中國式電商陣痛才剛開始:人口紅利消退 隱患潛伏線下

陳白

哪怕距離“雙十一”還有一月之久，快遞業一年一度的備戰也已經開始。

繼 中通 、圓通和韻達在國慶節前推出“雙十一”期間漲價計劃後，申通和 百世 也提出從10月1日起上漲快件派送費。與此同時，快遞櫃運營企業悄然醞釀針對超過24小時未曾提取的快遞收費。再加上8月31日《電子商務法》正式通過實施，關於電商平臺代收代繳電商產品稅費的相關研討已經在國稅總局系統開展，可以預計通過電商購物繳稅將很快實施。

和人力成本、稅負成本一起上漲的還有紙價。9月中旬，原紙主要產地之一浙江溫州地區8家紙板廠發出漲價函，而這只是近兩年來連續漲價的再一次更新。

所有跡象都顯示，對於電商平臺來說，“雙十一”賴以狂歡的促銷狂潮，似乎正在逐漸失去以往撬動天量交易數字的那根阿基米德槓桿。

當瀛海威在中關村發出“中國人離資訊高速路有多遠”的歷史性之問後，中國網際網路的發展每年都呈現出指數級別的增長。不過，等到 阿里巴巴 們發現電商平臺的巨大生意潛力之時，關於中國網際網路的增長神話才算真正開始震驚全球。貝佐斯們希望發掘物流這一日本學者西澤修提出的現代商業第三利潤源泉，但是對於物流的最後一公里，他們除了寄望於無人送貨技術的發展，基本無計可施。

中國不一樣。

如果說支撐起上世紀八九十年代中國工廠的是珠三角和長三角的人口紅利，那麼某種程度上我們可以說在21世紀以後席捲中國的網際網路商業浪潮，是建立在快遞小哥、外賣小哥們的人口紅利之上。在那些遊走於大街小巷上的電動三輪車上，承載了從1.0時代起步的電商平臺，以及後來批量曇花一現的O2O，見證了中國網際網路商業模式的創新、迭代乃至死亡。

網際網路人口紅利的消退，並不僅僅只是網民數量已經基本飽和，更大的隱患潛伏於線下——如果中國的電商平臺不能夠再獲得廉價快遞的支撐，高速快跑的“雙十一”交易額，恐怕見頂的一天只會不可逆轉地提前；而以往依賴於廉價線下勞動力的保潔、家居服務、外賣等所謂商業模式創新，恐怕也難以繼續吹起估值的泡沫。

或許從這個角度，也進一步解釋了電商們為什麼會熱衷於以各式各樣新零售為名重返線下。從最後一公里開始，尋找供應鏈上游企業管理成本節約的空間，已經成為不約而同的選擇。從自建各式生鮮便利零售門店開始，再往上追溯到自建物流體系、自建倉儲，一度以“輕商業模式”見長的網際網路平臺們，如今一個典型趨勢是，正在重新日益變“重”。

此時或許我們才能真正理解一度被認為是過時商業模式的商超巨頭 沃爾瑪 的樣本意義：前任沃爾瑪總裁大衛·格拉斯曾經這樣總結：“配送設施是沃爾瑪成功的關鍵之一，如果說我們有什麼比別人幹得好的話，那就是我們的配送中心。”豐田創造於上個世紀60年代的JIT式生產管理模式（JustInTime，又稱實時生產系統）讓全球製造業受惠至今。而對於我們來說，一個明顯的遺憾是，哪怕中國電商交易量已經問鼎全球，依然無法為世界提供屬於中國的企業管理方案。

在劉易斯拐點之後，狂飆突進的中國式網際網路經濟，或許不得不接受的局面是回到和全球網際網路公司們競爭的同一起跑線。失去人口紅利這個先天優勢的中國公司們，從粗放經營轉向精細管理的陣痛，或許才剛剛開始。