臺灣火爆的生鮮超市全聯,如何顛覆家樂福
企業概況
1998年全聯董事長林敏雄承接"軍公教福利中心"共68家,以乾貨為主,同年成立全聯實業。彼時"軍公教福利中心"受到量販店、超級市場擠壓,銷售額持續下降;然而,在2001年林敏雄扭轉局勢,擴店到100家。截止至今,全聯在全臺共計975家。經歷20年時間, 全聯從草根本土超市,一躍超越香港品牌頂好(即Wellcome惠康)、法國品牌家樂福(Carrefour),成為臺灣最大的生鮮連鎖超市。
在營收方面,全聯2018年營收267億人民幣,年增長10+%,平均單店年營收為2733萬人民幣。在盈利方面,為了追求低價但品質好,控制毛利率在10+%,淨利率2%。在員工方面,門市和管理人員約1.2萬人。在會員方面, 持有"全聯卡"的會員人數已達近900萬人,換句話說,44%的15歲以上臺灣人口都是全聯的會員,滲透率極高。
零售觀察
1)渠道
區別於超市/量販店連鎖龍頭家樂福、頂好大店模式,全聯採取的是【社群小店】模式,其渠道特點如下:
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“迷你”的單店面積:一個典型超級市場售貨面積在400-2000平方米,臺灣家樂福售貨面積約3500平方米;然而,全聯的售貨面積僅200-260方平方米
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“不完備”的設施:不同於量販店標準配備免費停車場,全聯不提供停車場,省去設定停車場的龐大地租成本
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“精選”的SKU數量:區別於量販店以品項豐富為優勢,提供2萬+SKU。全聯精選商品,只賣消費頻次高的快消品、生鮮、食品,SKU控制在5000-8000之間
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“省錢”的場:1)其他連鎖超市進駐百貨公司地下層,整體裝修費用將近400萬人民幣。而全聯平均裝潢一家店只需要100萬人民幣。2)一般超市/量販店賣場走道寬度超過2.5公尺,全聯走道則僅有1.2公尺,在小面積中陳列更多商品
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選址:區別於家樂福、頂好等超市/量販店選在租金較高的主要道路旁,全聯則是選擇看似人流較低的馬路、巷弄街道上,店鋪開在社群周圍,貼近顧客住家的區域
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展店:全聯以店數規模迎戰超市/量販店連鎖龍頭,在各商圈以團隊戰方式包圍。比如,家樂福在商圈開一家店,全聯就開三家店,以密度覆蓋商圈。此外,如同寶雅“以鄉圍鎮”的策略,全聯也是選擇中南部鄉村地區作為切入點。
eg全聯和家樂福走道對比:家樂福走道是全聯走道的2+倍寬度。臺灣當地法規規定走道必須容納兩臺購物車,因此,為了配合消防法規,全聯定製縮小版購物車。
2)定價
全聯堅持售價比其他渠道便宜20%,保持淨利2%,以規模經濟來回饋消費者。即便是供應鏈成本較高、一般毛利空間較大的有機蔬菜,全聯也堅持售價是其他渠道的八折。
除了在原則上"價格是不容挑戰的天條",全聯商品部有查價部隊,專門查訪各市、各鄉的超市渠道文宣品和促銷活動;負責門市的營業部,也會派團隊去各地大店、小店家進行查價。全聯除了動員各部門重視價格外,也鼓勵消費者反饋低價資訊,只要有別的渠道更低價,全聯馬上跟進。
因此,查價、調價的流程搭建,是全聯保證低價策略完善落實的方法。
3)商品
採取社群小店模式的全聯,在商品結構上匯聚了便利商店、量販店、生鮮超市的高頻品項,其特點如下:
