香港證監會出狠招!天合化工所有聯席保薦人被罰7.27億
香港證監會很久沒有出如此“狠招”。3月14日,香港證監會一口氣開出4張罰單,其中有三張罰單涉及持續停牌多年的天合化工集團有限公司(簡稱,天合化工,01619.HK)。
據香港證監會的公告顯示,美林美銀被罰款1.28億港元、摩根斯坦利被罰款2.24億港元。這兩家被罰,都是因為2014年在為天合化工提供上市服務時保薦人違規操作。
另一家同為天合化工聯席保薦人的瑞銀也被證監會處罰了,罰款高達3.75億港元,同時還被暫停了UBS Securities Hong Kong為期一年的資格。
瑞銀被罰最多,是因為除了天合化工這一家上市問題外,還涉及了停牌6年後已經退市的中國森林控股有限公司(簡稱,中國森林)和另一家仍處於調查處分過程中,香港證監會並未公佈其名字的公司。
天合化工於2014年來港上市,以內地最大潤滑油新增生產商的名義,當時集資50.7億港元。天合化工上市的聯席保薦人分別為摩根斯坦利、瑞銀以及美林美銀,承銷團則星光熠熠,其中包括高盛、中銀國際、工銀國際等。
當時天合化工上市兩個多月就被做空機構Anonymous Analytics做空,被指其誇大收入及盈利,目標價值0元。
早在5年前,騰訊《稜鏡》曾對天合化工財務造假做過跟蹤,當時天合化工虛報2013年淨利潤高達1倍,其中營業收入、淨利潤、毛利率和繳納稅收等財務資料全部虛假。
值得一提的是,據知情人士透露,當年天合化工的保薦人由摩根大通改為UBS,原因是天合化工董事長魏奇的女兒魏嬌跳槽至UBS投行部門。這實際上涉及利益衝突。
這宗持續了四年多的調查終於水落石出。
騰訊《稜鏡》獲悉,香港證監會除了對於天合化工以及中國森林持續調查外,實際上還在調查其他被停牌上市公司的聯席保薦人。也就是說,香港證監會的“狠招”極有可能會持續,對於中環投行來說並不是個好訊息。
截止發稿,騰訊《稜鏡》暫未能聯絡香港證監會置評。