利歐股份終止收購微信自媒體營銷公司蘇州夢嘉股權
【TechWeb】10月14日訊息，深交所上市公司利歐股份日前釋出公告稱，終止收購微信自媒體營銷公司蘇州夢嘉股權。
利歐股份公告截圖
交易概述
利歐股份此前公告稱，2018年7月13日,公司與蘇州夢嘉傳媒有限公司（以下簡稱“蘇州夢嘉”或“標的公司”）的股東寧波妍熙股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波妍熙”）、寧波熙燦股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“寧波熙燦”）、張地雨簽署了《股權收購意向書》。公司擬收購寧波妍熙、寧波熙燦、張地雨（以下簡稱“轉讓方”）所持標的公司75%股權。
2018年9月11日，公司與寧波妍熙、寧波熙燦、張地雨簽署了《蘇州夢嘉傳媒有限公司股權轉讓框架協議》（以下簡稱“框架協議”），公司擬以現金收購寧波妍熙、寧波熙燦、張地雨所持標的公司75%股權，其中，寧波妍熙向公司轉讓其持有的標的公司35%的股權，寧波熙燦向公司轉讓其持有的標的公司17%的股權，張地雨向公司轉讓其持有的標的公司23%的股權。標的公司的整體估值預計為其2018年承諾淨利潤（經審計歸屬於母公司淨利潤，以扣非前後孰低為準）的12倍，最終以評估結果為準，即：整體預估值＝2.60×12＝31.20億元；本次交易（收購股權比例為75%）對應的交易金額為23.40億元。支付方式：現金對價。
終止股權收購及原因
鑑於近期證券市場的巨大波動，協議各方對標的公司估值存在較大差異，經友好協商，協議各方決定終止該收購專案，並於 2018 年 10 月 12 日簽署了《蘇州夢嘉傳媒有限公司股權轉讓框架協議之解除協議》。協議主要內容如下：協議各方約定，自本協議簽署之日起，終止框架協議約定的股權轉讓事項。
公司不再受讓標的公司股東持有的蘇州夢嘉 75%股權，就框架協議約定的“支付方式及支付進度”、“先決條件”、“業績承諾”、“業績承諾期間的補償”、“應收賬款的特別約定”、“業績承諾期結束後的減值測試及補償”、“超額完成業績的獎勵措施”、“組織架構及管理”、“競業禁止”、“最終交易條款”、“剩餘股權的轉讓”等約定均因原框架協議的解除而終止履行。就框架協議約定已由公司支付給標的公司股東的“排他費用”合計人民幣 1 億元，協議各方確認應由標的公司股東於本協議簽署後 10 個工作日內全額退還給公司，標的公司股東各方按照各自收款金額予以退還。
蘇州夢嘉簡介
利歐股份此前公告介紹稱，蘇州夢嘉傳媒有限公司是一家主營微信自媒體的內容營銷公司，藉助微信生態體系精耕內容下沉增量使用者，以使用者為核心，通過內容、產品以及服務來吸引、 匯聚各類垂直使用者。蘇州夢嘉精耕生活、時尚、母嬰、文學、搞笑、歌舞等領域，目前已積累約2.8億名訂閱使用者。
蘇州夢嘉核心團隊社會化營銷經驗豐富，藉助公司自研的MRP平臺，將投放、編輯、運營、廣告撮合交易、財務、內控等環節進行整合與自動化。同時，通過強化內容運營及營銷優化能力，蘇州夢嘉每年為快消、服裝、化妝品、3C、食品、家居、保健品、金融、小說、線上娛樂等行業約2500名客戶提供基於社交自媒體平臺的精準營銷服務。