騰訊為60億美元債券定價 為1年來亞洲最大美元債發行交易
摘要：
騰訊日前表示，已為即將發行的60億美元債券定價，這是1年來亞洲最大美元債發行交易。騰訊表示，已與經辦人就根據計劃發行本金總額60億美元的債券訂立認購協議，扣除包銷費用、折扣及佣金後，估計發行所得款項淨額將約為59.8億美元。債券預計於2019年4月11日發行。
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騰訊日前表示，已為即將發行的60億美元債券定價，這是1年來亞洲最大美元債發行交易。騰訊表示，已與經辦人就根據計劃發行本金總額60億美元的債券訂立認購協議，扣除包銷費用、折扣及佣金後，估計發行所得款項淨額將約為59.8億美元。債券預計於2019年4月11日發行。
訪問:
騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。其中5年期債券發行規模為12.5億美元，利率每年為3.280%，到期日為2024年4月11日，發售價略低於面值。5年期浮動利率債券發行規模為7.5億美元，利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率+ 0.910%”，到期日為2024年4月11日，發售價為面值。7年期債券發行規模為5億美元，利率為3.575%，到期日為2026年4月11日，發售價略低於面值。
騰訊發行的債券中規模最大的是10年期債券，發行量為30億美元，票面利率為3.975%，到期日為2029年4月11日，發售價略低於面值。據參與發債交易的一家銀行稱，這筆債券的收益率較同期限美國國債收益率高1.45個百分點。
騰訊30年期債券發行規模為5億美元，利率每年為4.525%，到期日為2049年4月11日。
騰訊發債所得可能將用於獲取使用者，幫助騰訊與零售業、娛樂業等行業的競爭對手一決高下。
德意志銀行(Deutsche Bank)、匯豐(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次發行的聯席全球協調人。
週四收盤，騰訊控股(HK:00700)下跌0.53%至376港元，總市值約3.58萬億港元。