“貓狗”零售新戰爭:一場速度與紮實的較量
時光匆匆,轉眼間2018年已經過去。但對於零售行業而言,在2018年的尾巴泛起了不小的波瀾——京東旗下生鮮新物種7FRESH在廣東3天內連開兩家分店。如果再算上年底京東商城新一輪的組織架構調整:之前的生鮮事業部被併入7FRESH,京東旗下兩大涉及生鮮業務的板塊終於融為一體。如此看來,無疑京東正在重注押寶線下零售。
事實上不止京東一家,無論是京東的“無界零售”、阿里提出的“新零售”,還是蘇寧的“智慧零售”,都指向同一個方向——玩轉了十餘年的線上電商已經成為紅海,如果要突破流量天花板,重新回到線下成為了大勢所趨。但是這次“線下大勢”又與以往的實體零售打法截然不同:不靠純粹的促銷、價格戰。線上線下、支援多場景消費的玩法,已經成為零售新物種們的共識,按照《2018年中國零售創新趨勢報告》中描述,有96%的實體零售企業均開通線上渠道,線上線下合作已成為未來發展的勢頭。
炙手可熱的電商行業,正面臨一場變革。而各種零售新業態與新物種的問世,在2018年各自的表現如何?跨入2019年會呈現怎樣的競爭場景?相信這是很多人關心的話題。
A “從1到100”V S“從0到1”
按照網際網路巨頭們的口號:阿里巴巴2018年覆蓋100萬家零售小店;蘇寧宣佈未來3年內其網際網路門店將拓展到2萬家左右、2000多萬平方;京東則聲稱未來5年將在全國開設超過100萬家京東便利店……2018年以來,各大電商陸續開啟了瘋狂的線下開店模式。
讓我們把時間線往前撥回到2016、2017年。彼時,國內電商三大巨頭相繼提出各自的線下零售概念:馬雲在率先提出“新零售”,劉強東以“無界零售”迴應,再加上張近東的“智慧零售”,線上企業紛紛向線下進軍,打開了新世界的大門。2017年4月份京東宣佈“百萬京東便利店計劃”;2017年8月,全國第一家“天貓小店”正式出街;蘇寧小店專案則於2018年1月開始在全國全面推開……而經歷了2017年的小試牛刀與2018年的快速發展,零售新物種賽道上的競爭已經進入白熱化階段。以天貓小店為例,其主要依靠淘寶零售通平臺助力改造夫妻店,改造主要是從四部分來實現:門口店招,新天貓零食貨架,包子、關東煮等鮮食,還有POS機。
另外一邊,京東便利店是京東線下版本的創新型智慧門店,加盟京東便利店後可以直接從京東進貨,由京東物流負責將商品配送到店。除了提供優質貨源外,京東還將輸出品牌、模式和管理,用京東的商業理念賦能線下門店。
相較而言,天貓小店的開店速率領先於京東便利店,而且不只線下小店,與大型商超做對比,盒馬鮮生的開店速度也快於京東7FRESH。究其原因,南都記者梳理髮現,阿里突破線下(天貓小店)主要通過渠道整合模式,選擇合作深度分銷品牌的經銷商模式,層層向下推廣,類似快消品商品,也主要來自品牌商一級授權分銷商的渠道。這種利用品牌商現有營銷體系引到小店很容易複製“從1到100”,最大程度上做到以快制勝,迅速佔領地盤、資源,取得先發優勢。
相比之下,京東的做法更類似“從0到1”,走的是從端到端的全流程供應鏈路線,無論物流還是商品一概由京東負責,做到品質可控,同時提升效率。不過全流程自建的投入成本比較大,相比阿里開店速度顯然不是京東第一訴求。京東集團高階副總裁王笑鬆對此表示,京東是先做供應鏈再做銷售。“不管用什麼辦法,這條路肯定是比較漫長的,需要很大的耐心”。
B 選址、選品差異化
