製造業出海越南就是好辦法?從業者說沒那麼簡單
【編者按】本文內容是一位格隆匯會員與作者線上下交流時談到的資訊,由於口述比較隨意的原因,很多資料資料和背景資料是由作者事後重新補充的,但文字敘事方面仍以第一人稱來表述。該會員朋友早年在東莞從事製造業,之後於2009年將工廠遷往越南,至今已近十年,相信本文的一些投資資訊會對讀者們有參考價值。
本文來源:格隆匯APP,作者:江湖豆腐,資料支援:勾股大資料
我以前在東莞開鞋廠,主要是做外貿加工業務。2008年全球金融危機的時候,外貿生意很難做,那時候我有幾個朋友說想把工廠遷到東南亞,他們考察了一圈,覺得綜合考慮還是越南合適一些,我想來想去,後來選擇和他們一起過來發展。
我們這批人裡有做服裝的,有做鞋子的,這些產業現在在中國都被視為“低端製造業”了。“低端製造業”這個詞有點歧視的意味,叫“初級製造業”比較合適。
在介紹越南之前,我先說說初級製造業的一點事情。
我是1995年入行,1999年底自己開小作坊起家,2009年下半年到越南,現在2019年了,我半生都在做外貿加工這一行,而且應該會一直做到退休的。關於這一行,我總結歸納了一點個人經驗,在這裡藉機和大家分享一下。
首先,做初級製造業和一二級市場的股權投資完全是兩個世界。做股權投資的人手上很少有生老繭的,但我的手上滿是老繭,我往工人隊伍裡一站,誰也看不出來我是個老闆,都以為我是農民工。我現在一把年紀了,依然每天下車間,我做任何工種都很熟練,但你讓我自己敲鍵盤打字寫長文章我就做不來,我這輩子也沒寫過什麼文章,所以我只能口頭給你說一下。
網上關於越南製造業的文章我也看過一些,但我總覺得大家是不是對越南市場有什麼誤解啊?越南經濟形勢目前確實不錯,但看了那些文章,給人一種只要在春天裡辦好手續往越南扔錢,到了秋天就可以拿麻袋來裝錢的錯覺。天下哪有這麼好的事情呢? 事實真相是 , 做製造業非常辛苦,無論在中國,還是在越南,都很辛苦,你必須認真核算每個環節的成本,仔細做好產供銷所有事情,但這只是前提,最終能不能賺錢還得看點運氣 。
在初級製造業這方面,以我多年的經驗來看,成本是第一要素,而所有成本中, 人工成本是最核心的要素 。
製造業,除非你做到全球獨家,否則降價都是大勢所趨。高階製造業有科技研發成本的門檻在,有時候還可以扛一扛,而 初級製造業科技含量微乎其微,它就是靠人力成本去堆出來的 ,所以成本優勢幾乎是你唯一的優勢。價格戰是初級製造業裡唯一的戰術,我們每天所做的一切,無論是成本控制、裝置改良,還是加強管理、提高效率,最終都是為了在價格戰時多一點點籌碼,這一點點往往就能決定工廠的生死。
1978年改革開放的時候,中國在國際產業鏈中沒有什麼競爭優勢,唯一能拼的就是人力成本,唯一能做的就是“三來一補”的初級製造業,所以中國就是靠著人多、勞動力價格便宜、能拼命才有了今天,但2008年前後,隨著中國勞動力成本進一步上漲,初級製造業就玩不下去了。
勞動力成本的上漲通常意味著所有的成本都在全面上漲。
