特斯拉Model 3已達戰場 留給國內廠商的時間不多了
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文/王琳
來源：燃財經（ID:rancaijing）
2月22日凌晨，一艘載有大批量特斯拉純電動車的滾裝船“晨蝶號（Morning Cindy）”靠泊上海外高橋海通汽車碼頭，其中包括最新款的特斯拉Model 3型車，這是用於客戶交付的特斯拉Model 3車輛首次大規模到達上海港。
1月7日，特斯拉上海工廠正式破土動工，馬斯克要在上海超級工廠建造一款“真正實惠”的Model 3，有分析人士稱，一旦特斯拉Model 3全部本土化之後，將免去關稅門檻，減少進口關稅，僅有16%的增值稅，其售價很可能在30萬元以內。
一方面，特斯拉宣佈中國市場開放選配和預訂，包括Model 3高效能全輪驅動版和長續航全輪驅動版，另一方面特斯拉要在上海本土生產更實惠的特斯拉，並決定於2019年下半小批量投產。
這樣的訊息刺激著國產造車新勢力敏銳的神經，巨頭在前，他們要搶奪最後的視窗期，紛紛決定在2019年年底之前交付量產。
如今，剛剛起步的造車新勢力正處在產能爬坡的窘境中，蔚來汽車和小鵬汽車交付時間的推遲就是最好的佐證，特斯拉的到來讓他們陷入了前所未有的複雜局面——這位新能源車領域的“老大哥”剛剛破解了產能魔咒，快馬加鞭奔向中國市場。
特斯拉的“成人禮”
2018年第三季度是特斯拉創立15年來，首次實現有意義的利潤。財報顯示，第三季度營收68億美元，淨利潤達到2.55億美元。同時，這樣的盈利情況持續到第四季度，特斯拉最新公佈的財務資料顯示，第四季度營收為72.26億美元，較去年同期的32.88億美元大幅提高，超出分析師的預期；該季度實現淨利潤2.10億美元，儘管全年依然淨虧損10.63億美元，但相較2017年的22.41億美元已經大幅收窄。
馬斯克表示，僅在2018年第四季度，特斯拉交付的汽車數量就幾乎與2017年全年相當，且2018年全年的交付數量幾近此前所有年份的總和。 “Model 3也成為2018年美國最暢銷的豪華車。這真的很了不起，而且在不久之前幾乎沒有人認為這是可能的。”他說。
事實上，為了完成較高的交付數量，特斯拉曾採取一些激進的做法，斥巨資搭建了一條全自動化生產線，它包括 100% 全自動化的四大工藝產線和一條超級複雜的零部件傳送帶網路。
這條生產線的搭建直接讓2018年第一季度淨虧損同比劇增115％，至7.1億美元。其自由現金流從從上一季度的－2.77億美元已擴大到－10億美元。每股虧損4.19美元，上一季度為每股虧損2.04美元。根據彭博社的資料統計，特斯拉平均每分鐘燒錢6500美元。
馬斯克自己的說法是，巔峰時期特斯拉每週會燒掉5000萬-1億美元，而長期追蹤特斯拉的第三方公司Bernstein Research給出的預估是，特斯拉圍繞Model 3自動化產線的總投入大約在20億美元。
馬斯克本想著藉此提高Model 3的產能，卻沒想到以2018年或者說當今的技術水平，這樣的產線根本無法落地，而且問題重重。2018年4月，馬斯克第一次公開承認，過度自動化是個錯誤，“確切的說，是我的錯誤，人類被低估了”。
隨後，馬斯克拆掉了那條產線，轉而推出了新的半自動化、更多人工介入的產線。為了完成Q2每週5000輛的產能目標，特斯拉曾在加州弗裡蒙特工廠內搭建臨時帳篷“GA4”作為輔助生產線，馬斯克自己也親自住到工廠監工。
7月2日晚間，特斯拉官方釋出了第二季度生產報告，該生產報告顯示，特斯拉目前最受消費市場關注的產品Model 3的產能已經在最後一週提升到了5031臺的水平，完成這個產能目標的同時，特斯拉並沒有以犧牲Model S和Model X的產能為代價。而最新財報顯示，特斯拉如今的周產能已經超過7000臺。
得益於此，過去一年，特斯拉交付了14.5萬輛Model 3，這14.5萬輛Model 3為特斯拉盈利做出了不可磨滅的貢獻。同時，2018年特斯拉汽車業務毛利水平達到23%，而通用和福特在2018年汽車業務的毛利率則低於10%。
“這一年（的經歷）讓我感到老了五年，是我職業生涯中最難熬的一年，特別痛苦。 ”馬斯克在接受ReCode採訪時表示。而他領導下的特斯拉也從經歷了一次印象深刻的“成人禮”。
搶奪中國市場
財務表現強勁之外，美中不足的是其在中國市場的表現。
2018年6月，中國商務部發布《關於對原產於美國部分商品加徵關稅的公告》，決定對原產於美國的汽車等進口商品對等採取加徵關稅措施，稅率為25%。該公告7月6日生效後，實際美國進口車的關稅增加為40%，而特斯拉也在加徵關稅的車企之列。
2018年12月14日，國務院關稅稅則委員會決定從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月，特斯拉也在其列。
雖然有關稅下調訊息，但對於2018年Q4業績似乎並沒有多大幫助，2018年，特斯拉在中國地區的收入為118.23億元，同比下降15.4%，中國成為其四大主流消費市場中，營收降幅最大國家。此外，2017年，在華業務對特斯拉全球營收的貢獻率為17%，2018年的貢獻率則跌到了8%。
