雲端計算邁入寡頭競爭時代：頭部廠商將會越來越大

各個行業的發展雖然各有特色，但基本都遵循了一條固定的發展路徑：從多家廠商的雨後春筍階段，到激烈的市場淘汰階段，再到少數廠商控制的格局穩定階段。家電、筆記本電腦，伺服器、智慧手機等等，無一不是如此。如今，雲端計算產業也在沿著這條路徑發展。

近日，華爾街知名投行高盛集團釋出2018年第三季度雲端計算行業報告。報告指出，隨著全球雲端計算市場規模的持續增長，行業的集中度也將進一步提升，越來越多的雲支出將流向亞馬遜、微軟和阿里巴巴等少數幾家頭部雲端計算公司。

資料顯示，2017年亞馬遜、微軟、阿里巴巴等頭部廠商佔據了核心雲端計算市場56%的市場份額，並且這個數字還在快速攀升之中。高盛預計，到2019年它們合計佔有的市場份額將達到84%。

雖然幾家巨頭以外的雲端計算公司去年通過提供雲服務獲得了規模約210億美元的營收，但今年該數字將降至200億美元，明年則僅有120億美元。

無獨有偶，權威市場研究機構Gartner此前的報告也印證了高盛的結論。在其釋出的2018 IaaS魔力象限中，僅6家雲服務商入圍，相比2017年15家雲服務商入圍，60%的廠商從榜單中消失了。

雲端計算市場朝著寡頭壟斷的局面發展已經越來越成為行業共識。這意味著，經歷了10多年年的市場爭奪，巨頭們開始支配市場，後來者和中小企業的機會越來少。

資本壁壘：投資“無底洞”

雲端計算產業發展僅僅十餘年，國內更是隻有8年左右，但是市場很快出現寡頭壟斷的局面，應該這跟雲端計算生意的大規模投資屬性有非常重要的關聯。

在高盛的行業報告中，統計出了亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲以及阿里雲的資本支出資料。為了爭取全球的雲端計算市場份額，這些廠商過去幾年的資本支出迅速增長。以阿里巴巴為列，高盛預計，2018年阿里巴巴的資本支援高達55億美元，而明年可能要達到90億美元。

市場研究機構Synergy Research Group的分析師表示，超大規模的資本支出是衡量雲端計算、企業數字化轉型和線上生活方式增長的最清晰指標之一，而全球超大規模的資本支援已經達到了以前無法想象的水平。

更可怕的是，這類大規模的資本投入還在保持高速增長。Synergy Research的統計資料顯示，2018年整個上半年，全球超大規模科技公司資本支出總額達到530億美元，去年同期則為310億美元，增幅高達71%。在Synergy Research的統計中，谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果、Facebook、阿里巴巴的資本支出排名佔據全球前六名。

可以說，如此規模的資本支出，已經形成了一個很高的市場進入門檻，規模較小的競爭對手根本沒有機會複製。

技術壁壘：一個封閉的圈子

資本靠的是硬實力，技術層面的比拼則更加殘酷。與大公司相比，後來者和中小企業的產品和技術也越來越難以在產品上與巨頭們抗衡。

產品競爭力上，頭部廠商明顯領先。最明顯的例證是，在Gartner、IDC以及Forrester等專業機構針對資料庫、人工智慧等技術的評估中，亞馬遜AWS、谷歌以及阿里雲等基本都是技術非常領先的廠商，這源於這些企業在技術方面的持續投入和持續研發。

此外，隨著頭部廠商的持續投入，產業鏈上下游廠商逐漸還形成一個利益共同體，一起定製產品，甚至合作定義未來的產品或技術。英特爾、AMD等最新制程的CPU、GPU等產品一般都會選擇跟大型雲端計算廠商進行首發，並且價格上也會提供更多優惠。

今年年初的英特爾晶片漏洞事件也體現了同樣的行業現狀。2018年1月英特爾晶片曝出漏洞，而在全球範圍內，微軟、亞馬遜、阿里雲等當天就釋出公告並推送補丁。

據華爾街日報報道，這些雲端計算巨頭廠商，很早之前就已被告知相關的問題，所以才能夠有足夠的時間準備，並在第一時間推送修復。

上述案例說明，大型科技企業之間在合作的過程中，慢慢地在形成了一個封閉的圈子。如果企業早期的技術積累沒有形成優勢，在產業鏈地位沒有建立起來，想進入這個封閉的圈子難上加難。

進不了圈子，妄談參與競爭。換句話說，別人都在踢決賽了，你還在想著拿到入圍決賽圈的資格，這明顯不是一個級別的比賽。

生態壁壘：合作伙伴決定未來

資本和技術已經讓雲端計算巨頭們建立了兩道護城河，而互補企業因素跟讓中小企業以及後入場的廠商絕望。在前英特爾總裁安迪·格魯夫 (Andy Grove)在著作《只有偏執狂才能生存》中，就強調了互補企業因素的重要性。

互補企業就是為客戶提供互補型產品的其他企業。每個公司的產品都要和其他公司的產品互相結合，才能發揮更大的作用。雲端計算企業，也需要更多的合作伙伴才能提供差異化、個性化的服務，覆蓋更多的商業場景。

前段時間，IBM宣佈330億美元高價收購紅帽，轉而佈局混合雲市場。IBM的生意一直是服務大型企業，而且基本都是由自己主導服務，面對複雜而多樣的中小企業客戶的需求時，IBM並沒有服務的經驗，並且也沒有廣泛的合作伙伴去服務客戶，因此就不得不退出公共雲市場，轉而跟公共雲廠商進行合作。

反觀亞馬遜AWS、阿里雲等廠商，它們都通過成熟的生態合作計劃，將業務從網際網路行業不斷拓展，逐漸進入政府服務、工業等傳統產業之中。

雲端計算在經歷了前期的廠商亂戰之後，市場格局開始逐漸清晰起來。以亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲和谷歌云為代表的頭部廠商將會逐漸壟斷絕大部分市場份額，而中小廠商則只能在細分市場獲取部分份額，並且面臨著頭部廠商的進一步擠壓。

隨著資金、技術以及生態等壁壘的不斷提升，後來者追趕的時間視窗已經基本關閉，雲端計算寡頭競爭的時代已經到來。