年產值下降5%,3000億的吊頂市場還有望嗎?
【編者按】整合吊頂行業在經歷了10多年的發展之後,正處於轉型的關鍵時期,行業內部面臨洗牌,2018年行業整體增長疲軟。但是,從長遠來看,吊頂行業仍然有機會。
本文發於新浪家居,作者趙晨;經億歐編輯,供行業人士參考。
上週,新浪家居聯合中國建築裝飾裝修材料協會天花吊頂材料分會,共同釋出了一份報告,關於2018年天花吊頂行業的發展調查。報告中披露了這樣一組資料,2018年中國天花吊頂行業年產值達403.3億元人民幣,同比下降5%,從整個市場分析來看,天花吊頂市場的佔有率增速正在減緩。
從增長到疲軟,2018吊頂行業發生了啥?
沒有對比,就沒有傷害。在家居這個超4萬億的大盤子裡,吊頂行業的規模可以說是有些迷你。純天花板設計的傳統吊頂行業雖早就存在,但近年來被劃分到整裝、定製領域的整合吊頂則是一個在2004年才出現的新興產業,行業起步較晚。
而事實上,隨著近幾年全屋定製的興起,整合吊頂的廚衛市場規模曾持續擴大,一度成為建築材料行業中發展最快的子品類之一。在2012年到2016年這個區間內,全國整合吊頂市場規模的複合增速一度超過20%。業內人士甚至大膽預言,到2020年整合吊頂將釋放2000億的市場空間,加之向其他品類的拓展,最終天花吊頂行業的市場規模有望達到3000億。
而2018年天花吊頂行業的資料卻在告訴我們,吊頂市場的佔有率增速正在降低。2018年前11個月全國規模以上家居賣場累計銷售8394.5億元,同比下降22.80%,家居建材行業大盤的由盛轉衰對吊頂行業的影響不言而喻。
另一方面,房地產高增長的紅利期已經遠去,從國家統計局釋出的10月份全國70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示,從環比看,4個一線城市新建商品住宅銷售價格持平;二手住宅銷售價格下降0.2%,降幅比上月擴大0.1個百分點,其中北京和上海的二手房,無論是環比還是同比,均呈現下跌態勢。房產行業的疲軟直接導致上下游產業的發展勢頭,也給吊頂行業帶來很大沖擊。
除去外部大環境的影響,行業本身的模式也受到了不小的挑戰。無論是粗放的“促銷爆破增量”還是淡薄的品牌建設,都已經不在適應當下市場的發展。
去吞併還是被蠶食,吊頂行業何去何從?
市場疲軟、行業面臨危機,第一時間做出應對的還是活在市場競爭中的品牌。以2014年首發,成為吊頂行業第一股的友邦吊頂來說,早在2016年就通過非公開發行507.19萬股,募集到3.36億,用於百步工業區整合吊頂生產基地擴建專案,計劃於2019年6月完工。友邦的這一步棋,意在為“頂上電器”的研發鋪路,未來將形成以吊頂為主軸的產業生態鏈。
實際上,整合吊頂剛誕生時,僅僅被應用於廚衛空間。而隨著消費需求的不斷升級,消費者購買鏈的上游對下游的整合成為一種必然。整合吊頂很快就吞食了廚衛空間的照明。在未來,全屋吊頂成為主流之後,很有可能燈飾城將不再存在。家居照明也許會被全屋吊頂這個上游完全取代。
另一方面,不少LED照明企業在整合吊頂領域早就開始著手佈局,如飛利浦、歐普照明、雷士照明等,利用自身的品牌知名度,帶動作為副業的吊頂領域。
不僅如此,頂牆一體化也已經成為了吊頂行業的大勢所趨。由於整合吊頂和整合牆面在家裝過程中的關聯度較高,不少企業將兩者合二為一,既能提高客單價,又能幫助消費者實現統一風格的裝修。友邦、鼎美、楚楚等品牌早就開始這方面的佈局。
因為整合吊頂的本身屬性也是定製,而且核心模式仍然是定製家居領域公認的C2B模式。索菲亞、尚品宅配等一些做定製家居的企業也正在佈局整合吊頂。這樣一來,涉及吊頂的硬裝節點以後很有可能實現全過程的整合,促成整裝的真正實現。
事實上,目前整合吊頂生產企業上千家,大量企業為區域性品牌,友邦、鼎美等一線品牌的市場佔有率不高,行業集中度較低,一線二線品牌市場集中度不到20%。而原材料價格的波動又比較大,影響企業的盈利能力,眼下的局面利好龍頭企業。
從產業趨勢上來說,吊頂行業與牆面、照明、全屋定製正在進行飛速地融合,走向大家居的聯合;從行業趨勢而言,整合吊頂行業經歷了10多年的發展,正處於轉型的關鍵時期,弱勢企業和弱勢品牌將在競爭中被不斷淘汰和整合,優勢企業愈加強大,行業發展也將更加成熟。
3000億的市場規模還有望嗎?
儘管過去一年,行業的局勢並不那麼樂觀。但對於吊頂行業來說,還有很多機會可以翻身。
一是整合吊頂在廚衛領域的滲透率還不高,僅僅有20%,上升空間較大。不僅如此,眼下的三四線城市仍以傳統吊頂為主,而城鎮化也是未來國家建設的重點。行業若能調整市場佈局戰略,做好渠道下沉,不論是在家裝還是工裝領域,都能找到新機會。
二是新時期的地產將為行業提供更多中國式機會。雖然地產的增速放緩了,但長租、精裝、全裝修、裝配式裝修等領域將促成全裝修市場的擴容。2018年中國住宅精裝修市場規模超200萬套,三四線城市規模超50%,全國各城市逐級涉及精裝修專案。中國住宅精裝市場發展呈現持續增長、城市下沉、渠道整合、多元化等特點。2019年,新房精裝房比例有望提升,建材企業更為受益。
三智慧家居有望成為加速賽道。整合吊頂若能在未來五年內佔領智慧家居高地,提高功能模組,實現統化、智慧化水平,如聲控、紅外控溫、背景音樂智慧系統等,就等於掌握了家居行業的主動權。
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