華興資本今日啟動招股 最多集資29.6億入場費3515元

戰略發展部主管項威表示，華興一直獨立營運，並和BATJ（百度、阿里、 ofollow,noindex">騰訊 及 京東 ）長期保持合作，若認為華興已在巨頭間“站隊”只是錯覺。

屢現身騰訊相關投資螞蟻入股

華興資本一直活躍於新經濟行業併購和融資活動，並從事新經濟業務相關的投資管理。近期代表作包括出任美團點評上市的獨家財務顧問，華興創辦人包凡也有份主持美團招股釋出會。

過去數年，華興也參與滴滴和快的、美團和大眾點評、美團收購摩拜等交易的併購顧問，也是京東長期合作伙伴，而京東、美團和摩拜都與騰訊關係密切。

華興資本是次集資便獲螞蟻金服入股3.92億港元，佔新股發行規模至少達13.3%，連同LGT、雪湖資本，3家基石投資者共認購9.8億港元，已覆蓋至少3分之1發行規模。

華興主要收入來自交易及顧問費、基金管理費和利息收入，今年首季收入按年增66%，但錄列帳虧損6，577萬美元（約5.13億港元），去年同期虧損260萬美元（約2，028萬港元）。若撇除優先股公允值等非現金專案，首季調整後盈利則按年多4.2倍至3，567萬美元（約2.78億港元）。

其他新股訊息，美團點評落實以69元定價，為招股價區間60元到72元的中游水平，最終集資331.38億元。

市場訊息指，美團分貨有望達到一人一手（100股）。此外，海底撈次日孖展升溫，本報統計13間券商，累計共借出近6.68億元孖展，相當於公開籌資6.8億元的98%。