鬥魚更新招股書:發行價區間11.5至14美元 下週三上市
雷帝網 雷建平 7月9日報道
遊戲直播平臺鬥魚直播今日再次更新招股書,公佈赴美IPO的定價區間。鬥魚的上市地點為納斯達克,股票程式碼為 "DOYU"。
鬥魚預計下週三(7月17日)在美國上市。鬥魚將成為湖北本地最大的上市網際網路企業。
最大融資規模約為10.8億美元
招股書顯示,鬥魚計劃發行67,387,110股美國存托股票(ADS),發行價區間為每ADS 11.5至14美元,最大融資規模約為10.8億美元。
摩根士丹利、摩根大通、美銀美林和招銀國際共同擔任本次IPO的承銷商,享有總計10,108,060股ADS的超額配售權。
此次鬥魚募集資金將主要用於提供更多優質電競內容,繼續增強技術和大資料分析能力,提升使用者體驗和運營效率,並加大營銷力度,以提升品牌影響力、擴大使用者基數。
招股書顯示,鬥魚2019年第一季度營收為14.89億元,同比增長123.24%。
鬥魚2019年第一季度,鬥魚淨利潤達1820萬元,同比扭虧為盈;經調整後的淨利潤達3530萬元,較上年同期增長1.852億元;
鬥魚盈利狀況的持續改善,得益於付費使用者的快速增長。
2019年第一季度,鬥魚付費使用者達600萬人,同比增長66.7%;每付費使用者平均收益(ARPPU)為226元,同比增長51.7%。
2019年第一季度,鬥魚月活躍使用者量(MAU)達1.592億,比去年同期增長25.7%;其中來自移動端的月活躍使用者達4910萬,同比增長37.5%,增速顯著快於PC端。
IPO後騰訊持股為37.2%
IPO前,騰訊持有43.1%的鬥魚股權,為最大股東。鬥魚創始人、CEO陳少傑持股為15.4%,鬥魚聯合創始人、聯席CEO張文明持股為3.2%。
奧飛娛樂董事長蔡東青持股為9.6%;Phoenix Fuju Limited持股為6.5%。紅杉資本及其他機構成員持股為10.5%。
IPO後,騰訊持股為37.2%,依然為最大股東;陳少傑持股為13.3%;張文明持股為1.7%;
蔡東青持股為2.4%,Phoenix Fuju Limited持股為5.6%,紅杉資本及其他機構成員持股為9.1%。
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