觸寶更新招股書:IPO發行價為12-14美元
騰訊科技訊9月20日,移動網際網路公司觸寶週三向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的F-1招股書。最新招股書顯示,觸寶計劃發行435萬股ADS(美國存托股),每股ADS股份代表50股A類普通股。在出現超額配售的情況下,承銷商有權認購額外65.25萬股ADS。觸寶預計IPO發行價為每股ADS12-14美元。按最高價格計算,觸寶此次IPO最多融資7003.5萬美元。
觸寶此前遞交的招股書顯示,公司尋求在紐約證券交易所上市,股票程式碼為CTK,觸寶這次的IPO承銷商包括瑞士信貸、美銀美林和花旗集團,計劃最高融資1億美元。
根據介紹,觸寶旗下主要運營兩款產品,分別是面向海外市場的觸寶輸入法,和主打國內市場的觸寶電話。
2018 年 6 月,觸寶智慧輸入法的 DAU 為 1.254 億,每個活躍使用者每天平均啟用該輸入法 72 次,每天產生大量的使用者互動資料。利用大資料和 AI 技術,觸寶對海量資料進行分析以瞭解使用者行為、尋找市場機會,進而將產品品類拓寬至其他垂直領域,例如健身、醫療和娛樂。
除觸寶智慧輸入法之外,截至 2018 年 6 月觸寶還發布了其他 15 款移動應用,多數屬於內容產品。2018 年 6 月,這些產品的平均值為 DAU 730 萬、MAU 2220 萬。
根據檔案內容顯示,觸寶在2017年的營收為3730萬美元,同比增長239%;截至2018年6月30日的前6個月,該公司營收為5030萬美元,而上年同期的營收僅為910萬美元。
廣告收入的巨大增幅是主要增長動力。公司的廣告收入從 2017 年上半年的 880 萬美元增長 453.1% 至 2018 年上半年的 4850 萬美元,主要源於同期廣告展示數量的大幅增長,其背後因素是全球矩陣產品的 DAU 及廣告位的增長。
在公司的虧損方面,IPO 申請書資料顯示,公司的主要收入來自廣告,並在 2018 年上半年扭虧為盈。觸寶2016 年淨虧損 3070 萬美元,2017 年淨虧損 2366 萬美元;2018 年上半年淨利為 351 萬美元,而2017年同期則為淨虧損1620萬美元,在盈利方面實現了逆轉。
觸寶2014年曾宣佈由紅杉資本領投的6500萬美元C輪融資。2017年上半年,觸寶宣佈完成 D 輪1億美元融資,領投方為建銀國際和華蓋資本,同時紅杉資本、啟明創投、SIG海納亞洲等老股東全部跟投。
啟明創投持股為18.2%,為最大股東,紅杉資本持股為17.9%,為第二大股東,SIG中國持股為14.2%,為第三大股東。觸寶董事長Karl Kan Zhang持股為8.3%,觸寶董事、CEO王佳樑持股為7.2%,聯合創始人、總裁李巧玲持股為7.2%。前360公司CFO姚珏是觸寶獨立董事。(編譯/明軒)