奈及利亞金融科技速覽，史上最全支付分類清單
編者按：本文來自微信公眾號 “網際網路在非洲”（ID：hulianwangzaifeizhou） ，作者脫亞平，36氪經授權釋出。
“奈及利亞的移動支付環境是真的差。”我經常聽到一些中國朋友如此感嘆。
雖說奈及利亞移動支付創業正處在風頭強勁時期，我們每天幾乎被金融科技公司的新聞所淹沒，但是相比於肯亞 M-Pesa 的普及與可用度來說，奈及利亞的移動支付還需要至少三年時間去滲透和優化。
許多中國公司已經在奈及利亞逐步開展線上付費業務，第三方支付對接成為非常基礎且重要的工作，如果蒐羅奈及利亞支付業務提供商，你一定會搜出一大堆來，但是他們的服務和技術介面往往良莠不齊，所以在合作方選擇上需要謹慎小心，並且在競爭激烈的移動支付市場，幾乎沒有哪一種支付方式可以覆蓋所有的使用者，所以必要的時候需要和多個同類型公司同時開展合作，才能達到對使用者的有效覆蓋。
筆者結合在尼工作經驗，參考相關文章對奈及利亞金融市場中的各型別服務提供商進行了歸類和羅列，以期能對有同類業務需求的個人或公司有所幫助。
移動支付方案提供商 Payment Solution Service Providers (PSSP)
這些公司均已獲得奈及利亞央行 (CBN) 的牌照許可，可向金融服務領域的利益相關者提供基礎設施、端到端電子支付解決方案、系統和服務。在新提出的分級支付系統服務 (PSP) 認證框架實施之前， PSSP 和銀行間資訊交換許可一直是金融技術領域必須獲取的許可，擁有該許可將獲取業務的最大自由度，這些服務機構類似於國內的銀聯。
這個領域的運營公司通常直接與銀行卡發行( Visa、萬事達和 Verve)計劃相關，與銀行的關係更為密切，一些 PSSP 公司的系統直接與核心銀行系統整合在一起。最近的一份報告稱，奈及利亞只有7家公司獲得了這一許可。奈及利亞最大的支付提供商 Interswitch 等公司持有 PSSP 許可證。
支付閘道器服務提供商 Payment Gateways Providers
該業務型別的公司是消費者和銀行等支付處理者之間的橋樑，他們的業務面向商家，為商家提供支付介面。某些情況下，這些公司也是支付處理者，或者將使用者訂單連線到不同的支付提供商，幫助商家處理網頁或者移動支付交易。這種業務是目前奈及利亞比較普遍且活躍的，因為這些公司真正為使用者提供了生活的便利，也為銀行和商家創造了額外價值。
在最近提出的PSP認證許可框架實施之前，對這一型別的業務並沒有明確的監管要求，這一類別的服務提供商只需要得到相關機構的安全級別認證，以保證使用者支付資訊在系統傳輸過程中的安全。從普及程度上來看，全球安全標準(PCIDSS)是目前奈及利亞主要的支付卡行業資料安全標準，供應商的系統需要定期對此認證進行更新，才能在此領域持續安全運營。這一業務的頭部玩家主要包括：Webpay (通過 Interswitch)、Amplify、Paystack、 Ravepay (Flutterwave)、VoguePay 和 GTPay 等。
賬單支付平臺和電子錢包 Bill Payments Platforms and E-wallets
此類公司主要提供面向消費者的支付平臺(Web/Mobile/Bot)，為使用者提供話費、付費電視等充值、轉賬、賬單支付、商家支付等業務。按照其所涉及的業務不同，這些公司需要持有 PSP 牌照或由 CBN 簽發的流動支付/電子錢包牌照運營牌照。
這個領域的玩家大都以銀行為背景，幾乎所有奈及利亞的銀行都在推動他們的使用者從銀行的數字平臺(移動/網頁應用、ATM、bot、USSD、keypad) 進行交易。一般情況下，賬單是由銀行系統進行傳送並處理，但特殊情況，這些工作可能由第三方支付商完成。
在這個領域發揮效能的是一些面向消費者的第三方支付平臺，包括 Quickteller、Remita、 Paga、Nairabox、Kongapay、 VTpass、 wallet.ng、Tingg (Cellulant)、Kudi.ai (bot) 等。
移動支付運營商 Mobile Money Operators
提供此類服務的公司需獲的 CBN 授權許可，和電信運營商現有網路基礎設施結合建設全方位的現金存取移動網點、簽發借記卡、支票存取、商家支付、資金轉賬及其他金融服務。
因為這種業務的所持有的金融自由度較高，因此具有很大的潛力，業務推廣將有助於提高奈及利亞的金融包容性。但奈及利亞政府未能對其全面放開，因此很大程度上這類業務的效用還沒有發揮到最大化，政府採取了相關政策來阻止電信公司在奈及利亞移動支付上的主導作用，這與其他非洲國家政策有所不同。
奈及利亞中央銀行 (CBN) 計劃建立以其為主導的移動支付體系(PSB)，旨在讓電信公司、銀行代理、零售商等更多參與者在向公眾提供金融服務時發揮更大的作用。一些電信運營商已經宣佈計劃在2019年第二季度之前獲得PSB牌照並推出移動貨幣服務。
目前，牌照持有者和活躍的移動支付運營商包括 Paga、Cellulant、Fetswallet、Teasymobile、Fortis mobile money、Kongapay 等。
支付/結算服務供應商 Disbursement/Settlement Service Providers
此類公司提供支付和批量處理服務。許多公司要麼是直接與銀行處理器/資料交換公司相連，要麼是與 NIBSS 銀行間結算系統相整合的交易聚合商。 此類業務的主要參與者包括：Interswitch、Unified Payments、e-Tranzact，以及聚合商如 Chams、Upperlink 等。
奈及利亞銀行卡發行機構 Card Brands/Schemes Operating in Nigeria
