全球銷量下滑,車市“金九”緣何消失?
巴黎車展的蕭條還未褪去,9月的成績單就讓眾車企愁眉不展。
10月9日,大眾汽車披露了9月全球銷量資料。該月,大眾品牌汽車銷量同比下降18.3%至48.5萬輛,其中西歐市場同比下降46.4%至7.3萬輛,德國市場同比下降47.1%至2.33萬輛,中國市場同比下降10.5%至27.78萬輛。
不止是大眾,通用、吉利、賓士、豐田、奧迪等諸多車企9月銷量都出現了環比下滑態勢。其中,剛剛公佈最新銷量資料的賓士汽車,除了中國區市場表現出類拔萃外,全球其他地方的市場銷量都出現了下滑態勢;奧迪汽車9月全球銷量也同比下滑了22%,除了中國和墨西哥市場外,歐洲市場下滑幅度明顯,美國市場則基本與上月持平。
汽車行業資訊諮詢機構JATO近期在對57個國家的汽車市場進行調研後表示, 全球經濟正在受到最大經濟體之間貿易摩擦不確定性的威脅,這將影響到下半年全球汽車市場的走勢。
全球車市迎來拐點?
全球車市從今年七八月便開始出現放緩跡象,尤其是美國、日本等主要汽車市場銷量下滑,嚴重影響到全球車市增速。
來自MarkLines的資料顯示,今年7月,美國新車銷量僅為137.04萬輛,同比下滑3.2%;1-7月,美國市場累計銷量約為998.12萬輛,同比增幅僅為1.2%。而在8月份,美國新車銷量為148.23萬輛,同比下降0.1%;1-8月市場累計銷量為46.34萬輛,同比增長1%。
進入9月,美國車市同比仍出現較大跌幅,許多品牌的轎車銷量均出現雙位數衰退,僅皮卡車和休旅車的銷量有漲幅。
除了美國市場,日本汽車市場更是慘淡。自2018年開始,日本汽車市場的銷量便一直處於下滑狀態。來自日本汽車銷售協會聯合會和日本全國微型車協會聯合的資料,今年1-7月,日本註冊車和微型車的累計銷量為317.4萬輛,同比下降1.1%。8月份,由於日本汽車市場對微型車需求上升,1-8月份日本車市累計銷量約為353.82萬輛,同比下降0.8%。
9月,日本汽車市場的下滑態勢沒有改變。資料顯示,9月,日本新車市場銷量同比下降2%至約48.54萬輛;1-9月,累計銷量下降0.9%至約402.37萬輛。
相比之下,進入微增長狀態的中國汽車市場反而成為不少車企9月成績單中的唯一亮眼表現。如,寶馬在華銷量約為5.27萬輛,同比增長7.1%;豐田在中國市場(含雷克薩斯)終端零售銷量約為14萬輛,較去年同期增長近18%。此外,包括奧迪、賓士、現代在內的多家品牌都在中國市場獲得了正向增長。
數字化浪潮降低購車欲
9月全球車市表現不佳, 有分析認為,主要原因有兩個:一是汽車共享等數字化趨勢的影響;二是中美兩大市場車市銷量放緩。
有機構預測,2018~2025年,全球新車銷量年均增長率將約為2%,相比維持約4%的2011年以後將下降一半。
據普華永道諮詢統計,到2030年,37%的出行將依賴汽車共享和自動駕駛汽車。在共享經濟的催發下,共享汽車逐漸走進大眾視野,越來越多的公司開始佈局於此,其中不乏汽車製造商、網際網路企業、科技公司。各大小玩家不斷入場,角逐於全國市場之中,且競爭正在加劇。據不完全統計,僅在我國,共享汽車運營平臺已經高達數百家。
在9月19日的達沃斯世界經濟論壇2018年新領軍者年會上,中國科學技術協會主席萬鋼就表示,網際網路、數字化時代需要創新模式,共享汽車將成趨勢,其有助於提高私人轎車使用率。
除了汽車共享等數字化趨勢外,中國和美國兩大汽車市場增速放緩不可忽視。根據英國調查公司IHSMarkit統計資料,中國新車市場2018~2025年的年均增長率將為2.6%,相比2011~2017年的8%年均增長率下滑不少。