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調整品類結構,只做高頻商品
全聯門店陳列的SKU數量是一般量販店/超市的四分之一,是便利商店的兩倍。在商品結構上,只做顧客消費頻次高的商品。具體品類如下:
生鮮:蔬菜、水果、海鮮、肉、雞蛋
食品:冷凍食品、冷藏食品
乾貨:調味品、米油鹽、零食、飲品、酒、養生補品
日用品:洗滌用品、清潔用品、紙品、個人衛生用品
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主力生鮮,增加消費頻次
2006年全聯300家門店時,在商品結構上做了重大轉型。在2006年以前,全聯只銷售乾貨(如食品、調味品、糧食、日用品等)。乾貨的商品差異小,每一個品類都有拳頭品牌,渠道能打的僅是價格戰。此外,顧客不可能為了買衛生紙、洗衣粉、調味品天天進全聯。2006年林敏雄看見了乾貨商品的天然限制,毅然決然重注發展生鮮。美國的Costco事實上也經歷過類似的轉型。過去Costco商品以乾貨為主,後續拓展乳製品、烘焙、生鮮。儘可能增加顧客到店頻次,之後順便買一件新衣服、買一部新電視機等等。全聯的生鮮價格策略和乾貨有所不同。乾貨由於是標品,追求的是最低價,而生鮮追求的是品質至上,再來才是價格,達到”品質好,最便宜“的理念。
全聯all in生鮮不僅是簡單販售蔬菜、水果而已,而是在生鮮處理體系、物流體系等做了許多基本功。因為相較乾貨,生鮮的損耗很高,如果訂貨不精準、鮮度不夠,就會增加各店的虧損。2006年全聯併購日系善美超市,補充生鮮管理人才,在肉品處理、蔬果處理上學習日本技術。發展至今,全聯生鮮商品已經可以做到“今日生產、今日到貨”。
eg:全聯生鮮販售區域,提供各式蔬果、魚肉,其中肉品都經過去筋膜處理。
線上線下,商品結構不同
全聯過去一直沒有發展電子商務,就連信用卡刷卡體系由於需負擔交易手續費,也一直沒有上。而近些年,全聯開始發展電商,學習盒馬生鮮的模式,讓顧客可在線上下單;然而,區別於盒馬送貨到府模式,全聯則以店為核心,讓消費者到店取貨。
同時,由於全聯採取社群小店模式,門店陳列SKU僅6000種,只做迴轉率高的商品,消費者選擇有限;而全聯電商販售的主力商品則選擇長尾、高客單型別,供消費者更多選擇。
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差異化商品,破除自有品牌迷思
全聯發力的差異化商品,集中於生鮮品類。全聯採取”契作農業模式“(contracting farming),與農民協議農產品生產模式,包括農作物生產管理、包裝、運輸等細節。透過契作模式,全聯可以提供平價的有機蔬菜和特殊品種的水果。此外,全聯有“田間管理師”從源頭控制產量、品質、價格,實現標準化流程,而不僅是粗放地進行“產地直供”而已。
除了生鮮的差異化品種外,全聯身為渠道更懂得顧客偏好,從需求端倒推供給端。全聯沒有采取零售業通用的“自有品牌策略”(private brand),增加品質合理、價格優惠、毛利高的自有商品,而是破除自有品牌迷思,和供應商一起聯手開發獨家商品。
全聯商品部是供應商的外腦,運用渠道積累的消費資料,以及市場調研,挖掘熱賣商品的組成因素,之後再找供應商開發新品,將全聯作為獨家渠道。舉例來說,商品團隊發現Costco有一款三層式衛生紙經常銷售一空,因為其厚度夠、不像一般兩層式容易破,於是和供應商合作開發少量包裝的三層式衛生紙,並增添香味,提高性價比。後來該款改良後的獨家商品,果真受消費者喜愛。因此,全聯雖然擁有近千家渠道優勢,但堅持不做自有品牌,不和合作的供應商競爭,方能帶來兩者雙贏的局面。
eg:全聯獨家販售老鷹紅豆:老鷹紅豆採取契作模式,以銷量控制產量。同時,全聯並非單純地販售紅豆,而是把紅豆開發成消費者喜愛、熱賣的甜點
