巨頭入局車聯網，是掀起腥風血雨還是攜手合作共贏？
【編者按】巨頭入局，主機廠發力、抱團合作共同發展，車聯網無疑是汽車行業的焦點，在技術尚不成熟，前景雖好但寸步難行的車聯網領域，巨頭們要做的還有很多。本文總結了車聯網目前的發展現狀，並對網際網路巨頭的佈局進行了整理，希望能啟發從業者。
本文首發於汽車商業評論（ID：autobizreview），作者張南，經億歐汽車編輯轉發，供行業參考。
自2009年在中國真正開始以來，車聯網已經歷了10年的發展歷程，車聯網產業正逐漸成為全球創新的新熱點以及汽車產業發展的制高點。
車聯網產業鏈主要包括終端軟、硬體提供商、電信運營商、整車廠商、網際網路廠商、第三方IT提供商、行業應用提供商及行業客戶等，涉及晶片、OS、語音、地圖、雲端計算、AI人工智慧、大資料、安全、支付、5G與V2X、無人駕駛等諸多領域。
從製造業角度而言，產業鏈中上游包括元器件供應商、通訊裝置提供商、汽車電子系統供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統車企與網際網路車企。
此外，車聯網產業鏈中還包括大量服務業角色，如地圖等軟體與資料提供商、通訊服務商、車內軟體提供商等。
隨著自動駕駛、物聯網技術的快速發展，車聯網成為國內外新一輪科技創新和產業發展的必爭之地。車聯網技術向著智慧化、網聯化方向演進，車載作業系統、新型汽車電子、車載通訊、服務平臺、安全等關鍵技術成為研究熱點。
車載螢幕和手機APP是最重要的兩個車聯網載體，而AI帶來的語音互動方式正在改變車聯網的入口，基於對話的車輛指揮和服務喚醒，讓車聯網服務可以在駕駛過程中被呼喚出來，且不影響駕駛正常進行。
互動入口的升級，將帶來了車聯網產業升級。
首先，車聯網可以直接參與到駕駛過程中來，比如實現語音控制的精準導航、AR導航等等。
其次，車主在駕駛過程中，可以完成更多服務，甚至有消費的可能，比如車載支付、車載電商。
而這種入口的升級，是建立在大量AI技術與解決能力的基礎上，比如語音識別、語義理解、知識圖譜，以及AI技術背後的服務與產品，比如雲計算、地圖、支付、電商等等。
而這些能力，沒有一項是車企及其傳統供應鏈的強項，車企無論是嘗試自己打造新的車聯網系統，購買供應商的升級方案，基礎的AI能力還是要從雲端計算與AI巨頭那裡獲取。
包括華為、百度、阿里巴巴、騰訊、博泰、科大訊飛等網際網路和科技公司紛紛與各大汽車企業合作，共同發力車聯網，形成了車聯網領域的新局面。
AI語音互動作為入口的車聯網產業升級當中，車企一定要與科技巨頭進行合作，區別只是合作的方式與深度而已。
然而，車的主角都只能是駕駛，而不是AI與網際網路。車聯網歸根到蒂要落到車上，雖然網際網路巨頭在目前車聯網的發展上佔據了主導作用，但是最終把車聯網落到實處的還是汽車製造廠商，而其他相關企業更多的是作為汽車廠商的合作伙伴，輔助加速車聯網的落地。
網際網路企業和車企在車聯網上關注的重點不一樣，汽車企業的關注點往往是安全，出於安全性、技術保密與製造成本的考慮，車企在車聯網領域還不夠開放；而網際網路企業關注點是快速迭代，依靠軟體的優勢提升使用者體驗，希望車企能更加的開放。
認識上的差異，導致車聯網的發展碰到了一些阻礙。
比如，技術標準不統一。車聯網的介面目前並沒有國家標準，各家汽車廠商、網際網路企業、科技企業都會根據自己的需求定製化自己的車聯網終端，汽車對外的介面、協議標準不一，以及缺乏統一的應用等。
再如，對商業模式的認識不統一。有的車企認為車聯網是用來提升品牌形象，促進營銷，有的車企認為車聯網可以帶來直接或間接的利潤，還有的認為車聯網是構建產業數字化服務生態的入口與基礎，導致車聯網的發展出現了多種路線。
而最重要的是，雖然消費者已經意識到車聯網可以帶來車生活的巨大改變，也樂於接受這種改變，但目前的車聯網終端帶給消費者的體驗還不是特別完美，使用不夠方便，功能也不夠全面，因此，大家對各種硬體、應用、增值服務的反應都是觀望。
雖然目前車聯網領域還面臨一些障礙，但是在政策與市場的雙重驅動下，發展前景依然非常值得期待。