2005年前後,我還在東莞開小廠,那時候明顯就感覺生存壓力越來越大,那時候一線工人的實際月收入一般在3000-4500元左右(含加班費),這還是包吃住的情況下,但即便是這樣,我都招不到熟手工。那時候每到春節過後,媒體就會討論“用工荒”,其實用工荒不是春節效應,那時候全年都有用工荒,只是到了春節過後大家習慣性地重點關注一下。 如果沒有充裕的勞動力,那麼初級製造業的規模效應發揮不出來,企業就很難快速成長 。
2008年前後,一線工人的月收入漲到4000-6000元,還是很難招到熟手工人。成本一下子漲了這麼多,而同時外貿訂單還驟減,兩邊一夾擊,就做不下去了。
很多人說,人工才漲這麼一點,看起來不算什麼嘛。但我們這一行是勞動密集型企業,小廠也有幾百上千名員工,大廠幾萬名員工,人均漲這麼多,成本會漲得很恐怖。那時候這一行的利潤5到8個點已經很好了,但成本這麼個漲法企業是扛不住的。
但是,當時人工已經到了不得不漲的地步。別的不說,1999年-2008年,樓價漲了多少倍?樓價一漲,鋪租就漲,消費品就要漲,相對的工資就縮水了。不漲工資工人沒搞頭,但是一漲工資,很多老闆就沒搞頭,所以當時中國的初級製造業就很難做了。
現在在越南,普通工人月薪1600元人民幣左右,所以在這邊做製造業,人力成本方面的壓力確實輕了很多,再加上越南政府的稅收減免政策,算下來還是很不錯的。
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在越南投資製造業,好的方面現在媒體說的已經很多了,比如 人工便宜 、 稅收減免力度大 等等,這些都是真的。但既然你讓我講乾貨,我就說一點國內媒體很少說的其他方面的事情。
首先,越南市場不是今年才開始熱起來的,也不是隻有中國人在關注越南市場的投資機會,在這裡投資,其實直接就是國際競爭 。千萬不要以為越南是一片剛被你發現的新大陸,要是那樣想,你從一開始就想錯了。
我是2009年來越南建廠的,我們已經不算早了,比我們更早的中資企業有的是。其他外企動作也不慢,我隔壁的廠就是日資的,比我早來一年多,歐美企業在這邊也有不少,人家來得比我們更早。這個格局決定,我們中資企業在這邊的競爭對手不是越南本土企業,而是這些國際競爭對手。
說實話,這些年我深刻地體會到,日資企業在管理方面確實比中資企業強幾個檔次,他們在細節方面可能是全球做得最好的。我們也學習,學了很多年,但就是做不到,有些事是滲透在骨子裡的,就算我自己做得到,我也沒法保證我們廠裡所有人都做得到,何況其實很多方面我也做不到。歐美企業在標準化管理上也比中資企業強不少,技術改良方面他們是領先的。但歐美日韓企業做事都比較一根筋,我們中資企業做事靈活,擅長變通,臨事決斷,隨機應變的能力比他們強多了,所以我們有我們的優勢。
大家各有所長,競爭非常激烈,但好在像服裝、製鞋這一類的製造業,全球的客觀需求量是非常巨大的,而且是持續存在的,所以大家都有訂單做。只是訂單型別不同,各吃各的飯吧。
我每次回國,都有人問我關於越南投資的事情。很多人看了媒體上的文章,以為越南經濟基礎薄弱,來了這邊可以把國內的產業經驗帶過來“降維攻擊”,其實這樣想是錯誤的。來 這邊不是和越南土著競爭,而是和來自全球各個國家的人競爭,這裡有來自歐美的企業,來自日韓的企業,你說這種“降維攻擊”的想法能成立嗎 ?
