用友呂建偉：產業鏈整合是中國企業未來十年的大勢
【編者按】近日，用友研究院院長呂建偉在2018·中國雲端計算高峰論壇做了主題演講。 對於中國企業服務領域的過去二十年，以及將要面臨的十年，呂建偉表達了自己的看法。尤其是過去十年，中國企業資訊化企業服務和中國企業的需求不相匹配，行業未曾爆發。而接下來的十年，中國企業的普遍需求，不是主流企業資訊化服務商所憧憬的精細化管理時代，而是產業鏈整合的時代。
現將演講實錄與大家共享。
01 演講實錄
呂建偉：企業服務在中國火熱了五年時間，大家有可能像在坐過山車一樣。2014年、2015年的時候，創業火爆，而到了2016年、2017年創業進入低谷，企業創收很困難。
為什麼會有這種大起大落呢？今天，我想跟大家講講中國企業應用的機會與未來，以及未來如何演變。只有明白了演變的規律，才能更好的把握自己的航向。
02 從財務軟體到ERP，企業服務軟體需迎合企業發展需求
我們來梳理一下過去。中國的企業服務是依賴於中國企業，而中國企業是依賴於中國政府。也就是說中國的企業發展，其實是跟隨中國政府的經濟變革。
用友為什麼在財務軟體時代崛起？那個時候中國正面臨著市場經濟和計劃經濟的雙軌制，國家對如何管控市場經濟沒有經驗，就選擇抓住企業的七寸命脈，即企業的銀、財、稅。所以中國的財務軟體在80年代末、90年代初崛起。
2000年加入WTO，中國經濟開始二次騰飛。用友推出ERP，但是2000年用友ERP市場反應很一般。不是因為軟體本身不成熟，而是因為加入WTO以後，中國企業大都是外向型企業，依賴外國的制度、技術、原材料，尤其是核心零部件，企業更多涉及的是外國訂單、外國客戶，甚至是外國資本，根本不需要符合中國特色的ERP。
2006年開始，用友ERP突然有了增量。其實用友ERP在2006年之前已經成熟了，之所以一直沒有起色，是因為過去我們面臨的都是外向型企業，大都在江浙、福建、廣東等沿海地區，而2006年之後大量企業開始在內地佈局，產業基地向湖南、湖北、河北、河南轉移，開始了全國化佈局，同時也進入業務多元化經營時代。
而用友ERP剛好符合了中國企業集團化這股大風，在中國企業統一財務管控、統一人力管控、統一審批的需求下，中國企業ERP開始爆發。
03 中國企業資訊化服務與企業需求錯位的十年
2008年全球金融危機，中國製造出口熄火，由出口轉內銷，企業需要去庫存。中國電商正好可以聚合巨大的消費者流量，進行全國性甩貨，於是2008年之後中國電商崛起。
當時中國企業軟體商站在十字路口，是做電商資訊化，還是繼續堅守企業資訊化？很多人堅守企業資訊化，而企業資訊化也面臨一個機遇——移動化。
於是很多企業把自己的JAVA系統改成了移動APP，到現在移動之風已經有10年曆史了，但中國企業服務並沒有隨著移動資訊化而成長。因為中國企業在通過電商去庫存，而中國的企業資訊化商正在將自己的IT系統升級為移動APP，跟客戶的需求背道而馳。
一部分的企業從2008年開始做電商，紛紛獲得了消費者，積累了訂單，卻發現自己產業鏈上游的供應鏈做的不太好。
於是從2015年開始，他們拿著訂單反向去改造上游的產業鏈，開始產業鏈的整合。而此時中國企業資訊化企業，正在將自己的軟體SaaS化，又一次跟中國企業客戶的需求背道而馳。
也就是說從2008-2018年的十年時間，中國企業資訊化商跟中國企業客戶走的是兩條路。所以中國企業資訊化服務走到現在，不管是有VC的支援，還是雲端計算、SaaS、AI的加持，結果仍然是做不好，沒有前途，本質原因就是跟企業的需求背道而馳。
04 下一個十年，產業鏈整合是大勢所趨
中國企業下一步如何走？人工成本高，出口匯率高，各項成本都在提升，很多人認為中國企業資訊化服務的春天來臨了。其實不然，因為中國的企業又往前走了一步，中國企業的未來10年，不是精細化管理，而是產業鏈整合。
2008-2018年的10年，中國企業藉助電商崛起。那麼開始改造上游供應鏈，以實現產業整合和優化，就是中國企業未來10年的大趨勢。
而且這個趨勢將會很快來臨，會比歐美、日韓的產業鏈整合快的多。歐美企業在70年代已經進行了寡頭經濟的產業整合，他們當時只是靠資本這一個手段。
中國在過去的3-5年內，發行了大量的貨幣，這些資金要進行大量產業鏈併購整合，現在我們能看到很多的央企、國企，紛紛通過產業資本併購，做大營收。
除卻資本，中國的產業鏈整合還有兩個手段。
第一個是網際網路，網際網路能把產業鏈上下游連在一起，能把消費者和生產者連在一起。而且如今是加持了大資料、人工智慧的網際網路。
第二個是中國政府，中國政府有一個慣例是集中力量辦大事。
中國的企業，消費民生領域會被網際網路整合，工業裝備製造領域會被政府這把手整合，此外還有資本這把手做整合。所以中國的產業整合比歐美日韓多了兩把手，未來十年內將快速完成產業鏈的整合。
