們為什麼一定要去證明自己是對的呢?就像你相信人應該正直無私,你朋友相信人不為己天誅地滅,這些結論是從哪兒來的呢?它們從來就不需要被證明。
這就是康德的“先驗論”,康德認為,這個世界上有很多看法是先天就存在於人的意識中的,不需要從經驗中總結出一個規律來,否則,經歷過同樣事情的人豈不是都變成一樣的了嗎?
按照我們主流哲學的分類,康德應該是屬於客觀唯心主義,是要批判地接受的。不過康德的“唯心主義”真得很好用,因為它對人生的指導性很強。
他的意義在於告訴我們,理性並不是萬能的,你一定要遵從你內心的呼喊,不要被外界的評判所幹擾,別在乎它是不是科學,合不合邏輯,只要按照你內心的標準去做就行了。
JustDoIt!
所以,“餓了麼沒有進入武漢市場是不是一個失誤”,這個問題並不重要,重要的是“什麼樣的理由讓餓了麼做出這個判斷”?
這就跳開了休謨“懷疑論”的陰影,進入了康德“先驗論”的世界。
先行者的詛咒
偶然的,美團聽說餓了麼創始人張旭豪的一個習慣,在決定開通一個城市之前,他都要在午飯時,親自到大學校園門數進出的外賣車。
美團忽然意識到,這很可能就是餓了麼的生意邏輯。
餓了麼判斷線上外賣生意的標準是“需不需要外賣”,外賣車多,說明學生有需求,車少就說明食堂或附近的餐館已經滿足需求。作為一個徘徊在生死邊緣的創業團隊,餓了麼自然先挑更容易下手前者開始做生意。
而美團之所以認為外賣是一個“日千萬單”的大市場,因為他們對外賣這個生意的看法有本質上的不同。
美團是從“千團大戰”中跑出來的,而團購是一個無中生有的生意,美團由此產生了對“吃”這件事的獨特理解:“吃什麼”比“怎麼吃”更重要,所有餐館都是外賣的供應者,所有人都是外賣的消費者。
前面說過,誰對誰錯不重要,重要的是為什麼會有不同的看法?
每一個新市場的開拓者總是從最容易的事情開始做起,但如果是一個潛力很大的市場,最大的蛋糕常常是最不容易的那一部分。先行者就算看清了這一點,也很容易陷入具體的戰術,很容易認為時機尚未成熟,從而暴露了這個戰略上的缺陷,給後來者創造逆襲的機會。
這恐怕就是先行者的詛咒。
看清了這一點,美團一入外賣戰場就是“豪賭”,一口氣佈局30個城市,包括18個餓了麼從未進入的空白點,一路將市佔率提升至目前60%以上。
既然我已經踏上這條道路……
當然,案例分析不應該是“後視鏡”,不能按照現在的結果去判斷當初對市場看法誰更正確,如果不是一個合適的進入時點,美團也有可能死得很難看。
做市場分析,核心是現象與結論之間的因果關係:如果發生什麼A現象,那麼必然能得出B結論。
但非常遺憾,休謨告訴我們,所有創新的東西,你都無法通過因果關係證明其必然正確,這是人類認識論的先天缺陷,這也導致一個現象,越依賴邏輯性的人,越不容易創新。
好在康德的“先驗論”告訴我們,你根本不需要什麼可靠的“因果關係”。站在任何一個關鍵決策點,“對手和我哪一個做得對”,一定是一個糟糕的問題,因為這個問題沒有答案。而真正的好問題是——
“我和對手有哪些不一樣,這些不同之處將把我們帶向何方?”
市場機會有小機會和大機會的區別,小機會人人看見,拼得是勇氣、執行力和運氣。
小機會能不能變成大機會,不光需要你有“新看法”,最難超越的是觀念的障礙——你已經忘了自己為什麼能夠站在這裡。
既然我已經踏上這條道路,那麼,任何東西都不應妨礙我沿著這條路走下去。——伊曼努爾·康德