其次,在這裡投資,一定要“入鄉隨俗”。
我說“入鄉隨俗”,可能你們以為我談的是地方風俗、傳統節日、宗教信仰什麼的,其實不只是這些方面,我說的“隨俗”是一個廣義概念。這一條看起來好像很容易,但是想做好極難。
舉個小例子,比如越南落地籤給小費的事情,我看國內有人在網上發帖子說這事,有人主張不給,還呼籲大家都別給,還要找越南有關部門投訴,對此我不能評價哪種處理方式更好,但如果是我,我會給的,這就是入鄉隨俗。這是極小極小的事情,我個人覺得,如果你連這個“俗”都不能隨,恐怕你不太適合在海外做長期的實業投資。
如果說反腐,越南法律也是明文規定不能貪腐的,但是看到實情你要能接受才行。你花錢來旅遊一趟,為這些事情生悶氣就很不值得,而如果我會為這種小事就生氣,我早就氣死了。做實業要腳踏實地,要接地氣,那些理想主義、浪漫主義的情懷會讓企業吃大虧的。
越南地方政府的工作效率在我看來是很低的,就跟20年前的中國內地差不多,一個審批能給你搞幾個月,但如果你給錢,那麼效率會快不少,前提是你還得找對人。來這裡投資,最好得找上一點當地關係才好,有很多事只有越南本地人才能搞得定,這方面千萬別執拗,我們中國古話說“強龍不壓地頭蛇”,也是這個意思。這裡是外國,這一點要時刻記著,你在國內再威風,來這裡也不過是個異鄉人而已。
友情提醒,在越南投資要選胡志明市、河內這樣的一線城市的知名工業區去投,其他地方要悠著點。幾年前,我有一次去永福省的一個地方考察,當時是準備投一兩百萬做個專案的,但中途才發現這是一個套。當時人已經去了那邊,走不掉,沒辦法,花了幾千元人民幣破財消災才脫身。我對自己說,雖然吃了點小虧,但也因此避免了大虧損,所以運氣不算太壞了。
一定要選成熟的工業區,因為裡面外商多,真要有什麼事,大家都會自然抱團的,當地政府也得講道理,不然以後國際形象壞了,他們招商引資就難了。但如果是偏遠地區,風險就不好說了。
很多中國人說,越南就像20年前的中國,是有點像。這裡很多事情往好處說叫比較粗放,但視程度不同,也可以演變成粗野、粗暴的。當然整體上也還過得去,只要我們自己小心點就好。
還有一種必須要隨的“俗”是當地人的生活習慣。比如越南人不喜歡住宿舍,再晚都要回家,所以就不必去費心搞廠區宿舍了。我認識一個浙江商人,他按國內那一套,在廠裡搞了宿舍,花了不少錢,結果越南人都不買賬,根本不住,錢白花了。如果到了越南,先去一些中資企業拜拜碼頭,交些朋友,能省不少學費。
另外還想提醒的一點就是,越南雖然政治大體穩定,但和中國國內的那種穩定還是有點不太一樣,比如越南工人是可以合法組織示威遊行來罷工的,而且這種事並不罕見。越南工人不喜歡變動,定規則要找工人代表談,定了就是定了,別老改動,如果朝令夕改就比較容易出事。很多中資企業老闆在國內一天三變地折騰底下人習慣了,現在過來就很不適應,但你一定要適應,否則真要攤上事的時候,當地政府通常幫的都不是你。
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據我自己觀察,在越南的中資企業,大致有三類。 第一種是產業鏈上下游都轉移過來了,它也就轉移過來了,主要是為了做產業鏈配套的,比如一些服裝輔料廠。第二種是做貿易的,在這裡他們可以繞過貿易壁壘的限制,這種型別的公司最近越來越多了。還有一種就是像我們這樣的勞動密集型企業,畢竟這裡人工成本低 。
隔行如隔山,貿易我只能看個大概,裡面套路不懂,我還是說說我自己這行。
我以前在東莞辦廠,廠裡有很大一部分訂單是耐克的代工單,那時候東莞很多同行都是耐克的代工廠。2001年,全世界40%的耐克鞋都是中國製造的,越南只有13%。2005年,越南市場份額升到26%,中國降到36%。2009年,我報的價接不到耐克單了,熬了幾個月,就搬到了越南,2010年投產開工之後,又能接到單了,利潤比之前在國內還要好一些。後來看行業資料,2010年越南的份額是37%,中國34%。這幾年差距更大了。