中國是特斯拉必須要重視的市場，據2月14日畢馬威年度報告《自動駕駛汽車成熟度指數報告》顯示，中國電動汽車市場份額躍居全球第四，2018年，中國電動汽車充電基礎設施規模翻倍，從每百公里2.5座充電站增至5.7座。
2019年1月，特斯拉宣佈中國市場開放選配和預訂，包括Model 3高效能全輪驅動版和長續航全輪驅動版。同時，2019年1月7日，上海特斯拉工廠破土動工，這使特斯拉成為第一家獲准以獨資的方式，在中國開展整車製造和銷售業務的外資車企。
生產資質方面，據財新網援引一名上海市發改委官員的話稱，1月10日，特斯拉已經完成政府備案，成為上海市首家完成備案的新能源汽車企業。也就是說，下一步，只要獲得工信部准入，“管理許可”將不再是特斯拉上海建廠的不確定因素。
特斯拉預計，2019年下半年，上海工廠將開始小規模投產，衝壓、塗裝車間、車身連線和總裝車間都將投入運營，上海超級工廠將建造一款“真正實惠”的Model 3，同時長續航四驅版車型和高效能四驅版車型將繼續從美國發貨。
值得注意的是，上海超級工廠的單位產能支出不到加州Fremont 工廠的一半，其初始生產目標是每週生產3000輛Model 3，一年約15.6萬輛，這些車將全部投放中國市場。基於對中國市場的信心，特斯拉預計2019年將交付36萬至40萬輛車，與2018年相比增長約45％至65％。
從1月7日破土動工算起，特斯拉上海工廠要在不到12個月的時間內實現投產（即便是小規模）可謂神速。不少業內人士認為，即便政策為特斯拉建廠一路開綠燈，要實現2019年投產，也不科學。
這樣的速度讓人質疑，也足夠讓人窒息。
特斯拉陰影下的造車新勢力
2月24日，三艘載著特斯拉的滾裝船悉數抵達天津港、上海港。這對於使用者來說是個好訊息，他們可以陸續提到此前訂購的Model 3，雖然它的原產地在美國。但對於造車新勢力來說，戰爭的號角已經吹響，他們已經開始爭奪最終的時間視窗期。
蔚來、威馬已經開始量產，而奇點汽車量產車型is6預計在2019年春節前後交付，車和家理想智造ONE預計2019年4月交付，電咖汽車天際ME7計劃在2019年4月開始預售，下半年開始交付，拜騰M-Byte量產車預計2019年底上市交付。
他們都想在2019年年底之前實現首款車的量產交付時間設定在2019年底，這個時間點被拜騰汽車執行長兼聯合創始人畢福康被認為是最恰當的時候，這或許是因為2019年下半特斯拉上海工廠即將小規模投產。
但量產絕非嘴上說說那麼簡單。2018年，蔚來汽車、小鵬汽車的量產車交付一度被推遲，而同樣是造車新勢力的威馬汽車也曾表示，真正意義上的交付對於所有新造車企業來說都是一項挑戰。
“跳票可以理解，這是一場全民參與的實驗。”雲易充CEO陳中告訴燃財經（ID：rancaijing）。在他看來，新造車公司時間不長，經驗、技術、產品方面都有可能發生不足和逾期跳票。“新能源和傳統汽車相比還是小學生，還需要很長時間。包括最核心的電池續航，以及如何和網際網路，AI互動，這些才剛剛開始。”
為了保證產能，蔚來、小鵬的策略是選擇傳統汽車廠家作為代工，可以免去了一切從零開始的時間成本，但一條全新生產線的建立，其中需要大量溝通和技術標準、質量同一性驗證。但可惜的是，無論是小鵬選擇的海馬汽車、還是蔚來選擇的江淮，其實在過去都沒有太多生產高階汽車的經驗。
而他們的老大哥已經算是新造車企業裡擁有成熟生產線和穩定供應商的代表了，對豐田和通用舊生產線改造非常成功。但即便如此，在過去一年，特斯拉也深陷產能魔咒。毫無疑問，產能對於這些造車新勢力而言將是巨大的挑戰。
價效比方面，有業內認識認為，一旦特斯拉Model 3全部本土化之後，將免去關稅門檻，僅有16%的增值稅，其售價很可能在30萬元以內，相比目前的售價將大大降低。據新華網報道，有預訂了Model 3的車主向記者表示，早前由於關稅問題導致Model 3價格高昂，他決定等Model 3國產化後再購買。“特斯拉 Model 3價效比非常高，蔚來的es系列可能優勢不大。”雲易充CEO陳中表示。
而即便目標使用者是中低端市場，造車新勢力也需要和傳統車企抗衡，“新能源車畢竟最後還是落點在車的質量上，主機廠更有優勢。”雲易充CEO陳中告訴燃財經（ID：rancaijing）。
從交付數量來看，2018年特斯拉共交付了9.9萬輛Model S和Model X以及14.5萬輛Model 3轎車，而蔚來總交付量未到2萬。從產品迭代和穩定性看，Model 3是特斯拉的第三個產品，經歷過Model S和Model X身先士卒般的擋槍，Model 3的穩定性會更好。從創始人來看，國內這些造車新勢力大部分沒有造車經驗，而特斯拉已經摺騰了16年。
毫無疑問，特斯拉的“攪局”會讓國產造車新勢力面臨前所未有的複雜局面。
這片戰場將會比想象中更慘烈。
本文內容部分參考第一電動網、汽車之家、Autopros、新華網等。
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