直擊|品鈦登陸納斯達克:開盤價較發行價大漲20.8%
新浪科技訊 北京時間1025日晚間訊息, 品鈦 (NASDAQ:PT)今日正式登陸 納斯達克 ,開盤價14.35美元,相較於發行價11.88美元上漲20.79%。此後漲幅有所收窄,截至發稿,品鈦市值約5.24億美元。
品鈦為金融科技整體解決方案提供商,其產品與服務主要面向B端,即中小型商業與金融機構。今年7月中旬,品鈦向美國證券交易委員會(SEC)提交了赴美上市的公開申請
在招股書中,品鈦表示希望希望通過IPO融資近7000萬美元,其主承銷商為 高盛 銀行、德意志銀行和花旗銀行,副承銷商為工銀國際。而近期,品鈦提交了補充檔案中對IPO資訊進行補充,確定發行價區間為10-12美元。
最終,品鈦發行價確定為11.88美元。如承銷商選擇認購全部的超額配售股份,品鈦將發行428.375萬股美國存託憑證(ADS)。以此計算,品鈦本次IPO最高融資金額可達5089萬美元。募集資金將用於產品研發,技術基礎設施建設,市場推廣以及其他一些用途。
“非常感謝團隊的努力、投資人的信任、以及來自商業合作伙伴和金融合作夥伴的支援。” 品鈦創始人兼執行長魏偉表示,上市不是終點,而是通向未來的途徑,“我們將持續把品鈦的願景和使命發揚光大,通過運用最新的金融科技,為全世界的使用者提供最高效的金融服務。”
品鈦提供的解決方案分為五類,涉及消費場景分期、個人信貸、小微企業信貸、財富管理、保險經紀,同時還提供產品開發、流量獲客、營銷運營、管理監控等多種工具。
在官方介紹中,品鈦表示專注於將複雜的場景、流量、資料、風控、資金、產品等零售金融關鍵要素予以標準化,以打造端到端的解決方案,嵌入到客戶的產品與服務體系之中,幫助其快速實現智慧化轉型,提升商業價值和競爭力。
藉此,品鈦希望將這些中小機構的長尾流量、場景、資金充分聯通利用,構建為一個生態網路,進而覆蓋數以億計的消費者與小微客戶。通過這種B2B2C的模式,來實現 “以科技讓金融更平等”的企業願景。
自從2015年6月推出首款產品以來,品鈦發展迅速。招股書顯示,品鈦解決方案在2016和2017年分別促成了850萬和2130萬筆貸款申請,總額分別達到48億和152億元人民幣。2017年第一季度和2018年第一季度,品鈦分別促成逾440萬和480萬筆貸款,總額分別達到23億和38億元。
品鈦總營收也從2016年的5490萬元增長到2017年的5.687億元。在截至6月30日的2018年上半年中,品鈦營收達到5.777億元,超去年全年。相比之下,上年同期為1.740億元。
品鈦營收主要由三部分構成,分別為技術服務費,分期服務費,財富管理服務費。其中,技術服務費貢獻最多。
今年上半年,品鈦技術服務費接近4億元,在整體營收佔比69.2%。分期服務費約1.7億元元,佔比29.4%。財富管理服務費約1221萬元,佔比1.4%。相比之下,在2017年上半年,上述三項服務費用在品鈦營收佔比分別為79.4%、19.7%、0.9%。
以非美國通用會計準則計算,品鈦2016年調整後淨虧損為1.748億元,2017年調整後淨虧損縮減至5380萬元。2018年第一季度實現盈利,調整後淨利潤為2350萬元。2018年上半年,品鈦調整後淨利潤為3246萬元。
據官方介紹,截至2018年6月30日,品鈦的商業機構客戶達183家,金融機構客戶83家,包括去哪兒、 攜程 、 中國電信 翼支付、 唯品會 、小米、民生證券等。
通過品鈦信貸解決方案來獲取貸款服務的註冊使用者達到2510萬,經由各類解決方案累計完成的貸款總量達到292億元。通過合作伙伴使用品鈦財富管理解決方案的使用者達到17.6萬人,交易金額48億元。
目前,品鈦還正拓展國際市場。2017年10月,品鈦與香港富衛集團(FWD)達成合作,二者合資在新加坡成立一家金融科技公司PIVOT,面向東南亞地區推廣智慧投顧技術服務。
2018年4月,品鈦與新加坡大華銀行成立合資公司AVATEC(華鈦科技),為東南亞地區提供智慧信貸服務與解決方案。(李楠)