製鞋代工這一行最大的大佬是臺資企業的寶成,他們每年生產幾億雙鞋,世界上每5雙運動鞋就有一雙是寶成做的,像耐克、阿迪達斯、匡威、新百倫,他們都做。寶成以前主要在中國建廠,後來在越南和印尼也建廠,現在主要是在越南,中國區佔比已經很小了。
六十年代,寶成在臺灣鹿港起家,以前是做拖鞋、雨鞋的小企業,那個年代世界製鞋的主力企業都在韓國。八十年代,臺幣和韓幣都升值,勞動力成本一下子飆了,製鞋業搞不下去,所以都往外走。那時候中韓沒有建交,所以韓企去了印尼,而寶成到了大陸,在東莞紮根。寶成在東莞、珠海都有幾萬人的廠子,我年輕時候就是在寶成打工,後來自己出來做小作坊也是給寶成供貨。
那些年東莞看重臺資,寶成發展得很好,靠著大陸的低人工,他們把韓企都逼垮了。那些製鞋的韓企在印尼發展的就不順,文化差異大,管理方式不接地氣,後來都倒閉了。再後來,中國人工越來越高,寶成就搬了很多工廠去越南,像我們這些小企業,因為業務關係,也陸陸續續過來了。
那個時候就有人問過我,為什麼這些企業不去內地,而去東南亞呢?中西部地區的人工不是也很便宜嗎?其實中西部地區的人工與東南亞相比,沒有優勢。更重要的是,東南亞靠海,而中西部地區不靠海。
除了人工之外, 交通成本也是初級製造業考慮的關鍵要素 。當年中國改革開放為什麼要在沿海開始搞? 其實也是因為海運成本低,如果都是走陸運,中國在國際競爭中的成本優勢也沒多少了 。一雙鞋出廠價幾十塊而已,如果物流成本佔比高,那生意就沒法做。
也有勞動密集型企業往中西部地區遷移成功的,比如富士康。
我有時候看國內的資訊,富士康搬遷的事情時常會有傳言,但它一直沒有走,我想主要還是行業差異所致。富士康做手機,IT業的貨值金額比鞋子高,所以陸運成本壓力可能還扛得住。他們還做蘋果手機代工,蘋果手機多貴啊,我們根本比不了。另外,富士康這一行,可以機器換人,降低人工成本,但是製鞋這一行就做不到機器換人,人工依然是行業的主要生產力。
IT制 造業是一門科技,而鞋子製造業是一門技術,這是根本的不同 ,所以製鞋來越南,但富士康就不必來。
我說這些的意思是,如果有人看了這篇文章想來越南投資辦廠,首先要考慮自己的行業特性,有些產業過來合適,有些產業不合適。當下的越南適合勞動密集型企業,但不適合高新科技企業。
越南人口現在好像過1億了,人口基數是有的,而且生育率不低,這是它崛起的基礎資本,東南亞很多國家沒有這個人口基數。越南人很勤快,能吃苦,這一點讓我很感觸,20年前的中國人也是這樣的。特別是越南女工,真的是做事很賣力,你們如果去越南旅遊會發現,小商販基本都是女人。有人口,又勤快,這樣的民族在這個世界上總能找到自己的生存之道。
不過,越南也有它自己的難題,比如越南工人年輕人很多,但受教育程度偏低,所以力氣活倒不缺人,但想做點創造性的工作就不行了。 所以越南目前這個情況,還只適合勞動密集型的、科技含量低的產業 。
但是從另外一個角度看,若干年後,像網際網路這樣的產業在越南有很大的潛力也說不定。越南年輕人多,朝氣很明顯,而中國人口結構現在漸漸老齡化了,這一點雙方的情況不一樣。但是網際網路行業我不懂,不好說這裡到底合適不合適。
結語
我今天聊到的關於越南的一些資訊,可能和各位讀者從網上看到的情況有點不太一樣,我是感覺網上有些談越南市場的文章有點專挑好的方面說的意思,過於樂觀,這樣有可能會讓投資者產生誤判。
我認為, 當下的越南在人力成本、稅收優惠政策、發展勢頭方面都是很好的,總的來說是一個可以考慮的投資方向 。但是,實業投資不同於證券投資,它變現很難,沒法今天建廠明天回國,所以一定要綜合考慮很多因素,比如你的產業適不適合這個市場,你有沒有能力去和同在越南投資的同行競爭,以及你能否入鄉隨俗地適應越南的環境等等。
其實投資,特別是實業投資,要綜合考慮的因素有很多很多,我這裡也沒法說得很全面。總之提醒各位一句:投資有風險,入市需謹慎。