線上電商平臺佔比不到30％，農產品物流發展潛力大
【核心導讀】
1）萬億農產品市場中，農產品線上電商平臺佔比不到30％，發展潛力較大；
2）農產品運輸的需求方一般為大型批發商，產地經紀人或農戶一般不會負責運力的組織和裝卸；
3）電商平臺、快遞企業正在佈局產地倉以及銷地前置倉，以減少採購成本，加快配送效率；
4）未來農產品電商對三方物流的需求必將越來越集中，資訊部與個體司機將被整合，全國網企業以及大車隊所佔比重會越來越高。
1、農產品概述
1.1 農產品分類
農產品包括糧食、油料、糖料、麻類、甘蔗、甜菜、菸葉等種植、畜牧、漁業得到的未經加工過的產品。不同農產品對儲存運輸的要求不同，其銷售半徑也不同。堅果、茶葉、糧食等農產品對儲存運輸要求較低，銷售半徑較長，比較適合當下農產品電商的發展；而蔬菜、水果、水產、肉類等產品對儲存運輸要求較高，銷售半徑較短。當下許多電商涉及這些領域，但真正盈利的極少。
1.2 主要農產品市場規模
根據國家統計局對農產品產量的統計，在所有農產品中，年產量超過億噸的有糧食、蔬菜、糖料三個大類。
（1）蔬菜
蔬菜是國內產量最高的農產品作物。2017年，蔬菜產量8.11億噸。近年來蔬菜種植面積的增加是蔬菜產量水平持續提高的主要原因。
資料來源:國家統計局
（2）糧食
2017年國內糧食產量6.62億噸，同比增長0.3％。糧食產量比較穩定，主要由於自然災害較少以及農業氣候較為有利，糧食生產再獲豐收。
資料來源:國家統計局
（3）糖料
2014-2016年糖料產業虧損嚴重，糖料產量出現了下降。轉機發生在2017年，糖料產量達1.26億噸，同比上升2.44％，主要是由於糖價的穩固回升，整個行業轉虧為盈。
資料來源:國家統計局
1.3 農產品流通渠道
批發市場是國內農產品流通的主流渠道，70％以上的農產品通過批發市場流向消費者。近年來，農產品產量穩步增長，每年有大量農產品進入流通領域，傳統的批發渠道越來越難以滿足這個億噸級的農產品市場，不少地區滯銷情況嚴重。
線上電商渠道佔據不到30％的市場，但近年來發展迅速，未來將是一個重要的流通渠道。
2、農產品電商渠道概述
農產品電商按運營模式分為B2C、B2B模式、農場直供模式以及消費者定製模式。
2.1 B2C模式
B2C模式為當前農產品電商的主流模式，按平臺屬性不同又可分為泛電商平臺、垂直農產品電商平臺。泛電商平臺為農產品經銷商、批發商、零售商提供線上銷售渠道，代表企業如天貓喵鮮生、京東到家等；垂直農產品電商平臺通過直接集採，然後將農產品貨物售賣給消費者，代表企業如中糧我買網、本來生活網等。
（1）天貓喵鮮生
天貓喵鮮生區別於其生鮮專區，是以國外進口業務為主，深入全球原產地採購生鮮，以統一入倉、統一配送的方式，方便客戶購買。物流方面，喵鮮生與菜鳥驛站合作，通過菜鳥最後一公里配送運力將商品送至客戶手中。
（2）京東到家
京東到家是京東旗下的O2O超市生鮮平臺，通過與線下商超、零售店和便利店等多種業態的深度合作，為消費者提供超市便利、新鮮果蔬、零食烘焙、鮮花服務、醫藥健康等多種商品的上門服務。
（3）中糧我買網
中糧我買網是中糧集團於2012年創辦的食品類B2C電商平臺，依託中糧集團全球供應鏈優勢，將自有品牌、海外直採、生鮮商品等產品通過線上渠道進行銷售。2017年中糧整合國外多家海外公司，將國內農產品銷向海外，打造產銷一體化。
（4）本來生活網
本來生活網成立於2012年7月，以優質食品為主構建生態鏈。本來生活網率先將「買手製」引入生鮮領域，通過買手從全球集採優質食材。物流方面，本來生活自建冷鏈運輸、倉儲網路，實現基地直送。
2.2 B2B模式
B2B農產品電商模式的客戶一般為中小經銷商或零售商。商家從批發市場或農戶集採後，再分別銷售給經銷商或零售商，代表企業如美菜網、一畝田、惠農網等。
（1）美菜網