在外界看來,零售新物種們大同小異,其實不然。南都記者調研發現,具體到選址、商品品類(SKU),各家的發展路徑都有獨立的邏輯,最後的演繹則是定位、模式的不同。
以阿里新零售的代表盒馬鮮生為例,其有個概念叫“盒區房”,盒馬鮮生三公里以內的房子,享受該門店三公里配送服務。盒馬鮮生CEO侯毅曾表示,盒馬鮮生不是很強調選址的問題,“只要有人的地方,都可以,選址來說不重要,盒馬本身是IP,自帶流量。消費者很願意來店裡,只要有足夠停車位就好。”
南都記者走訪發現,以廣州、深圳為例,該地的盒馬鮮生門店都沒有開在地鐵上蓋地段,最臨近的也是地鐵周邊(方圓500米內)。據瞭解,選址標準,盒馬鮮生會借鑑手淘和支付寶的使用者資料,以社群型Shopping Mall為主。事前對周邊3公里範圍的人群數量、質量,地產方的配合能力、物業特點等做整體考量,而不是單純看重位置和流量。所以選址的時候,既會選擇商超多的繁華之地,也會選擇相對偏僻的地方。
7FRESH作為京東無界零售對外賦能的“樣板”,與盒馬鮮生有很大的區別。以新近開張的廣佛兩家7FRESH為例,都是真正意義上的地鐵上蓋(佛山店在廣佛線桂城站A出口,廣州店則在8號線與4號線萬勝圍站D出口)。2018年9月,7FRESH正式宣佈與保利、大悅城、萬科、綠地等16家全國知名地產商進行專案落地合作簽約品質生活。如此一來,7FRESH的選址更傾向於大型商業、居住社群。
再回到選品上,盒馬鮮生的生鮮採購模式採用買手製。深圳盒馬鮮生負責人陳喜德告訴南都記者,盒馬鮮生生鮮、蔬菜大部分是採購自各地供銷社,也會給予一些技術支援,如在種植區邊上要求有一個生產車間,車間必須要有冷鏈溫控、WIFI接入、預包裝生產線等等。冷鏈運輸車則要有溫度感應器、GPS等。
而7FRESH以“超市+餐飲+O2O”為創新模式,採用“直營直採”模式,店內SKU全球直採產品佔比20%,生鮮類商品佔比70%,生鮮類自有品牌佔比60%。不止於此,7FRESH顯露出自產生鮮的“野心”。王笑鬆表示,2018年12月,京東植物工廠正式落成,植物工廠是選用了目前最穩定成熟的日本技術來水培種植蔬菜,生產出來的蔬菜不需要清洗就可直接食用。京東植物工廠生產的6種蔬菜同時供應7FRESH和京東生鮮。自養的“跑步雞、游水鴨、飛翔鴿”等特色生鮮也已上架7FRESH和京東生鮮。
盒馬鮮生、7FRESH店面面積大都在4000平方米以上。而另一個零售新物種則與上述兩者有著很大區別:永輝超市旗下的超級物種門店只有500平方米左右,超級物種更傾向於和BRAVO超市開在一起,加深永輝這一品牌在顧客心中的形象,從而增加其線上線下的覆蓋範圍。有趣的是,或許同樣出自騰訊陣營,超級物種一樣採用“直營直採”模式,並已建立多個自有品牌:“永輝最綠”(蔬菜品類)、悠自在、純逸等。
南都記者梳理髮現,這三個零售新物種的代表選址、選品的不同也讓他們對應的目標群體有所差異:相對而言,盒馬鮮生瞄準的是大眾消費者,超級物種以中高階消費者為目標,7FRESH則定位於高階市場。
C 粉絲運營重構零售價值鏈
與傳統的線下零售不同,如今,粉絲經濟早已取代價格戰。相比粗放式的價格促銷戰,零售企業發現,來自消費者的情感共鳴,對銷量的拉動遠比促銷來得持久和忠誠。消費主權時代的來臨,推動著整個零售行業的價值鏈重構。
但是如何俘獲消費者的心呢?伴隨著消費升級,零售和餐飲的邊界日益模糊,餐飲零售化、跨界場景與品牌之間的聯動也成顯著趨勢。南都調研資料顯示,“超市+餐飲”的運營模式成為實體零售轉型的主要趨勢之一,在商超百貨中,現場製作輕食及提供堂食服務的企業比例高達80%。