第一，在不久的將來，車聯網的標準將會統一。由於涉及交通安全，車聯網標準將由國家制定統一，參與制定標準，將在競爭中獲得先機。
2018年1月5日，由國家發展改革委組織研究起草的《智慧汽車創新發展戰略》；3月，國家工信部發布了《2018年智慧網聯汽車標準化工作要點》，提出要充分發揮標準對智慧網聯汽車產業供給側結構性改革的促進作用。
2018年6月，工信部與國家標準委聯合印發了《國家車聯網產業標準體系建設指南(總體要求)》《國家車聯網產業標準體系建設指南(資訊通訊)》和《國家車聯網產業標準體系建設指南(電子產品和服務)》，進一步推動車聯網產業標準化、規範化，到2020年，我國將基本建成國家車聯網產業標準體系。
第二，隨著車聯網入口的升級，應用會更加豐富。技術突破的核心，在於能不能利用現有AI技術，完成駕駛核心體驗的升級，為AI+車聯網確立市場存在必要性。
科技巨頭、服務提供商、汽車廠商、零部件廠商以及供應鏈企業，都在車聯網產業鏈中有重要作用，如何把各方的需求加以整合，形成能滿足車企個性需求的車聯網系統，是當務之急。
而這些也是目前車聯網巨頭們正在努力的方向，在未來的車聯網中要想過得有滋有味，就必須擺正自己正確的位置，找到適合自己發展的道路，各家有理想的公司均制定了自己的車聯網發展策略，未來將進一步形成自己的車聯網生態環境，以支援長足發展。
下面《汽車商業評論》帶大家看看在中國車聯網圈子裡比較有影響的幾家企業是如何做的。
華為
特點：追求“雲、管、端”一體化，為車企轉型提供使能，以自己更擅長的資訊通訊能力切入汽車領域，主要定位車聯網解決方案和智慧駕駛，與車企、政府、相關生態夥伴共同構建的一個開放式車聯網生態系統。
佈局：華為認為車聯網的核心是安全、效率和體驗，OceanConnect是華為的車聯網平臺，為車企轉型提供聯接使能、資料使能、生態使能和演進使能，通過全球可達的公有云部署能力，滿足車企業務全球化運營需求，並通過對車況和駕駛行為等車輛大資料的採集與分析，實現智慧內容分發和業務推薦，致力於使能車輛的智慧化網聯、車企的服務化轉型和交通的智慧化，具備C-V2X/AI等未來演進能力。
2013年，華為成立“車聯網業務部”， 推出了車載模組ME909T，正式進軍車聯網領域。
此後，華為和許多汽車廠商開展了戰略合作，包括為賓士、奧迪提供車載通訊模組海思晶片；與豐田合作，將WiFi的熱點部署到汽車上，實現了與呼叫中心的連線；華為還分別與東風汽車、長安汽車結成了戰略合作關係，開發車聯網產品。
2015年，華為與重慶中交通訊資訊科技有限公司（CCTTIC）在重慶建設智慧交通與車聯網聯合創新中心，共同研究和推廣車聯網通訊相關行業標準。
2016年G20峰會期間，華為與上汽集團、中國移動三方在杭州云溪小鎮合作建成可示範智慧網聯汽車的LTE-V2X（V2X指車輛對路邊任何的車和物）試驗場，並計劃在2019年完成“智慧出行產品解決方案與應用服務”，實現可規模化預商用。
2018年7月，長安汽車與華為再次達成合作，謀求汽車智慧化及新能源發展。此外，華為還在佈局2020年的智慧城市、智慧交通系統商業服務。
2018年10月，華為與上海博泰簽署了基於華為Ocean Connect平臺的合作，提供面對全球與中國市場更加先進的車聯網軟體與雲端平臺與更加極致的使用者體驗產品服務。
合作伙伴：
華為除了與豐田、一汽、PSA、博泰、東風、長安等國內外眾多企業在車聯網領域展開合作，還參與發起了5G汽車通訊技術聯盟（5GAA），並擔任董事會成員。
2016年9月成立的5GAA，致力於研發、實驗和推動智慧車聯、智慧交通等萬物互聯所需的通訊解決方案和應用，參與者包括汽車整車廠、電信運營商、電信基礎設施供應商、通訊晶片供應商、汽車零配件供應商等智慧車聯生態圈各方面，目前有奧迪、寶馬、中國移動、戴姆勒、愛立信、福特、華為、英特爾、諾基亞、上汽集團、沃達豐、高通、AT&T、捷豹路虎、NTT DOCOMO、三星電子、中興、大陸、電裝、LG和法雷奧等85家企業加盟。
阿里巴巴
特點：阿里車聯網的目標是構建一個橫跨車廠的全球最大網際網路汽車平臺，用大資料、人工智慧、演算法，讓合作伙伴通過平臺在車主需要的時候給他提供服務，未來將實現路、人、車、雲全面協同，完全互聯，電商和移動支付是重要亮點。