4)營銷
會員制:全聯福利卡
全聯顛覆家樂福,除了商品結構、渠道調整外,其會員制度也佔重要一環。目前全聯有近900萬會員,有70%以上的來客是會員、85%的業績來自於會員。
2008年全聯首度發行“福利卡”,加強與會員互動並記錄消費行為。對顧客來說,福利卡不僅可以充值並回饋紅利點數,紅利點數每10點可以折抵1元,且永久有效。此外,在福利卡的基礎上,全聯針對會員推出集點送贈品的活動,和國際品牌合作,如WMF廚具等,藉此可提高客單價、來客數、復購率。
eg:全聯福利卡合作聯盟:除了運用自身門店流量外,也和信用卡、地鐵卡(悠遊卡、一卡通)合作,互相導流。
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生鮮非標品,強化文宣和服務
生鮮不同於乾貨,消費者缺乏品牌認知,許多特殊的品種也不清楚其口感、做法等。因此,全聯在宣傳材料、人員服務環節上,強化生鮮知識,提升購買轉化率。
宣傳材料:和寶雅一樣,全聯善用賣場文宣,運用視覺方式介紹商品特點。同時,全聯擔任消費者的”二廚“,詳細介紹食材的搭配和烹飪方式
人員服務:在過去,全聯的乾貨、生鮮由不同人員管理,各自守著自己的商品知識。一旦負責生鮮的人休假或忙碌,門店人員便無從應對顧客問題,更別說主動介紹生鮮商品。因此,全聯從根本提高門店人員的生鮮專業知識,舉辦生鮮認證考試。目前全聯有三級,每一級學習不同的知識,之後以筆試來檢核,再頒發證書。獲得生鮮認證的員工可獲得加薪,而如果想晉升門店管理職,則一定要獲得生鮮認證。
eg:全聯生鮮宣傳材料:除了宣傳材料外,親測門店人員也能詳細介紹小番茄的食用特點
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從商品促銷,改成賣場策展
全聯以低價定位起家,經常進行商品促銷,但只能吸引一批固定的顧客群體,久而久之單店銷售額便會遇到天花板。因此,全聯將原本擅長的商品促銷活動,轉變為主題營銷,以購物主題方式打包推廣商品,而不僅是銷售單一商品。除了吸引不同顧客群體外,全聯採用賣場策展形式,也能使顧客更樂意經常步入門店,因為一年四季都有新鮮事,每一次逛全聯都有不一樣的精細。
目前全聯的商品策展主題,有以下三大類:
節令主題:農曆新年、中元節、中秋節
素材主題:泡麵博覽會、啤酒節、咖啡大賞
生活形態主題:在家吃早餐、週三家庭日、銀髮樂齡周
eg全聯“火鍋季”商品策展:將火鍋的食材、料理包等匯聚在一起,並介紹不同湯底搭配的涮料
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自曝其短的差異化廣告
不同於其他超市/量販店渠道品牌,喜歡找形象優質的明星藝人做廣告。全聯則是在“省錢”的道路上,各環節都不放過。全聯在2006年推出一系列企業形象廣告,選擇了一名素人作為全聯的代言人- 全聯先生,長相老實不俊俏、氣質接地氣,符合全聯“貨真價實不虛華”的品牌調性。廣告內容方面,一般渠道品牌重視畫面、美感,要足夠高大上。然而,全聯則是簡單直接,把自己的缺點變成優點,以簡單的對白和平實的商場拍攝來做為廣告,如下:
全聯先生【便宜有道理】文案:
“沒有明顯招牌。沒有拋光石英磚。沒有附設停車場。沒有寬敞走道。沒有宅配服務。沒有漂亮制服。沒有刷卡服務。我們省下錢,給你更便宜的價格。"
5)基本功
為了保持低毛利但又保持淨利潤的財務目標,全聯的採購體系、物流體系成為保持低價、控制生鮮損耗、運營效率的關鍵:
採購
全聯為什麼能一直堅持“低價策略”,是因為其採取“寄銷+取消上架費“模式,把上架費讓利給顧客。一般量販店/超市採取”進貨結賬“模式,進貨數量月結付款,不管實際銷售量多寡,同時和供應商收取上架費,保證自身現金流充盈。一般量販店/超市的付款賬期長達3-6個月。而全聯採取”銷貨結賬“模式,進貨時不付款,待商品出售後,依銷售量月結付款。在商品出售前,商品所有權屬於供應商,列為其存貨。供應商心甘情願給最低價,是因為全聯保證每月付現金,從不延時,減輕供應商的現金壓力。
