美國金融服務商Ebix欲以3.36億美元收購印度OTA Yatra
【環球旅訊】美國金融軟體公司 Ebix 近日宣佈計劃以3.36億美元(約235億印度盧比)現金加股票的方式收購印度OTA Yatra Online Inc (以下簡稱Yatra)。
目前,Ebix和Yatra分別都是美國納斯達克的上市公司。
Ebix在官方公告中稱Yatra是“印度最大的差旅交易平臺”,並稱計劃將Yatra Online(旅遊入口網站Yatra.com的運營方)與Ebix旗下印度子公司——信用支付技術商EbixCash進行合併。
Ebix總裁兼CEO Robin Raina表示,“Yatra Online的產品服務能夠更好地補充並完善EbixCash的旅遊業務,雙方合作能夠發揮出巨大的協同效應,在擴大企業規模的同時提升盈利能力。”
Ebix表示,每股7美元的收購價格在Yatra上週五收盤價的基礎上溢價84%。Ebix預計此次交易將為合併公司的股東帶來每股25至30美分的額外收益。收購也使得Yatra的價值較其2016年上市時高出約50%。
Ebix稱,如果Yatra董事會未能積極迴應收購要約,Ebix可能會降低報價。另一方面,如果Yatra未能在3月18日之前同意Ebix進行盡職調查,Ebix保留撤回收購要約的權利。
截止發稿時,Yatra尚未就Ebix的收購要約發表宣告。但收購要約的訊息公佈後,Yatra股價上漲了15%。Ebix股價在週一也迎來了小幅上漲。
目前Yatra的市值約2.26億美元,Ebix的市值約15.7億美元。
Yatra由英國OTA Ebookers前高管Shringi、Manish Amin和Sabina Chopra於2006年共同創立,主要通過旗下子公司——總部位於古爾岡的Yatra Online在印度開展旅遊業務。
Yatra成立至今的融資總額達到1.367億美元。
Yatra融資經歷
2006年8月,Yatra完成由Network18、Norwest Venture Partners和Reliance Capital領投的500萬美元A輪融資。 2008年7月,Yatra獲得由Intel Capital領投的1700萬美元B輪融資。 2011年3月,Yatra完成由Valiant Capital Partners領投的4500萬美元C輪融資。 2012年7月,Yatra獲得1450萬美元D輪融資。 2014年4月,Yatra完成由Chiratae Ventures和Vertex Ventures領投的1660萬美元E輪融資。 2015年4月,Yatra獲得2300萬美元F輪融資。 2017年9月,Yatra獲得由InnoVen Capital投資的10億印度盧比(約1440萬美元)風險債務。
2016年7月,上市殼公司Terrapin 3 Acquisition Corp.收購了Yatra Online,為當時身為印度第二大旅遊服務平臺的Yatra Online做好了在美國上市的鋪墊。同年12月,Yatra成功在納斯達克上市。
Yatra在印度的主要競爭對手——MakeMyTrip於2010年在美國納斯達克上市。
截至2018年12月31日的第三財務季度,Yatra的淨利潤為1.375億盧比(約197萬美元),去年同期為2.323億盧比(約334萬美元)。第三季度營收從去年同期的33.604億盧比(4830萬美元)下滑至22.047億盧比(3170萬美元)。
Ebix主要提供針對保險、金融和醫療行業的軟體技術和電商服務。該公司在2017年開啟了大規模的收購活動,並表示將在3年時間內使其印度市場業務規模達到5億美元。
Ebix收購案例:
2017年5月,Ebix以1.5億美元收購了信用支付技術商ItzCash(後更名為EbixCash)。
2017年8月,Ebix以740萬美元收購了匯款服務商Money Transfer Service Scheme。
2017年10月,Ebix以7500萬美元收購了印度旅遊網站Via.com。
2018年4月,Ebix以800萬美元收購了教育管理企業Smartclass Educational Services。同時還斥資1.75億美元收購了外匯交易服務平臺Centrum Direct Ltd。
2018年7月,Ebix以2900萬美元收購了軟體技術服務商Indus。
2018年8月, Ebix以1420萬美元的總價格收購了孟買旅遊預訂平臺Mercury Travels和德里旅遊會議服務商Leisure Corp,希望藉此打造一個專注於奢華遊、會議和體育活動相關的旅遊服務平臺。
2018年9月,Ebix以1900萬美元收購了技術解決方案提供商Miles Software。
2018年10月,Ebix收購了物流技術服務商Routier 67%的股權。與此同時,Ebix還收購了總部位於德里的差旅管理公司Business Travels。
2019年1月,Ebix收購了總部位於德里的差旅管理公司Pearl和孟買的旅遊解決方案提供商Lawson。
2019年2月,Ebix收購了總部位於德里的SaaS旅遊技術解決方案提供商Zillious80%的股權。
(本文由Elena編譯自VCCiRCLE)