佈局：阿里在車聯網領域的核心產品是AliOS斑馬智行車載系統，提供基於高德地圖的定位服務，基於支付寶的車載支付服務，基於阿里雲的汽車大資料服務。
2016年7月，阿里和上汽聯合打造了第一臺網際網路汽車，汽車本身可以直接聯網，也可以直接使用車載螢幕進行導航，甚至用汽車控制無人機、相機等智慧硬體。
2017年9月，阿里宣佈將原YunOS升級為AliOS，用語音互動替代傳統觸控，並融合了阿里的生態服務，圍繞和語音互動、人臉識別技術，深度涉足智慧車載系統，並向更多產業鏈企業開放合作，而非產品層面的自由定製。
2017年10月，斑馬網路與神龍汽車簽署戰略合作協議，將其汽車OS授權給上汽以外的第二家車企使用，此舉成為了斑馬走向開放的開端。目前，已有福特、神龍汽車和阿里達成了合作意向。
2018年10月，阿里宣佈升級汽車戰略，全新的戰略將由AliOS聯合阿里雲、達摩院、高德、支付寶、千尋位置、斑馬網路等共同完成，將打造“智慧高速公路”，支援普通汽車、網際網路汽車和自動駕駛汽車的混行，實現路、人、車、雲全面協同，完全互聯。
除了智慧車載系統外，阿里積極佈局的智慧城市專案，即通過對行政區域內的攝像頭、紅綠燈等資料的智慧調配，對所有社會車輛進行優先順序排序，給其車聯網的佈局帶來一定的優勢。
合作伙伴：
阿里發起建立了2038超級聯盟，已經有交通部公路院、國家電網、中國聯通、一汽集團、上汽榮威、英特爾、福特汽車、神龍汽車、大唐電信集團、捷豹路虎、寶馬、大眾等機構和企業參加。
百度
特點：百度將人工智慧和自動駕駛作為了發展大方向，而車聯網是自動駕駛的基礎。百度基於百度地圖、百度語音和百度雲等基礎架構與資料採集能力，充分利用地圖、導航、私有云、語音、安全等產品的優勢，打造一個通用型的互動平臺平臺。
佈局：在車聯網領域的核心產品是小度車載OS，提供基於百度地圖的智慧交通解決方案，基於百度車載視覺AI的道路認知能力、基於百度車載語音AI的語音互動能力。
2014年，百度提出了車聯網解決方案Carlife，這也是國內第一款跨平臺的車聯網解決方案。在車機端，無論是Linux、QNX還是Android，百度CarLife都可很好地適配。在使用者端，百度CarLife可以支援Android和iOS雙作業系統，能夠覆蓋到95%以上的智慧手機使用者。
2017年，百度釋出了DuerOS，開放式的作業系統，能夠支援手機、電視、音箱、汽車、機器人等多種硬體裝置，同時支援第三方開發者的能力接入。
在車上，以DuerOS為基礎的小度車載OS首創了多模互動和多輪會話能力，可以實現語音、影象識別多重形式的互動。此外，小度車載OS包含了人工智慧車聯網系統所需要的所有能力，提供了“交鑰匙”解決方案，就可以直接一站式安裝所有軟體，最快只需30天就可以將傳統汽車“一鍵刷機”成智慧汽車。
百度開放了讓車企保留對系統的定義權，在原有百度豐富的生態資源基礎上，第三方開發者及OEM可以便捷低成本地建立專屬服務，充分滿足車企的差異化需求。
2018年11月，百度釋出了ACE智慧城市計劃。其中車與路的技術解決方案佔據了主流，提出了Apollo的車路協同開放方案，百度地圖的智慧交通解決方案等。
合作伙伴：
2017年，百度公佈了Apollo開放平臺，目前已經吸引了寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、福特、現代、本田、拜騰、威馬、蔚來、英偉達、英特爾、微軟、博世、大陸、QNX、博泰等139家相關國內外整車企業、零部件公司、創業公司等與之達成合作。
騰訊
特點：車聯網是騰訊智慧出行中的重要組成部分，騰訊憑藉在AI、大資料、雲、安全、LBS、支付、賬號、內容服務生態等多方面的能力，為合作伙伴提供多模態互動、智慧場景服務、個性化內容、車載社交、運營增值等全場景服務，助力車企智慧化升級。
佈局：騰訊的車聯網核心產品為“TAI”汽車智慧系統，依託一個超級ID和兩大基礎技術構成完整、閉環的服務體系，同時推出多模人機互動、場景化地圖、車載小程式和安全語音收發微信四大細分領域產品。
