解讀丨車聯網時代異化的“入口”之戰
【編者按】在網際網路和移動網際網路階段階段“坐大”的BAT，已經佔據最大的生態位。所有其他APP想另起爐灶做平臺級產品，已經近乎不可能。在車聯網時代，情況有點不同。在尚不完善的情景下，市場似乎充滿機遇。
4月17日，億歐汽車將於2019上海國際車展期間在上海舉辦以“新動能時代”為主題的2019（第二屆）智慧網聯汽車產業創新峰會 （點此瞭解嘉賓及議程），與智慧互動、5G車聯網、智慧駕駛、智慧車生活四大領域的頂級大咖共討汽車產業的智慧網聯發展新動能。
本文首發於騰訊汽車，作者為大鵬，經億歐編輯轉載，供行業人士參考。
在公眾認知裡，車聯網的聲量已經低落，2014年發端的一大波宣傳攻勢早就遠去了。但在IT企業看來，好戲才剛剛開始。炒概念是表象，搶地盤是本能，走對路才是關鍵。
IT廠商和主機商還無暇教育潛在客戶，以至於公眾大多仍然無法區分車聯網和車載網際網路。但是這並不重要，客戶需要的是智慧系統做得儘量多，而自己只須享受生活。讓客戶越麻煩，產品成功的可能性越小。
在網際網路和移動網際網路階段階段“坐大”的BAT，已經佔據最大的生態位。所有其他APP想另起爐灶做平臺級產品，已經近乎不可能。不考慮BAT自身強大的研發實力，他們只須通過“買買買”就能搞掂幾乎所有創業公司，後者總要面臨套現歸順以及與BAT掰手腕的兩難抉擇。
在車聯網時代，情況有點不同。雖然龐大如BAT仍熱衷於釋出“戰略”、“平臺”，但創業公司看到了新機遇，無須必然仰前者鼻息。
車聯網產業鏈的三層架構中， TSP（Telematics Service Provider，汽車遠端服務提供商）佔據產業鏈核心位置， TSP上接汽車、車載裝置製造商、網路運營商，下接內容提供商，因此成為主機商、電信運營商和IT廠商極力爭取的角色。做平臺之餘，BAT都選擇不惜親自下場做產品，原因就在於此。
車聯網尚未完善，給了創業公司更多機會。
博泰就是一家活躍的創業公司。兩年來，它與百度、聯合電子、華為、恩智浦等半個車聯網鏈條上的公司都有合作。從這一路經可以看出，儘管博泰對待跨界合作最積極，但與車企的合作都是“點對點”，很難拿到戰略合作機會。因為純粹的軟體公司，在車聯網布局上必然不能兼顧。
語音識入口之戰
語音互動一開始只是谷歌（Google Now）、微軟和百度等搜尋引擎在做，意圖打通不同語言資料的藩籬，對全球使用者實現全網、全資料覆蓋，謀求更大廣告利益。但很快，車聯網全鏈都意識到，語音互動在車機上的巨大應用價值。
開車不方便觸控操作，語音就成為輸入控制方式。 但語音互動被認為有成為車內網、車際網和車載網際網路共同“入口”的潛質，既然是兵家必爭，資源迅速在頭部公司集結。
汽車領域應用的語音互動平臺爭奪，進入白熱化階段。產品數量以達到兩位數，它們都做了手機APP，希望影響使用者的使用習慣。而且，我們的年輕使用者，先有手機，後有車機。從手機入手培育客戶，是必然選擇。
幾年前語音識別的正確率還不如人意，隨著人工智慧技術的發育，自然語言處理（NLP）和自然語言理解（NLU）引擎都日趨成熟，各家宣稱的識別率都高於95%。即便如此，客戶總對不靠譜的5%耿耿於懷。 在不同語境的語言表現太過複雜，需要用資料不斷“填喂”訓練系統，增強自學習能力。語音識別的競爭過渡到超強計算和大資料處理能力的競爭，創業公司的先發手勢被削弱了。