拿最近的傳統銷售旺季“金九銀十”來說,即使在降價優惠的吸引下,不少消費者都到店看車、購車,但銷售人員均坦言,明顯感到今年的市場情況不如去年,消費者持幣觀望情緒濃厚。
比如,北京的一家長安福特4S店正在加緊降價促銷。“目前福克斯和蒙迪歐全系優惠3萬元,探險者優惠幅度在7萬-9萬元之間,即便如此,店內今年的銷量很一般。”長安福特4S店的一位銷售人員向記者表示。
不僅是中國市場,美國市場增速在進一步放緩。根據IHSMarkit統計資料,北美的新車銷量年均增長率預計也將從增長5.3%放緩至0%。
今年上半年,美國勞動市場勞動力供應充足,再加上消費者對經濟的信心指數較高,一度助推了美國汽車市場上半年銷量的增速提升。但進入下半年,由於利率趨於上升、美國經濟減速、汽油價格上漲等不利因素影響,再加上中美進出口關稅政策的不確定性,汽車製造商和經銷商仍面臨較大壓力,預計2018年下半年需求會稍有下降。
IHSMarkit預計,2023年以後,全球每年新車需求將減少200萬輛左右,將世界汽車銷量拉低約2%。2025年,全球新車銷量預計為1.1億輛左右,比2017年增加約1600萬輛。2018~2025年的年均增長率僅為2.0%,相比2011~2017年的3.7%幾乎減半。
全球車企奮力“自救”
當“降”成為全球車市主旋律時,車企們已開始紛紛“自救”。
據路透社報道,捷豹路虎宣佈將於10月22日起關閉其位於英國索利哈爾(Solihull)的工廠,為期兩週。該工廠目前主要被用於投產路虎攬勝、攬勝星脈、捷豹F-Pace等車型。
對於本次關閉工廠的舉動,捷豹路虎方面在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示:“兩週的調產是根據正常的市場週期判斷的,以市場本身的供需關係調控生產產能,來更好地配置市場資源。當投入得不到回報的時,企業都會對自身產能情況進行再調配。”
車企除了根據市場週期來調配產能外,也開始在投資服務領域找出路。10月9日,彭博社援引知情人士的話稱,戴姆勒將與吉利在中國成立網約車合資公司,雙方各持50%股權。今年3月份,寶馬集團與戴姆勒集團達成協議,將整合各自旗下的共享汽車、網約車服務、停車服務、充電網路、多模式聯運等業務進行合併和擴充。
此前,美國通用汽車(GM)也曾將其歐洲業務、歐寶和沃克斯豪爾兩大通用的子品牌出售給了標緻雪鐵龍集團(PSA),以擴大對自動駕駛子公司的投資。
有觀點認為,全 球汽車市場增長率的減速將導致可爭奪的蛋糕變得有限,進而使得優勝劣汰變得更加明顯,如今,各汽車廠商正站在決定今後5至10年競爭力的拐點上。
作為2018陸家嘴產業金融論壇系列活動之一, 2018年10月19日 ,由上海市浦東新區人民政府、上海市金融服務辦公室、上海現代服務業聯合會指導,億歐公司、上海現代服務業聯合會汽車產業金融專委會、圓石金融研究院主辦,車輪聯合主辦的 “汽車流通新變數——GIIS 2018汽車新消費產業創新峰會” 將在 上海金茂君悅大酒店2樓 隆重舉辦。
2018年,汽車流通領域正在發生新的變化。此次峰會將聚焦汽車新金融、汽車新零售、汽車新營銷三大環境變數對汽車新消費的促進,屆時將有主機廠、銀行、交易平臺、金融科技平臺、流通第三方服務平臺等產業關鍵環節的重磅嘉賓參與。
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