2017年11月，騰訊公司宣佈推出“AI in Car”生態系統，提供智慧語音服務、場景化服務、內容服務、社交服務和運營增值服務，以及整合安全、內容、資料和服務的車聯網解決方案。
2018年10月，馬化騰明確表示車聯網將是騰訊擁抱產業網際網路重要切入點之一，並且公佈了騰訊正在做車載微信的訊息。
2018年11月，騰訊車聯宣佈啟動品牌升級和產品能力升級，釋出全新的TAI汽車智慧系統，並面向汽車產業鏈推出開放平臺，升級服務能力，同時全面開放核心能力和生態資源，共建智慧網聯汽車生態圈。
升級後的騰訊車聯，依託一個超級ID和兩大基礎技術構成完整、閉環的服務體系，擁有多模人機互動、場景化地圖、車載小程式和安全語音收發微信四大產品能力。
合作伙伴：
騰訊車聯已經與包括寶馬、廣汽、長安、一汽、吉利、東風等在內的15家車企達成了戰略合作，累計合作車型多達45款，包括2017款吉利博越、廣汽傳祺GS4、廣汽傳祺GE3、東風柳汽風行T5、長安CS35Plus等多款量產車。不僅如此，騰訊車聯還擁有梧桐車聯、美行、偉世通、中科創達限、弗吉亞好幫手、華陽通用研究院、德賽西威、北京遠特、四維智聯、博世中國、東軟集團等超過300家的生態合作伙伴，這使得騰訊車聯得以為廣大終端使用者提供豐富的出行服務。
當然，在車聯網領域，還有一家公司，雖然沒有BATH這四家巨頭那麼大，但在行業深耕多年，基礎紮實全面，是不能忽略的掃地僧。
博泰
特點：在創始人應宜倫看來，博泰的定位是連線車廠和網際網路，做車廠的網際網路能力總裝車間，致力於創新和全球資源的整合，把各種互動產品進行融合，與網際網路、通訊、技術、汽車、金融、通訊、零售、保險等行業的合作伙伴們一起，為車企提供一站式的極簡互動與極質·極致·極智的智慧互聯汽車產品與服務。
佈局：博泰從2009年開始涉足車聯網行業，創新能力主要面向自主研發技術，是業內少有的可以提供從智慧作業系統、大資料、內容服務整合與運營、地圖引擎軟體與雲端架構、語音嵌入式與雲平臺解決方案等的綜合車聯網服務提供商，擁有全套中國市場車聯網運營資質，以及2521項智慧財產權。在最近公佈的2018中國智慧網聯汽車產業鏈TOP100榜單名列第四名。
目前，博泰擁有擎core、擎OS、擎Map、擎AI、擎Cloud、擎Pay系列產品線，將汽車電子、軟體，雲平臺服務和商業模式創新四種服務整合在一起，連結網際網路和汽車行業。
其中最關鍵的“擎OS”，去除了傳統操控的繁瑣，真正做到全場景語音覆蓋，為使用者提供個性化服務，並通過打通車輛底層資料、使用者資料、雲端介面，為整個車聯網的生態實現奠定了基礎。
合作伙伴：
博泰目前戰略合作伙伴均是領域行業內的龍頭，核心創新技術合作伙伴華為、百度、蘇寧（戰略投資者）。
博泰是工信部車聯網標準的起草者與制定者之一，並與中國汽車技術研究中心進行了深度戰略合作，與上海寶山區政府、臨港集團簽署了有關智慧城市的戰略合作。
博泰與奧迪、賓士、賓利、大眾、通用、保時捷、捷豹路虎、標緻雪鐵龍、沃爾沃、北汽、北汽新能源、東風、上汽通用五菱等眾多車企進行了多方面的合作，前裝使用者超過200萬。
博泰與百度DuerOS聯合開發了Windlink3.0人工智慧車機系統，與百度在車載導航地圖、雲服務有很多的合作;與華為進行了雲服務的合作；與蘇寧在整車新零售、後市場服務，新出行模式進行了合作。與銀聯、中國銀行簽訂了移動支付方面的協議。
博泰還與中國電信、Nuance、Here、NXP、中航信、航旅縱橫、喜馬拉雅等多領域企業一起，營造車聯網的落地生態。
總結
未來車聯網的生態體系將是一個橫跨車企，通訊、基礎設施、出行應用等多領域多產業的寬領域生態系統，各領域或將進行深度的融合和創新合作。就比如前不久長安汽車釋出的北斗天樞計劃就囊括了上面的五家公司。
從車聯網巨頭們的佈局不難看出，其實車聯網的角色定位和發展規劃仍然處於試驗和摸索的階段，還有政策、安全性、隱私等根本性問題需要克服，整個車聯網生態的落地需要車企、聯網公司、科技公司、通訊運營商等多方的共同努力。
合作共贏將成為未來車聯網發展的主旋律，涉足其中的企業需要根據自己的強項，找到適合自己的定位，才能更好地生存下去。