消費升級催生中國家紡行業四大發展趨勢
【編者按】家紡行業的發展與人民生活水平緊密相關，隨著我國人均可支配收入的增長，人口結構中中產階級的佔比不斷提升，家紡行業將迎來新的變化。
文章發於前瞻產業研究院；經億歐家居編輯，供行業人士參考。
家用紡織品又叫裝飾用紡織品，與服裝用紡織品業、產業用紡織品業共同構成了現代紡織品行業的三大支柱子行業。根據產品終端用途的不同，又可分為“床、巾、絨、廚、帕、簾、藝、毯、線、袋”等十大類產品。
紡織用品可以分為服裝用、家用以及產業用等。家紡用品消費可以分為兩類：一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭“軟裝修”，新居喬遷、送禮和婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素，同時隨著經濟水平的提高，為追求個性化和名牌奠定了物質基礎，炫耀性消費也會增長。
預測2019年我國家紡行業市場規模將超2500億
家紡行業作為紡織三大終端產業之一，是傳統民生產業，在拉動內需增長、促進就業、建設生態文明等方面發揮著重要作用。據前瞻產業研究院釋出的《中國家紡行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計資料顯示，2011年我國家紡行業市場規模已達1373億元。到了2016年我國家紡行業市場規模突破2000億元。截止至2017年我國家紡行業市場規模增長至2168億元，2011-2017年CAGR為7.9%。初步預計2018年我國家紡行業市場規模達到2325億元左右。預測在2019年我國家紡行業市場規模將超2500億。
隨著我國人均可支配收入的增長，人口結構中中產階級的佔比不斷提升，家紡消費中出現更加註重品牌和質量、重視個性化和定製化的新特徵。此外，隨著三四線城市收入增長，客群消費能力增強，消費升級趨勢為中高階家紡開闢了新的市場，預測2021年我國家紡行業規模將達到2937億元，2017-2021年CAGR為7.9%。
人均家紡消費提升空間大，“大家居”開啟行業天花板
一方面，人均家紡消費仍有提升空間，另一方面，對標海外龍頭公司，家紡龍頭往往在穩固家紡優勢的基礎上拓展家居新品類，開啟“大家居”行業空間，空間更富想象力。2016年我國家紡、床品人均消費分別達145元、82元，明顯低於其他主要發達國家。按照預計，我國家紡行業2016-2021複合增速達4.9%，在紡服細分行業中僅次於運動鞋服居第2位，同時增速將遠超主要發達國家。
中國家紡企業行業集中度大幅提升
我國家紡競爭格局穩定，本土品牌佔優，一線家紡品牌包括羅萊生活、富安娜、水星家紡、夢潔股份。2013年前，四大家紡企業的市場佔有率合計為4.49%，其中家紡龍頭羅萊生活市場佔有率為1.53%，其次是富安娜和水星家紡，市場佔有率分別為1.13%與0.96%。
2017年集中度顯著提升，前四大企業市佔率同比提升1.01pct至5.38%，其中羅萊生活市佔率同比提升0.6pct至2.15%。伴隨著原材料價格上漲及零售渠道變革，中小家紡企業的生存空間被進一步壓縮，大型品牌企業憑藉品牌及規模效應，馬太效應明顯。2017年1月床上用品行業品牌數量為8888個，至2018年1月時下降為4570個，品牌淘汰比例接近50%。2017年床上用品前十大品牌市佔率最高達33.2%，行業集中度大幅提升。
中國家紡企業線下、線上現狀分析
受益於零售渠道變革，龍頭線下增速回暖。伴隨著百貨逐漸向體驗式消費業態轉型，中小家紡品牌被迫退出，龍頭家紡品牌的競爭環境顯著優化。2014-2016年，前四大品牌公司(羅萊生活、富安娜、水星家紡、夢潔股份)線下銷售額由68.43億元降至67.45億元，而2017年線下銷售額同比增長25.47%至84.63億元。
線上持續高歌猛進，驅動整體增速提升。由於家紡產品標準化程度相對較高，適於線上銷售，加之行業線下渠道近年來不斷調整，傳統的家紡企業從線下模式紛紛轉身發展線上。而龍頭品牌得益於較高的品牌知名度和電商流量傾斜，龍頭電商發展迅猛。2017年家紡龍頭企業線上保持高增，電商銷售佔比進一步提升。除夢潔股份之外，電商增速基本在40%左右，佔比均超20%。其中水星家紡的電商銷售額佔比最高，2017水星電商銷售額為9.53億元，佔比達38.7%。
中國家紡行業發展趨勢分析
我國家紡行業是目前整個紡織品行業中發展前景最好、成長速度最快的子行業。床上用品作為家紡行業中的子行業，其工業總產值佔到1/3，發展前景同樣廣闊。在發達國家，家用紡織品消費與服裝、產業用紡織品形成紡織行業中“三分天下”局面，而在我國，家用紡織品、服裝和產業用紡織品的比例則為12：80：8，差距較大，也預示了較大的發展空間。
因此根據中國社會和人口結構，隨著城鎮化程序的加快，國內適婚人口的持續增長，將從喬遷和婚慶兩大因素繼續帶動家紡行業持續增長。同時隨著國家收入倍增計劃的逐步實現，使得國內居民人均可支配收入的增長，消費升級需求也會隨之陸續出現，這將有力的支援家紡的置換需求。
1、紡織行業分工兩極分化
現在這個時代是產品極其豐富的時代，而行業最終的發展，將會是兩極分化，一部分廠家變身為純粹的產品供應商，而一部分廠家則變身為純粹的品牌運營商。
2、布藝行業終端品牌化
隨著時代不斷進步，生活水平不斷提升，物質生活進入品牌時代同一個產品，經過品牌的包裝、專業的服務，形成產品附加值，提升產品在消費者心目中的價值，進而影響消費者消費心理。
3、多風格專賣店成為趨勢
統一的品牌VI識別系統、整體的氛圍打造、專業的服務，讓消費者盡享品牌化的體驗。每個人對自己的家都有不同的夢想，從而家裝設計風格多元化成為必然。
4、標準化服務成核心競爭力
讓消費者體驗“一站式”消費，進而形成專賣店特有的附加值。於是，如何加強品牌服務，提升專賣店核心競爭力將成為每個商家研究的新課題。
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