貓眼娛樂香港IPO定價14.80港元
2月1日早間訊息,貓眼娛樂更新了港交所聆訊後招股書。資料顯示,香港IPO定價14.80港元,公開發售部分共獲2.3倍超額認購。貓眼娛樂將在全球發售132,377,000股,香港發行111,139,200股,每股最高發行價20.40港元,擬於2月4日掛牌交易。
另據招股書顯示,2018年前三季度,貓眼實現營業收入30.62億元,同比增長99.6%,現場娛樂票務總交易額7.74億元。
1月18日,彭博根據獲得的交易條款報道稱, 騰訊 及美團點評投資的貓眼娛樂正在尋求在香港首次公開募股(IPO)中募集高達3.45億美元的資金。
交易條款顯示,該公司擬以14.8-20.4港元發行1.324億股股票,融資額在19.6億-27.01億港元。檔案顯示,微光創投和IMAX中國的關聯公司同意購買合計1800萬美元的股票,成為基石投資者。
檔案顯示,貓眼將從週五到1月24日接受投資者申購。該公司的股票預計將於1月31日開始掛牌交易。本次集資所得計劃用於提升綜合平臺、研發及技術基建,以及拓展業務營運等。
摩根士丹利和美國銀行是本次上市的聯席保薦人,而華興資本控股有限公司是唯一的財務顧問。
據悉,2018年9月3日晚間,貓眼娛樂在港交所披露了招股說明書。招股書顯示,貓眼娛樂(下簡稱“貓眼”)上市主體為Entertainment Plus,天津貓眼微影為集團旗下經營的控股公司。其中招股書顯示,光線傳媒有限公司總裁、貓眼微影董事長王長田共計持股48.80%,CEO鄭志昊持股2%,美團點評持股8.56%,北京微影時代持股20.62%,騰訊持股16.27%。
招股書顯示,2018年上半年貓眼娛樂實現收益人民幣18.95億元,同比增長103.5%,經調整虧損淨額人民幣2070萬元。
招股書顯示,此次融資約30%預期將用於為提升綜合平臺實力,來豐富內容供應加強服務,拓展使用者群並提升其忠誠度以及加強線下資源,更好地為使用者及業務合作伙伴服務。約30%預期將用於研發以及技術基建,以提升技術及資料分析實力及能力。約30%預期將用於為貓眼娛樂拓展業務而可能不時挖掘的潛在投資及收購,包括擬議收購歡喜傳媒的少數股東權益投資。除上文所述者外,截至最後實際可行日期,貓眼娛樂尚無定位到任何其他投資或收購目標;約10%預期將用作營運資金的一般公司用途。