美菜網成立於2014年，專注為國內餐廳提供全品類、全程無憂的餐飲食材採購服務。美菜瞄準貧困地區，打造農產品流通體系，通過產地直採將其農產品推至各個中小型餐飲商戶。
2.3 農場直供模式
農場直供模式一般為農戶或工廠直接將農產品通過平臺賣給客戶，客戶可以以最透明的價格買到貨物。
2.4 消費者定製模式
消費者定製模式即農戶根據消費者、自營平臺或工廠的需求進行農產品的生產，通過直髮的方式配送給客戶。
3、農產品電商物流概述
按物流環節，可以將農產品電商物流分為三塊，採購端、運輸端、以及倉儲節點端。
3.1 採購端
在採購端，農產品電商一般有三種採購方式，自主種植、產地直採或向批發商、經銷商採購。
（1）自主種植
沱沱工社、多力農莊等企業利用自身種植技術優勢通過自主種植農產品，保證農產品質量，最大幅度降低了採購成本，但種植成本較高。
（2）產地直採
隨著國家扶貧計劃，大部分農產品電商平臺企業深入貧困的生產地區，直接進行採購。第一時間採摘可以保證較高的採購質量與較低的採購成本，但同時有品質不統一、價格不穩定的缺點。
（3）向批發商、經銷商採購
經過農產品批發市場以及經銷環節，農產品的價格方面略有提升。一些中小電商平臺在渠道方面比較薄弱，只能降低自己的利潤，向批發商、經銷商採購農產品。這種方式無法保證農產品的品質，通常只能滿足部分割槽域的農產品供求。
3.2 運輸端
農產品運輸的需求方主要是產地以外的大型批發商，產地經紀人或農戶一般不會負責運力的組織和裝卸。由於農產品運量較大，一般對整車的需求較高，其次是零擔、快遞。大部分農產品通過整車運輸，一般發生在批發商到經銷商或零售商的幹線運輸，以及平臺集採直髮階段。在末端配送環節中，主要以快遞為主。
在整個農產品運輸運力構成中，資訊部佔47％，居最高。個體司機佔30.4％，車隊及專線僅佔11％和9.6％，農產品運輸市場比較散亂，存在客戶自行找車的問題。並且由於農產品銷售半徑限制，全網企業僅佔1.4％。
資料來源：行業電話調研
3.3 倉儲端
（1）倉儲需求
在倉儲端，由於大部分農產品具有季節性特徵，不同的時間段市場對於農產品的倉儲需求不同。上半年以北方市場為主，南方產地倉需求更高一些，北方靠近銷地的前置倉需求較大；下半年為西北地區的出貨季，其倉儲需求較大，在東部地區倉儲需求會略有降低。
（2）倉儲佈局
倉儲佈局一般以產地倉、銷地前置倉以及傳統批發商囤貨倉為主。大部分企業如蘇寧、京東、安鮮達等佈局產地倉，將農戶的優質農產品採集至產地倉內，進行整車直髮至銷地；順豐、圓通、申通則利用自身網路優勢採用銷地前置倉+店配的模式，將商品以最快的速度送至客戶手中。
4、農產品電商物流的發展機會
4.1 市場依然龐大
據工商局統計，我國每年農產品流通交易仍然由傳統線下農批市場完成，佔比70％以上。線上電商渠道仍然只佔很少數一部分，主要運力還是以個體司機為主，比較散亂。隨著電商的快讀發展，農產品對第三方物流的需求越來越大，物流企業仍然有入局「分食蛋糕」的機會。
4.2 全網型企業的機會
近幾年，農產品滯銷問題得以稍稍改善，但仍然存在。牛奶倒水溝、優質蔬菜餵豬，農民直呼賣不出菜而城裡人買不到菜等現場頻出，農產品流通在組織化程度上較低。隨著農產品電商的發展，全國網企業可利用自身網路優勢，順應全國農產品的季節性，在特定時期將某地盛產農產品作點發全國，減少由於同一時間某一農產品產量過高而帶來的滯銷問題。
4.3 大車隊的機會
國內農產品運輸中，鼎格車隊早有涉足，依託珠三角為基站，構建了珠三角—長三角—西南—華北的閉環圈，但由於貨源不穩定，車輛迴圈頻頻受阻。在農產品電商大量採購貨品的情況下，大車隊可利用自身運力優勢，依據穩定的貨源佈局農產品閉環圈。
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