誰搶走了蘋果的印度市場份額
經過激烈的競爭和洗牌，目前中國市場呈現出了“頭部效應”，80%以上的市場由少數幾家公司分割，但在印度，想要獲得絕對份額的領先卻不是一件容易的事情。
金立在印度曾經創下相當出色的業績。根據金立官方的資料，2014年金立手機在印度市場出貨量接近400萬部，相當於其他所有中國手機廠商在印度市場銷量的總和。最多的時候，印度市場為金立海外業務貢獻了近70%的銷量。當時任職金立海外負責人的盧偉冰對記者表示，金立希望在印度市場走出一條品牌之路，雖然它非常難，但一定要去做。
“印度冠軍的板球隊我們進行了冠名，他們2012年到2014年全是冠軍，我們簽了三年，類似這樣的事情在印度做了很多，去年印度寶萊塢的頒獎也是我們做的。”盧偉冰說。
投入大量的營銷在當地人喜歡的板球運動上，邀請更多的寶萊塢明星加入代言，2014年開始，越來越多像金立這樣的中國品牌廠商希望通過一系列的品牌營銷動作改變“中國製造”在印度消費者心目中的形象，以獲得市場的領先優勢。
但問題出現了，在砸下“以億為單位”的真金白銀後，大家發現，印度的消費水平上漲其實並沒有預想中那麼快，在市場沒有明顯起色時，國內的資金鍊危機以及激烈的市場競爭讓金立在印度的發展進入停滯狀態。
在記者的走訪中發現，大部分印度人至今仍然未能擁有智慧手機，絕大部分市場仍由150美元以下的低端機掌控，這意味著低價策略在很長的一段時間都是擴張份額的利器。
以傳音為例，超低端策略讓其在躲避同行彈藥的同時也在幫助它在低端市場建立影響力。據IDC資料，2017年傳音旗下各品牌手機在非洲的市場份額達到45%，並於2017年在印度獲得了9%的市場份額，在手機品類中排名第二。但從機構調研的資料來看，傳音2017年銷售額達200億元人民幣，手機出口量1.29億部。照此計算，傳音每部手機的平均單價僅在155元左右。
Counterpoint Research研究總監Neil Shah對記者表示，功能手機市場將在未來三四年內保持發展。
“但價格的比拼沒有更低，現在免費的手機在印度也開始出現了 ，而且還是智慧手機。”一家在印度做ODM的手機代工廠負責人對記者如是說。
從今年開始，來自於印度的本土品牌Jio推出了手機“免費送”政策。如同過往中國運營商定製機的策略，背靠母公司信實通訊向印度使用者提供的免費4G服務，Jio僅僅用了170天就獲得了1億使用者。相比之下，Facebook獲得1億使用者用了852天，Twitter 用了780天，微信用了433天。
作為印度最年輕的電信運營商，Jio正在成為印度第二大的電信運營商，除了擁有4G電信服務，還有自家的手機、APP應用業務。有分析認為，Jio在2018年力壓沃達豐印度，並且與市場領導者Bharti Airtel的市場份額差距縮小了4.65％，主要得益於農村移動市場的強勁表現和激進的定價。
“在印度，雖然銷售了2.5億部手機，但其中一半是功能機。印度仍有4億人在使用功能手機。未來五到八年內，至少有4億人會購買智慧手機。他們不會購買一兩千元的手機，但是會購買五六百元的手機。因此，我們在提高手機價格的同時，也需要關注到這些潛在消費者。”一位國產手機廠商在當地的負責人表示，四年前智慧手機在印度的平均價格約為550元人民幣，而現在大概只能賣到1000元。
印度中資手機企業協會祕書長楊述成對記者表示，目前盤踞在中低端市場的大部分手機廠商在印度都很難賺到錢，或者說不賺錢。“大家都在佈局籌備，搶佔份額，為市場的下一步爆發做準備。”
那麼，相比中低端市場，高階市場是否有更多的機會？
從調研機構Counterpoint Research的資料來看，400美元至600美元是2018年印度市場第四季度增長最快的價格區間，增幅達到136%。Neil Shah對記者表示，這一價格區間的銷售額佔到了印度地區智慧手機市場總額的9%，但這也不意味著高階市場比其他市場更容易做。
在品牌高地一直穩居第一的蘋果在印度當地市場就受到了重挫。
在多家機構釋出的資料中，從去年第三季度開始，蘋果的市場份額已經從之前的2%下跌到了1%。一位分析師在評價蘋果在當地的策略時表示，舊款iPhone能夠佔到蘋果全部銷量的四分之一，但蘋果卻反其道而行之，在印度逐步淘汰經典機型給其他對手品牌騰出市場空間。
而對於本地設廠和線上銷售，蘋果也顯得遲緩。2015年當政府開始為本地化定調時，中國廠商就迅速響應，但蘋果的本土化製造卻一直不高。
此外，儘管電商日益普及，但蘋果仍然沒有專門的線上策略。 一位印度的零售品牌經銷商表示，大多數時候蘋果的銷售都與線上無關，除非節日期間需要大量促銷，它才會和電商公司對接，大多數時候都沒有明確的方向。蘋果本質上仍然是一家非常保守的公司，不像靈活的中國競爭對手，蘋果至今還保持著那種“線上銷售會稀釋品牌價值”的心態。
相比之下，獨家優惠、快閃營銷甚至和知名社群合作等舉措極大地幫助了一加和小米這樣來自於中國的廠商。
“一加社群是一加最具差異化的策略。我們的團隊跟那些16~35歲的使用者，比如技術社群的遊戲玩家和商務使用者都保持緊密接觸。”Vikas說，社群的經營以及線上的口碑讓一加在高階人群中有著較好的口碑，在印度班加羅爾的一加6線下Pop-up閃店活動中，甚至出現了千人冒雨排隊的景象。
在購物中心的電子連鎖店CROMA（類似於國內的順電）中，一位印度的導購員向第一財經記者介紹，在30000盧比（約合3000元人民幣）以上的高階手機產品主要有三星、蘋果、一加、谷歌手機等，而一加每個月可以銷售約200部，三星大概170部，蘋果則因為價格過高銷量很少。
不過，印度市場的潛力不允許任何廠商輕易放棄。
近日有訊息稱，富士康將在數週內於印度開始試產最新的iPhone，以幫助蘋果在印度挽回銷售業績。而中國臺灣的另一家代工大廠偉創力已於印度班加羅爾的工廠組裝蘋果的舊機款，包括 iPhone 6s、iPhone SE 與 iPhone 7。在印度組裝iPhone將有助蘋果產品免去20%的進口稅，這意味著未來蘋果的產品在印度的售價將會更加便宜。而對於金立來說，被印度本土公司接盤後，品牌得以被保留，產品也在持續推出。
新的競爭已經如火如荼，但對於手機廠商們來說，距離真正的市場成功也許還需要繼續“蟄伏”一陣子。
責編：彭海斌
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