盒馬鮮生給出的“答案”是把自己打造成一個“網紅餐廳”:如在廣州曜一城店有8家不同風格的聯營商品牌,包括有:獅頭牌滷味研究所、華輝拉腸、Butcher(牛排肉鋪)、曦牛、鮑參味&星港島、棒棒雞傳奇、調啤和便麗貓。品類涉及潮滷、腸粉、粥、牛排、日料、茶點、川滷、串串、啤酒+烤腸等,還有4臺自助便民的椰汁機、咖啡機、橙汁機和五穀雜糧機。
7FRESH也在海鮮現場加工、西餐烹飪、在店即食等多場景餐飲、消費體驗方面做足了功夫,對用餐環境、生鮮區的衛生等細節都更加看重,所以更像一家精品生鮮超市。7FRESH還與中烹協簽訂了戰略合作協議,在華南新店內餐飲區還新增“熟加工活鮮”花式售賣的特色服務,幫助更多到店顧客無需等待也能享受到“輕型消費”的美食體驗。此外,京東7FRESH華南新店內引入多家品牌。如廣州酒家的入駐,就為更多顧客帶來了現制廣式燒臘、廣式滷水等餐飲商品。
而超級物種同樣瞄準了這個市場,500平方米的店面彙集了永輝孵化的8個產物,包括鮭魚工坊、波龍工坊、盒牛工坊、麥子工坊、詠悅匯、生活廚房、健康生活有機館和靜候花開花藝館,以超市+餐廳的模式面世。
更多為粉絲量身定製的服務正在不斷湧現。以現在流行的線下零售提供以門店為中心3公里範圍內半小時送達的外送服務為例,7FRESH佛山越秀店店長崔苗苗告訴南都記者,可以在7FRESH的APP上選擇以門店為中心3公里範圍內半小時送達的外送服務,覆蓋海鮮、果蔬、肉禽蛋、烘焙、鮮花、餐飲、雜百等。7FRESH讓消費者能夠享受到“所想即所得”的消費體驗,讓超市購物體驗不再侷限於線下單一場景之中。盒馬鮮生的“盒區房”同樣實現3公里範圍內30分鐘上門。
事實上,購物本身就是一種體驗性很強的消費。無論是買衣服,還是選家電,在看商品樣式和價格的同時,很多消費者都想近距離體驗一下效果如何。如何能讓消費者一次性把想買的都能攬收回家?因此最大程度的一站式線下購物,也成為了線下零售的兵家必爭之地。
結合家居來打造一個場景式體驗,成為了一站式線下采購的試驗田。今年2月,阿里宣佈以54.53億元拿下居然之家15%股份,在3C家電連鎖(蘇寧)、百貨(銀泰)、大賣場(高鑫)、超市便利店(三江、聯華、新華都)之後,補齊家居賣場這塊場景拼圖。隨後天貓調整組織架構,成立天貓美家事業部,和居然之家的業務落地成為天貓美家的重點專案之一。
作為京東“無界零售”理念的全新物種,曲美京東之家北五環旗艦店(以下簡稱旗艦店)趕在了2018年雙11前夕開業。這種全新的“曲美PLUS模式”僅在十一期間,就讓旗艦店取得了客流量同比增長186 .11%,成交額同比增長262.01%的漂亮業績。在旗艦店內,南都記者發現,這家店足足有12000平米,三層樓(一樓是日常軟裝百貨;二樓主要陳列大件傢俱;三樓是家裝建材),三層樓下來完整覆蓋了消費者的家裝需求。哪怕你只是週末閒來無事想散散心,坐下來看看書喝點飲料,都可以。店內還有如京造、網易嚴選、雙立人、樂高等150多個合作品牌一共30000多款商品,能讓消費者一次性把想買的都攬回家。
不只銷售品類,粉絲體驗更是零售企業的重中之重。在C端的數字化已逐漸完成之際,任何消費者的畫像都能夠通過消費資料清晰地刻畫出來,線上與線下的深度結合,能為消費者量身定製的服務風靡開來。如在曲美旗艦店,消費者一進門就能感受到種種驚喜的“黑科技”:如AI智慧導購,當你走進螢幕時它會自動分析你的性別和年齡,來判斷你的喜好並推薦裝修風格;而Mirror+,當你拿起相應的商品時,它會為你提供產品的價格、搭配、評價、優惠等詳細資訊……
