簽單丨「格上財富」選擇易快報， 致力成為中國最具投資研究能力的財富管理公司

摘要： 摘要：近日，易快報簽約國內領先的理財服務平臺——格上財富。通過搭建公司統一架構的財務管理資訊化平臺，幫助格上理財規範投資專案、產品合同等管理，為其提供個性化、穩定靈活的移動報銷費控服務。 在財富管理行業，為客戶創造價值的核心因素，一方面來源於對大類資產組合配置的精準把握，也來源於對優質資產...

摘要：近日，易快報簽約國內領先的理財服務平臺——格上財富。通過搭建公司統一架構的財務管理資訊化平臺，幫助格上理財規範投資專案、產品合同等管理，為其提供個性化、穩定靈活的移動報銷費控服務。

在財富管理行業，為客戶創造價值的核心因素，一方面來源於對大類資產組合配置的精準把握，也來源於對優質資產、優秀管理人的精挑細選。

基於研究驅動，格上財富在這兩方面因素有著良好執行基礎；那麼在財務管理上，易快報又能為它做出什麼樣的助推動力呢？

關於格上財富

北京格上理財顧問有限公司（以下簡稱”格上財富”），成立於2007年，為中國高淨值個人及機構投資者提供一站式的資產配置與財富管理服務。格上於2014年在基金業協會登記為私募投資基金管理人，是基金業協會的會員。旗下全資子公司擁有證監會頒發的公募基金銷售資格，是基金業協會的聯席會員。

格上財富打造了在中國財富管理行業的TOP級產品陣列——格上”精選”系：成功運作了超過20只FOF母基金，涉及8大投資策略，為多元化、綜合性的資產配置奠定了堅實的產品基礎。

憑藉著專業優勢以及良好的業界口碑，格上財富多次榮獲 “中國最佳獨立財富管理公司”、”中國獨立財富最佳品牌”、” 最具研究實力財富管理公司”、”卓越財富管理機構”等專業獎項。

業務量激增，費用管控遇挑戰

當前，我國金融業穩步發展，但伴隨中國金融業的對外開放，全國各地分子機構的業務量和理財產品激增，格上財富目前擁有幾萬只金融產品、5800傢俬募證券管理人、超百萬條私募基金淨值的行業資料庫體系。

在使用易快報之前，格上財富主要遇到了以下挑戰：

1、業務量激增，企業報銷與財務核算面臨挑戰；

2、人員報銷和費用匯總統計，原有傳統OA報銷方式不能滿足業務發展需要；

3、複雜的業務型別對費用管控和成本統計核算提出了更高要求；

4、因差旅標準不夠明晰難以落地執行，為企業埋下成本隱患。

如何在業務高速發展期，讓業務財務一體化地高效運轉，且實現企業全員報銷移動化，推動企業業務可持續增長，成為易快報與格上理財合作的關鍵要義。

易快報為其搭建精細化財務管理平臺

1、  移動報銷管理

由於業務需要，格上財富工作人員需頻繁出差。通過使用易快報，企業員工可隨時隨地提交和審批單據，單據審批進度透明可知，員工還可一鍵匯入差旅消費至報銷單，報銷更便捷，消費也更透明，員工的差旅申請通過後，還可通過借款向公司獲得差旅借款，事後可在差旅申請單一鍵發起報銷，與報銷單相關聯，自動借款核銷，完成申請-借款-報銷一站式電子化差旅報銷，同時完成費用核算和成本分攤，精確成本歸集，真正實現業務財務一體化管理。

2、 預算費控管理

由於專案的多樣化所產生的費用型別繁複，企業費用核算和控制難度增加，通過易快報實時費控能力，為格上財富建立了事前預算-事中控制-事後報銷的全程化的費用控制管理方式。可按員工、部門、專案、消費型別等多維度設定費用預算；當產生費用支出，可實時檢視預算執行資料；費用超標時，還可靈活設定禁止提交或超標數額提示等費控方式，從而真正讓預算能夠有效落地執行。

3、財務管理

易快報高階報表可實時提供細粒度資料分析，瞭解企業費用支出情況，為財務制度和業務策略制定提供強大的資料支援，提升企業財務管控質量，從而降低企業支出成本；通過對接財務系統，可自動生成財務憑證，徹底告別謄抄記賬時代。

4、發票管理

隨著電子發票在各個領域的廣泛應用，電子發票重複報銷、校驗難等問題呼之欲出。格上財富對易快報發票驗校查重功能尤為認可：通過易快報掃描二維碼或匯入電子發票即可自動完成發票的驗真、查重，避免重複報銷，無需人工手工錄入和肉眼核驗，優化了報銷流程，讓報銷變得輕鬆快捷，同時提高財務管理效能，規避稅務風險。

……

易快報將為格上財富帶去敏捷高效的移動互聯時代的電子化報銷費控方式，激發數字經濟驅動專業財富管理，增強資本市場數字經濟創新能力蓬勃發展。

宣告：本文由入駐牛透社的作者撰寫，觀點僅代表作者本人，絕不代表牛透社贊同其觀點或證實其描述。