2014年，亞馬遜基於Alexa平臺的智慧音箱Echo上線，並開放第三方開發介面，衍生出數千個應用。作為一款智慧家居產品，它很容易遷移到車載環境中來。這是第一款成熟智慧語音產品。
蘋果的HomePod則姍姍來遲，直到今年2月份才釋出，被戲稱為“壓箱底貨”。依託Siri為代表的智慧語音助手，蘋果瞄準的則是物聯網（IoT）時代下的智慧互動埠，車聯網只是其中一個應用場景。
在此期間，美國的Nuance、國內的科大訊飛、搜狗語音、雲之聲、思必馳等產品紛紛佈局智慧語音產品。在去年阿里和上汽合作的首款網際網路汽車上，採用了Nuance語音互動系統；科大訊飛就在昨日跟啟辰簽約，早前還同奇瑞、長安、北汽簽訂了一系列合作協議；出門問問則同大眾中國成立合資公司。
創業公司的產品落地，BAT不再是必由之路。在網際網路上到處卡位的BAT似乎不再全面主宰TSP的入口。 不過，BAT仍然通過資本運作，企圖圈出自己的地盤。
語音只是工具，客戶真正需要的是智慧助理。助理不能只搜尋、推送一堆訊息，而是要替客戶做決斷，起碼將選項縮減到很小的範圍。從這一點上看，Siri不是“稱職助理”。
攜語音識別之利，科大訊飛釋出智慧車機“飛魚助理”，聲稱可以支援實時更改需求、中途打斷和睡眠喚醒，看上去智慧化有所提高，可以hold住所有日常城市生活場景對話。
如果智慧助理得到車企支援，可以透過語音控制一些非安全級事項：空調、音響、電話、車窗升降等。即便開放非關鍵控制權，車企們也很猶豫，邁的步子很小。以至於語音識別公司在這方面建樹不多。
起步稍晚的騰訊，在語音互動領域與同行者合作，但後者尚未擁有挑戰科大訊飛的實力。騰訊AI in car生態系統，在博越發佈會上順勢推出，但騰訊宣告不做作業系統，仍然謀求遷移社交，做超級APP。
拿到車端資料，還得是BAT
這個時候，BAT就可以站出來。去年百度世界大會推出的“小度車載系統”，就是典型的AI互動系統。“小度”內建功能繁多，智慧語音助手、人臉識別、疲勞監測、AR導航、HMI、車家互聯、智慧安全。小度更像是百度各事業群產品的共同入口。
而阿里則祭出旗下斑馬智行公司和AliOS系統，強調後者是雲化的系統。可以像手機系統那樣OTA更新，也能像車機那樣實現長週期壽命。其祕訣在於，藉助雲上的計算和儲存能力大大減輕車端的壓力，延長車端硬體生命週期。
問題在於，替使用者決策、控制車內非安全性裝置等智慧化場景，需要得到車企的協助。這樣一來，誰能從車企獲得資料，誰就可以順利地接入TSP。由此曲線佔據TSP埠。
斑馬和上汽達成協議，斑馬不謀求獲取汽車底層資料，但使用者在使用AliOS車機產生的大資料，則會上傳到阿里伺服器。而行車地圖源資料則部署在車和雲兩端，高德在後臺可以獲取“互動資訊”。
阿里具備更強大的談判籌碼，與上汽締結了戰略協議，這是創業企業體量無法做到的。而且，在車企視為禁臠的資料包內撕開一個口子。對騰訊的強社交優勢實行“抵消戰略”。
值得一提的是，阿里打算以此為樣板，對車企一家接一家談資料合作。對於新能源創業企業，BAT都打算“要價”高一點，以期獲取全部資料。但尚未有整車創業企業入局。
車聯網的本質，是摒棄手機對映車機方式的。智慧化場景的實現，必須從車聯網直接發出，手機不再作為流程節點。這樣不但更無縫，而且可以培育使用者向車聯網時代、進而轉向萬物互聯時代，那時的手機就將走向終結。
