螞蟻金服在印尼終於殺出重圍?
雙十一前後,一個大家並不熟悉的應用連續幾天都位居印尼APP下載榜前列,不僅罕見地超過了Whatsapp這個全球常年霸榜冠軍,還超過了Shopee、Lazada等雙十一主角們。
這是11月11日榜單:
這是日常畫風:
DANA是誰?
“DANA”在印尼語中有“錢包”的意思,顧名思義,這就是一個電子錢包。不過,它並不是一個普通的電子錢包,它的背後是螞蟻金服和印尼當地土豪。
這個印尼土豪是Emtek集團(Elang Mahkota Teknologi),成立於1983年,靠獨家代理Compaq電腦的分銷權積累了第一桶金;後來又轉向媒體業務,運營印尼三個電視訊道,包括SCTV、Indosiar和O Channel。創始人Eddy Kusnadi Sariaatmadja是印尼億萬富翁。
2017年4月,螞蟻金服宣佈和Emtek成立一家合資公司,開發移動支付產品。
螞蟻金服為什麼選擇了Emtek呢?原因在於Emtek另一個重要盟友:黑莓。
在螞蟻和Emtek合作的前一年(2016年6月),黑莓與印尼Emtek達成合作協議,由Emtek為BBM使用者提供內容和服務,BBM的戰略目標調整為圍繞即時通訊打造生態系統,包括社交、電商、服務、遊戲等……它的目標就是成為印尼的“微信”。
這個目標曾近在眼前,黑莓BBM一度是印尼第二大聊天應用,使用者超過五千萬。
說是合作,但外界普遍認為黑莓是把這塊業務賣給了Emtek。Emtek付出了2.075億美元,獲得了BBM 6年的運營權。
社交場景一直是阿里最深的痛,因此,選擇了Emtek就一點都不意外了。
2018年3月,“DANA”上線。不過,DANA的存在感並不強,隨著Line的崛起,BBM的市場份額迅速下降。
群雄爭霸
在印尼,還沒有一個像微信那樣幾乎佔統治地位的社交軟體,還沒有占主導地位的電商,也沒有形成支付寶和微信支付這樣的雙寡頭格局。目前的形勢是:只要是有實力的主兒,都在嘗試。
墨騰創投在11月剛剛釋出的《印度尼西亞金融科技報告》中,將印尼現有的電子錢包劃分為五大陣營:
電信運營商、銀行、電商、出行工具、大財團等都各自為政,發展自己的電子錢包。可以理解,中國第三方支付的發展樹立了一個很好的標杆,這五大陣營中的任何一方,都不會輕易放棄自己的入口。
根據墨騰掌握的最新資料,目前使用者規模最大的六大玩家分別是Go-Pay(1000萬用戶群)、tcash(1000萬用戶)、Paypro(750萬用戶群)、OVO(700萬用戶群)、Mandiri(500萬用戶群)、Doko(150萬註冊使用者)。
資料來源:墨騰創投《印度尼西亞金融科技報告》
Go-Pay排名第一一點都不意外,目前東南亞最高頻的線上應用場景估計就是出行了。Go-Jek和Grab都把支付當成了自己的一個主攻方向。戰略很簡單:利用高覆蓋率、高頻的應用來獲取使用者並且培養使用者習慣,在此同時大規模接入第三方,最終實現覆蓋。
Go-Jek已經相對成功地把司機群體變成了一個無孔不入的出納網路,使用電子錢包支付的便利性創造了一個龐大且不斷增長的使用者群。
螞蟻金服估計比較懊惱。去年5月,騰訊向Go-Jek投資12億美金,隨後京東也跟投,印尼最有潛力的獨角獸投向了騰訊陣營。
目前排在第四位的OVO也不可忽視。前三名Go-Pay、T-Cash以及Paypal已經在印尼打拼多年,而OVO是個新手,2017年才釋出。但OVO非常搶眼,使用者數量一直在增加。在App排行榜上,也一直在財務類榜首。
OVO的母公司是力寶集團,旗下的Lippo Malls擁有眾多購物中心,同時還有連鎖超市Hypermart,Matahari百貨中心以及其網上商城mataharimall.com。更別提集團旗下同時經營有重多的影院,醫院,學校及媒體平臺。豐富的場景足以支援OVO在眾多電子錢包中脫穎而出。
Go-Jek最大的競爭對手Grab一直沒有拿到自己的支付牌照,也在一直委屈和OVO合作,另外一個獨角獸電商Tokopedia也一樣。
不過,目前大家的使用者差距還並不是很大,市場格局還在變化當中。比如比OVO更新的新手,上線才半年就突然衝上榜首的DANA。
DANA為何突然上榜?
根據App Annie的統計,DANA在雙十一之前就開始發力,在9日就衝到榜首,但是在雙十一過後,排名又有所回落。即使在“財務”細分領域下,也落到了OVO之後。
BBM既然已經衰落,DANA怎麼做到一騎絕塵的呢?
主要還是雙十一期間的優惠活動,DANA和它的合作伙伴們,包括TIX.id、Bukalapak,KFC和Ramayana,都舉行了11印尼盾購物的低價促銷。
這次對DANA上榜幫助最大的,就是電影購票平臺Tix.ID.。DANA是Tix.ID.的主要支付合作夥伴,墨騰創投的印尼同事說,如果通過DANA支付,可以獲得買一贈一的優惠,力度還是挺大的。
這個優惠活動從11月4日就開始了,而且宣傳的力度也很大,印尼同事今天上午還在廣播裡聽到在宣傳。但是,支付失敗的比例也比較大,可見使用者體驗還需要進一步改善。
Emtek旗下的電商Bukalapak發展勢頭也很猛,是2018年新晉級的獨角獸。和Shopee、Lazada不同,Bukalapak將目光瞄準二三線城市,從其網頁上看,也更像一個“閃購”電商。
目前,Bukalapak有自己的電子錢包BukaDompet,但是也接入了Dana等其他支付方式。也許未來會跟Dana有更多的合作。
但是,DANA的這些優勢並不獨特,在印尼支付格局遠未定局的情況下,它有極大的可能成為群雄之一,但目前想要挑戰Go-pay和OVO,還很難。
或者,印尼的支付局面會變成各種勢力控制著自己的支付場景,支付寶和微信的兩大巨頭控制的局面,在很長一段時間都不會出現。