物流
過去,全聯一直採取“代送商模式”,其源於外資品牌方不直接面對銷售渠道,而是品牌方出貨給代送商,由代送商進貨、配送。然而,每家代送商實力不同,大型代送商配送量大,可以保證每天出好幾次貨;小型代送商考量出車效益,得2-3天才出一次貨。再加上,門店銷售額有高有低,訂貨量不一致,這些變數影響物流效率,使得全聯門店經常出現缺貨情況,或是一天內10+次進貨的情況,大幅影響門店上架效率和顧客到店體驗。
然而,不同於其他量販店/連鎖超市,一開始就建置物流中心,全聯則是等到不能再拖了才建置。2012年全聯達到600家門店規模時,第一個物流中心構建完成。目前全臺全聯在北中南各有一個物流中心,每天出車兩班次,24小時內到貨。
58產業基金觀點
在臺灣激烈的線下零售業,全聯身為草根本土企業,逆襲家樂福、頂好成為第一連鎖生鮮超市,有以下5點值得借鑑:
eg全聯大有店:選址在小區非主要道路上,周圍連著是7-11便利商店、藥妝渠道康是美、頂好超市。親測離峰時間全聯的顧客是最多的
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值得信任的便宜:一般量販店/超市也以低價、商品促銷來刺激銷售,但是經常出現促銷商品售罄的情況。而全聯則是一以貫之堅持低價,在特殊情況更重視落實低價策略,來獲得顧客的信任。比如:一、臺灣台風天超市/量販店蔬菜經常一掃而空,由於供給數量減少,後續的蔬菜價格水漲船高;而全聯則是採取分批上架,讓消費者不同時間階段來,都可以買到價格尚未漲價的蔬菜。二、一般超市/量販店在促銷季都會控制促銷商品的庫存,賣完即止;而全聯則是在售罄時以提貨券形式販賣給顧客,保證在促銷季顧客都能買到折扣商品。三、臺灣離島由於物流成本高,一般超市/量販店/便利商店都會將價格加5元;而全聯則是實施離島、本島統一售價
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以鄉圍鎮的擴張策略:在城市選擇方面,全聯以中南部鄉村地區為切入,以一鄉鎮一據點的方式,避開外資超市/量販店不願意涉足的城鎮。除了競爭較弱外,鄉鎮店面好找、租金便宜、商品種類&價格都有優勢,當地小型超市無法匹敵。因此,選址策略的差異化使得全聯開店投資報酬率高,利於後續展店。在店數規模方面,全聯選擇以包圍策略對抗超市/量販店的衝擊。別人一商圈開一個大店,全聯則是開三家小店來包圍。同時,全聯的績效評估不以單店業績走,而是以商圈業績來衡量
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社群小店模式:全聯減少了一般超市/量販店的SKU數量,僅囊括消費頻次高的商品,以社群小店模式運營。全聯200平方米的標準店型是家樂福的18分之一,硬是比別人擠出更高坪效,單店營業費用也比同業便宜至少三分之一
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寄銷模式+上架費取消:一方面,上架費取消轉化成商品的折扣,讓利給顧客。另一方面,寄銷模式減輕全聯的資金壓力。兩者相結合,使得全聯有本事給顧客長期提供最低價的商品
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不盲目追求自有品牌:全聯若要保證長期低價,則必須有供應商大力支援。因此,在差異化商品上,全聯不盲目追求開發自有品牌,減少供應商的銷售,而是和供應商合作開發獨家商品。
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