愛奇藝宣佈完成12億美元可轉換優先債券發行
鉛筆道3月30日訊,據外媒報道,線上娛樂服務公司愛奇藝今天宣佈,已經完成2025年到期的12億美元可轉換優先債券的發行,其中包括基礎債券發行10.5億美元,債券初始認購者額外認購1.5億美元。愛奇藝於債券發售中扣除折扣、佣金及估計發售開支後,共收到約11.782億美元淨收益。
Refinitiv的資料顯示,這將使其成為在美上市的中國公司中規模最大的一筆交易,超過2015年線上旅行公司攜程網(Ctrip.com)籌集的11億美元。
這是愛奇藝第二次發行可轉換債券,去年11月,該公司發行了7.5億美元的五年期可轉換債券,息票率為3.75%。尋求發展資金的科技公司越來越多地轉向可轉換債券,將它作為以較低成本進行融資的一種方式,因為這些公司往往沒有評級,股價也不穩定。