騰訊是首屈一指的社交服務商，更希望車聯產品AI in Car，將騰訊的社交網路搬到車上，以便凸顯自身優勢。 但是，騰訊的AI in Car除了指向自己擅長的內容，或許應該構建更純粹的TSP架構，開發出車載環境中更需要的決策助理功能，而不是簡單將微信搬上車，同時與車企達成更緊密的合作，力圖讓後者在系列產品上採用騰訊的前端平臺。
投資AI，就是投資車聯網
如何幹掉手機？BAT都拿出了自己平臺級產品。百度選擇類似蘋果Carplay的手機互聯方案Carlife；阿里巴巴則以Yun OS為基礎，選擇Native App路線；藉助龐大的使用者群，騰訊則希望將應用分為頻道，掌控使用者體驗，邁向超級App之路。
百度的佈局更早更全面，大舉投資AI，試圖託舉DuerOS和Apollo兩大開放平臺，後者向所有汽車開發者合作。百度聲稱擁有70多家合作伙伴，但一線車企雖然大多在名單上，但都不約而同地迴避深入合作。儘管百度做車聯網通用作業系統+開發平臺的決心很大，也投入了很大宣傳聲量，但截至目前，尚未取得突破性進展。這與百度的AI進度沒有直接關聯，車企猶豫多因主導權疑慮。
阿里開發的AliOS自帶平臺屬性，與上汽、長安和神龍公司進行AI、應用、社交和資訊保安合作。
無論語音識別的超級入口，還是平臺，抑或雲端與車端的資料交換，都賴於AI技術的發展。AI的演算法訓練，為車機智慧化、場景化推薦服務更人性化提供路徑。越懂使用者的車聯網，就越會被使用者青睞和依賴。
雲端計算是AI算力的基礎。阿里側重於讓車主獲得更加智慧化的服務，而百度Apollo側重於在自動駕駛領域，讓車在路上更加智慧；百度DuerOS則是讓車內語音互動更加智慧。
在AI領域，阿里和百度將展開直接競爭。谷歌如果能夠重返中國，也將成為重要競爭對手。對於騰訊而言，內容和TSP雙驅，比重內容輕平臺的方式更有競爭力。
值得一提的是，去年科技部公佈的“國家新一代人工智慧開放創新平臺”中，百度的智慧駕駛平臺、阿里雲的智慧城市平臺、科大訊飛的智慧語音平臺，都與車聯網直接相關，唯獨騰訊獲得醫療影像AI平臺，與前三者格格不入。它揭示了，騰訊在AI策略（輕資產+重投資）方向上，有調整的必要。
隨著AI發展，人機互動必然趨向簡化（降低使用者學習使用成本）。車與人、車與車、車與各種服務的連線關係都將由AI推動。智慧語音的超級入口地位將得到更大程度的鞏固。
現在全球汽車業每年的總盤子大概2萬億美元，而未來車聯網和自動駕駛、新能源技術結合的個人出行市場，將達到10萬億美元的水平。蛋糕雖然會持續變大，但未來車聯網產品和戰略的競爭，是否如同網際網路時代一樣，走向寡頭通吃的局面，取決於誰能控制“入口”和“路徑”。
時值技術大潮洶湧而至，衝擊著百年汽車產業隨之變革，培育新動能、改造舊動能亟為迫切，在新一輪科技革命和產業變革中，汽車產業中必將形成推動經濟社會發展新動力，新技術、新產業、新業態、新模式隨之而生。
2019年4月17日，科技出行產業內容服務平臺億歐汽車將主辦“新動能時代 · GIIS 2019第二屆智慧網聯產業創新峰會”，與引領汽車行業發展的風向標企業共迎產業新趨勢，共創美好生活。
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