再次宣告，中國企業的未來十年，不是精細化管理，而是產業鏈整合。
05 腰部企業將被瓦解，小微企業依賴巨頭生態存活
中國產業鏈整合之後，每個細分產業Top10的龍頭企業，會佔據市場50%，甚至70%的份額。這一點可以看看歐美企業，一個歐美企業的細分市場，往往是兩三個巨頭佔據90%市場，這就是寡頭經濟。中國的寡頭經濟也要來了，就像今天的電商，淘寶和京東佔據市場85%的份額。
在這個過程中，大量的中型企業，面臨被併購、被擠死，或者做大型企業的上下游，成為半職能企業。當然還有一些企業會選擇做小而美的市場，不跟巨頭正面競爭。也就是說中國大量的中型企業客戶都會被瓦解掉。
由於中國人的創業熱情是永遠不可能停止的，所以中國的小微企業還會層出不窮，雖然以2.5年的生命週期在生存，但是小微企業會一直源源不斷。這些企業將會依賴於產業巨頭打造的產業網際網路生態，像淘寶平臺和淘寶店的依存關係一樣。
這就是中國企業未來10年整合後的終局。
06 未來產業鏈整合三步走
在這樣的終局下，這10年如何走？我把它分為三步，每一步是三年時間。
第一步是企業網際網路化。企業網際網路化一個特徵是連線消費者，進行訂單的全程線上化交付。過去用友、金蝶、SAP、Oracle在做什麼？用友的30年時間都在做企業內部的事，從財務軟體到企業各個部門的軟體。現在終於走出了企業邊界，走到外圍的第一步就是要連線消費者。
在企業網際網路化的時代，資料和智慧起到核心作用，是大資料驅動的精準營銷。
第二步是產業網際網路化，產業網際網路化要連線產業上下游，成為生態。如何讓產業鏈高速運轉呢？一定要靠供應鏈金融。
在產業網際網路時代，資料和智慧的作用，是大資料的實時金融風控，因為要靠供應鏈金融推動整個產業高速週轉。
第三步是社會網際網路化。企業不僅僅是單方面存在的市場經營主體，而是必須要跟政府公共事業單位連線在一起，比如說工商、稅務、海關、銀行、社保、民政、國土資源。
而最後這三年資料和智慧的核心作用，在於社會資源的整合、排程，非常類似於菜鳥網路的倉儲物流資源整合排程，以及滴滴平臺的出行車輛資源整合與排程。
07 未來十年，企業勝出的鐵三角要素
在這樣的產業鏈整合之下，什麼樣的企業會勝出？
首先要有強IT系統，但強IT未必是靠IT掙錢。就像京東有15000個研發人員，但是研發的IT系統不賣錢，都是為了支援京東業務增長。IT系統是為了連消費者，連線公共事業單位，連線產業上下游。
其次是大資料驅動，強IT系統將各方資源連線在一起之後，驅動實時營銷，驅動交易採購，驅動資源整合與排程。
第三要有金融業務，這個金融業務不像現在的網際網路金融，或者傳統銀行的金融業務，而是智慧金融。IT系統連線消費者、上下游的時候，如果有企業違背了分析管控預警，那麼相應的資金流動、消費者流動、物料流動都會被掐斷。
用友開展金融業務，不是因為金融掙錢。如果企業想從用友貸款，五折上公有云。貸款管控、信用管理，以及企業的消費者訂單、分銷、訂貨、財務等全在用友的公有云上。當企業的信用額度降低的時候，用友會啟動開關管控，這就是IT系統、資料業務跟金融業務形成的鐵三角，這樣的企業會成為未來的崛起者。
08 中臺是IT系統的核心
除了鐵三角業務，還需要一個核心。IT系統有很多，但是隻有資料中臺的IT才會成為企業的IT核心。資料中臺要有產業主資料、畫像標籤，以及行業模型演算法。
除了資料中臺，還要有整合平臺。這裡的整合平臺，有四個方面整合——ERP整合、SaaS整合、電子商務整合（比如百度地圖，攜程，美團外賣，京東商品，都需要通過API整合在一起），以及通過統一的API開放平臺，讓更多的生態連線在你的上游，這就是你的開放API平臺，跟你的生態應用商城，這是組成整合平臺核心，實現生態連線。
再往上走，是協同中臺，要實現統一登入、統一工作流、統一內容、統一搜索以及統一通訊。阿里釘釘不是要搶佔OA市場，而是要做協同中臺。
第四個中臺是業務中臺，不管什麼型別的業務，都要遵循統一會員、統一訂單、統一庫存、統一結算、統一支付以及統一信用。
只有業務中臺，協同中臺，整合中臺，資料中臺四大中臺具備，才能成為航空母艦。能把所有資源連在一起，就是中臺的力量。
除了中臺，IT還要具備前中後一體化的特點。SAP、Oracle擁有後臺，ERP很強大，但是沒有前臺。阿里、京東有前臺，有電子商務、訂單以及消費者，還有采購供應鏈，但是沒有後臺，比如預算管控、成本核算等。
展望未來，勝出的企業有以下三個方面的特徵。第一，擁有三項業務，即IT業務，資料業務，以及金融業務；第二，擁有商業運營的基礎中臺；第三，IT業務是前臺、中臺、後臺三位一體。只有這樣的企業才能真正勝出，成為未來的行業霸主企業。
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