阿里的打法一樣如此。今年阿里開始線上下試驗全流程實現資料化,搭建了業務中臺,對全鏈路進行監控,然後建設資料中臺,打通曆史資料、會員資料,最終實現個性化服務。如從2018年年中開始,阿里不少合作品牌線下門店已可以線上下使用線上領取的優惠券,當消費者走進門店範圍,也會相應推送相關優惠簡訊。
D 供應鏈是勝負手
隨著零售新物種、新業態不斷冒頭,無論是商品種類的推陳出新還是線上線下的全渠道融合,絕大多數的變革與升級都發生在消費端。想線上下零售領域有所為,除了消費端變革外,還要依靠供應鏈的有力支撐。特別在線上零售漸趨同質化的時候,過去冗長散亂的供應鏈模式無法適應當前消費市場的新變化,因此,販賣個性與體驗也好,控制成本及提高效率也罷,供應鏈都是毫無疑問的重中之重。如何打造新型供應鏈,既是線下零售玩家面臨的重大課題,也是接下來行業競爭的焦點所在。
供應鏈的地位日益重要,對京東而言正中下懷。王笑鬆告訴南都記者,“京東是先做供應鏈再做銷售”。2007年京東做了兩個重大決策,開始從3C電商轉為全品類電商,並自建物流體系。從此直採直營的京東物流成了消費者心目中標杆一樣的存在。自建物流體系是業內公認的全供應鏈可控、配送效率高、客戶體驗較好。值得注意的是,2018年年底以前的生鮮事業部被併入7FRESH,京東旗下兩大涉及生鮮業務的板塊融為一體。這更意味著,隨著京東生鮮業務併入7FRESH,未來將進一步促進線上線下融合,平臺供應鏈與線下門店打通後,也能更有效提升7FRESH的供應鏈能力。
通過零售環節採集到消費者資料與使用者體驗之後,京東不斷加碼供應鏈建設,現在俄羅斯帝王蟹、斯里蘭卡青蟹、泰國黑虎蝦、巴基斯坦竹蟶等全球海鮮商品都匯聚於7FRESH店內。以消費者喜愛的波士頓龍蝦為例,藉助京東海外直採和冷鏈物流技術,48小時內,鮮活的龍蝦就能從原產地抵達國內,登上京東7FRESH生鮮超市的貨架。背靠京東集團的供應鏈資源優勢,7FRESH共享京東物流在全國10個主要城市的18個冷庫,生鮮冷鏈配送覆蓋全國300個城市。
盒馬鮮生採用的是自建配送隊伍和第三方物流相結合的方式。相對而言,在供應鏈效率方面,盒馬鮮生弱於7FRESH的全流程自建物流。盒馬也希望補上這塊短板,在供應鏈搭建方面,南都記者獲悉,盒馬鮮生將以武漢為起點,在北京、上海、廣州、成都、西安、杭州等核心城市佈局,建立起一張基於新零售的全新供應鏈網路。通過這張供應鏈網路,盒馬鮮生將通過資料驅動和雲端計算,把各地特色農產品和各類生鮮,在全國範圍內高效流通。
E 速度與紮實的較量
在經過一到兩年時間的摸索和實踐,兩大平臺都有了比較清晰的路徑:阿里認為“天下武功唯快不破”,通過強大的渠道整合能力,快速複製佔領先發優勢;京東的模式則是穩紮穩打,認為線下的運營自己得先走過一遍,把模式走通了、走穩妥了再推廣。
阿里與京東的零售新業態與新物種在不斷較量中,戰略方向也逐漸一致:越發重視使用者體驗、發力家居市場和場景創新融合等。甚至各自的發力關鍵點也開始交錯——阿里把加強供應鏈提上日程,京東簽約各大地產企業,以快速擴大線下零售版圖。而以京東和阿里為代表的線下零售對決,不過是電商巨頭線下博弈的一個縮影。
2019年剛剛開始,線下零售的新戰爭也才剛剛開始。
採寫:南都記者 孔學劭 實習生 羅慧華 廖靜娜