這類業務是由銀行及其他借記卡、信用卡、儲蓄卡發行機構完成。全球最大的兩大銀行卡品牌 Visa 和萬事達 (MasterCard) 在奈及利亞很受歡迎，Verve card 也同樣歡迎。 在奈及利亞，同樣只有得到 CBN 許可的銀行才能發行銀行卡。
下一代 PoS /商戶解決方案 Next Generation PoS /Merchant Services
此類公司包括提供 NFC、二維碼、USSD 等支付技術方案的公司，以及為商家提供支付增值服務的公司。 這些公司包括 Spacepointe、Loystar、PayAttitude (通過 Unified Payments)、mVisa、mCash (通過 NIBSS)、Paypad 等。
軟體應用程式提供商/支付基礎設施服務提供商 Software Application Providers /Payment Infrastructure Service Providers
這類公司包括為電子金融生態提供軟體及其他IT基礎設施建設的純技術公司，這些公司還為移動終端服務商開發終端應用，上述型別中的一些公司也屬於這一類，如 Interswitch、Remita、Chams。其他還包括 Computer Warehouse Group、Inlaks 和 Parkway ProjectsAppzone 等。
代理銀行 Agency Banking
這些機構是由持牌銀行及/移動支付運營商授權在其營業處所向客戶提供金融服務的第三方公司。這些代理機構一般會在銀行無法抵達或者沒有動力設立分支機構的地區擁有深厚的影響力和分銷渠道，對這一地區的企業施加槓桿作用。
代理銀行的運營模式也在最新的 PSP 許可制度中被明確限定，這意味著未來想要成為銀行或者移動支付運營商的代理機構必須獲得 PSP 許可。
支付終端服務商 Payment Terminal Service Providers
這些公司是指已被授權的支付終端服務公司。這些公司為商家提供線下 POS 裝置及解決方案，同時提供維護服務。
終端服務包括軟體和硬體，有些公司的軟體通過自我研發，有些則其外包給支付應用程式開發公司。奈及利亞一些頭部支付終端提供商包括 Unified Payment、Interswitch、Etop、Citiserve、Global Accelerex、Computer Warehouse Group、Itex Group、Payone 和 ESL等。
雖然這些類別與業務範圍存在很多重疊部分，但許多公司業務涉及較廣，卻深度不夠，因此還有很大的開發空間。通常情況下，無論這些金融科技公司進入市場時所涉及的專業是什麼，最終都會覆蓋產業上下游，Interswitch 就是最好的例子。
支付領域是奈及利亞金融業務最活躍的板塊，這是顯而易見的。因為奈及利亞是以現金為基礎的社會，現金交易的數字化已經帶來了巨大的機遇。
除了支付領域，奈及利亞還有其他非常活躍的金融科技領域，這些業務公司正在抓住機遇，利用技術解決金融服務領域的實際問題。
1. 個人、中小企業信貸業務
這是除支付領域之外第一活躍的金融業務，因為奈及利亞銀行業在借貸業務上的做的並不好，因此給這些企業留下了巨大的機會。來自中國的傳易互聯旗下 Palmcredit 正是瞄準了這塊業務。
主要的頭部玩家包括: Paylater、Aella Credit、Lydia、Kiakia Credit、Easyloan、Quickcheck、Renmoney、Page Credit、CDL、C24、Zedvance、Branch、Invoizpaid、Social Lender、Fairmoney、Payconnect 和 StartCredits 等。
2. 資產管理(儲蓄/投資)
奈及利亞消費者期待資金投入的高回報，這個領域的科技企業用新技術讓他們看到了承諾和簡化的儲蓄流程，帶來了更好的使用者體驗。
主要的頭部玩家包括: Piggybank、Cowrywise、 Kudimoney、 Osusumobile、 Isave、Farmcrowdy、Thriveagric 以及一些傳統資產管理公司的 web/移動門戶。
3. 數字保險業務
據說奈及利亞是世界上保險普及率最低的國家，只有1%的人口購買保險，並且尼日沒有一家完全數字化的保險公司。這是由於社會經濟因素、巨大的資本需求、監管環境和一些技術風險因素造成的，這些因素可能會降低保險業務的吸引力，使初創企業難以進入。 然而，傳統的保險公司正在關注並大力投資於他們的數字平臺。
主要的頭部玩家包括: Topcheck、Autogenius、Visacover。
4. 數字銀行業務
奈及利亞首家完全“數字銀行” (Alat) 是2018年早些時候由一家奈及利亞銀行推出的，目前在奈及利亞並不具有太大競爭優勢。 其他對於此服務的嘗試被運用於金融領域的其他業務。例如上述的信貸公司和資產管理公司，我們或許可以期待這些公司可以成長為數字銀行業務的領先代表。
主要頭部玩家包括: Alat、Kudimoney。
5. 加密貨幣平臺
2016年至2017年期間，奈及利亞人對於加密貨幣的狂熱追捧並不亞於世界其他地區，因為我們看到了許多網站和應用程式允許奈及利亞人輕鬆儲存、交易和學習加密貨幣。儘管數字加密貨幣最近呈現下跌趨勢，但市場上仍有一些活躍的參與者。
主要頭部玩家包括: BitKoin Africa、 NairaEx。
6. 其他業務
還有其他一些值得提及的金融科技公司可能並不適合列入上述的類別。這些公司包括 ReachApp (個人理財)、Imeela (眾籌)等。
編輯：Angie.D
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