加密貨幣交易所Bibox收購去中心化交易所Dex.top,將推出新產品
編者按:本文來自36氪戰略合作區塊鏈媒體 “Odaily星球日報 ”(公眾號ID:o-daily, APP下載 )
作者 | 秦曉峰
編輯 | 盧曉明
引言:頭部交易所入局DEX
據 CoinDesk 訊息,加拿大加密交易所 QuadrigaCX 由於創始人意外去世,導致儲存加密貨幣的私鑰丟失,目前該交易所欠使用者的加密貨幣和法定貨幣價值合計約為 1.9 億美元。
中心化交易所由於保管使用者私鑰,一直以來飽受詬病,此番又發生了私鑰丟失導致使用者資金受損的事件,一些投資者開始尋求去中心化交易所。
有鑑於市場需求,幣安在今年 2 月 20 日推出了去中心化交易所 Binance DEX 測試版。“目前市場已經以腳投票,中心化交易所更受歡迎,它的交易量和流動性都遠遠高於去中心化交易所。”儘管此前,幣安創始人趙長鵬對去中心化交易所並不看好,但“真香定律”屢試不爽,幣安還是入局其中。
除了幣安,Odaily近期接觸的加密交易所 Bibox也已經入局去中心化交易所,其去年收購的去中心化交易所 Dex.top,將於本月下旬推出新產品。
中心化交易所導流獲客
Dex.top 原來是位元大陸海外團隊孵化的去中心化交易平臺,並於 2018 年 5 月 24 日上線公測。2018 年年底,Bibox 入局去中心化交易所市場,全資收購了Dex.top,不過 Dex.top 原團隊並未跟隨新東家,現在的團隊是 Bibox 重新組建的。
根據 Dappradar 資料,以太坊上最大的去中心化交易所 IDEX 24小時交易額為340萬美元,遠低於 CoinMarketCap 上排名前十的 Bibox 交易額(5.87億美元),並且去中心化交易所存在門檻較高、操作不便等問題。為何頭部交易所紛紛入局去中心化交易所?
“一些數字資產,由於需求小眾、交易頻次比較低,不能被中心化交易所接納,去中心化交易所正好是最佳的出路。“Bibox聯合創始人馬驥向Odaily星球日報表示,“另外一些客戶不想在中心化的交易所做KYC認證,追求資產、交易的私密性,去中心化交易所更加符合其需求。”
客戶有需求,但去中心化交易所真的能夠滿足嗎?
Odaily星球日報此前曾體驗過以太坊上最大的去中心化交易所的 IDEX(點選閱讀) ,發現此類交易所流動性較差,超過 60% 的代幣 24 小時之內沒有成交量;另外,目前各條公鏈上的去中心化交易所存在封閉性,只能交易自己公鏈的代幣,不能跨鏈交易。
“Dex.top 目前基於 ETH、EOS 兩條公鏈,可以進行跨鏈交易。“馬驥解釋,“未來我們還將考慮打通 BTC、BCH 以及 RSK等公鏈,技術上不存在問題,只是需要觀察市場需求。”
與 Dex.top 一樣,幣安的 Binance DEX(測試版)也是實行跨鏈交易,使用者可以交易包括 BTC、ETH 、EOS 以及 LTC 在內的 16 種常見幣種。
馬驥表示,未來 Dex.top 上幣採用“交易所邀請+專案方申請”相結合,不會有上幣費用。此外,已經在 Bibox上幣的專案方,如果願意,也可以平調去 Dex.top 上幣。此舉,對於 Dex.top 的流動性無疑是極其有利的。至於幣安的 Binance DEX 未來是否會採用同樣的策略,目前不得而知。
此外,對於中心化交易所而言,入局去中心化交易所一個天然的優勢是獲客成本低、轉換率高——其已有使用者在相關激勵政策的刺激下,可以迅速轉換為去中心化交易所使用者。“Bibox會在網站上為 Dex.top 提供介面以及運營宣傳,進行導流,從而提供交易的流動性。”馬驥說。
雙賬本+掃碼登陸
去中心化交易所的另一個問題是,對於小白使用者並不友好,使用門檻高。使用者在使用過程中,要麼重新註冊地址,但過程較為繁瑣;要麼匯入私鑰或者 Keystore (金鑰庫),但容易被瀏覽器截獲私鑰導致丟幣。
科技部落格 TechCrunch 曾發文,用瀏覽器上傳私鑰檔案是很危險的,極易遭受網路攻擊,類似 Metamask 瀏覽器外掛、Ledger、Trezor 等硬體冷錢包則更加安全。
對於這個問題,Dex.top 的解決方法是“掃碼登入”或者“外掛錢包登入”。所謂掃碼登陸,即直接用移動端的錢包(例如imToken錢包)掃描二維碼進行登陸,從而降低使用者私鑰洩露的風險性.所謂"外掛錢包登入",即直接使用第三方錢包外掛(比如MetaMask錢包外掛),進行授權即可登陸。
另外,如果要在手機端登陸 Dex.top DApp(APP),使用者可以選擇第三方錢包授權登陸。做個簡單類比,你要登陸某個軟體,可以選擇QQ、微信授權。
與 Dex.top 不同的是, Binance DEX 網頁端就是通過瀏覽器上傳 Keystore 檔案解鎖錢包,手機端仍然需要使用者上傳 Keystore 檔案以及輸入密碼,操作較為繁瑣,還需繼續改進。
不過,如果使用者沒有錢包地址又該怎麼辦?由於 Dex.top 取消註冊功能,因此給出的方案是跳轉到第三方錢包(MetaMask錢包)註冊頁面進行註冊。“我們目前支援 simple wallet 、scatter 以及 metamask等錢包協議。” Dex.top方面表示。
除了安全性方面,交易處理也是投資者最為看重的。 Dex.top採用的是“雙賬本模式”,即“鏈下撮合、鏈上結算”。鏈下賬本並不執行真實的轉幣操作,只起到記錄交易的作用,真實的交易通過鏈上賬本最終確認後才能完成。
這是不是意味著交易可以回滾?“不會回滾。鏈下只是為了提高效率,撮合之後,交易會立即對映到鏈上。”馬驥迴應質疑。
根據馬驥所言, Dex.top 會將多筆交易一起打包傳送到鏈上,分攤 Gas,從而降低了交易 Gas 費用。“單筆訂單的 Gas 比其他去中心化交易所低 20% 左右。 ”
後記
Bibox 與幣安目前都在佈局去中心化交易所,並推出了相應的產品,馬驥自己對於二者又作何評價呢?
“Dex.top 是安卓系統,Binance DEX 是 IOS 系統,算是平分秋色吧。”馬驥解釋說,
管中窺豹,可見一斑。目前主流的中心化交易所已經開始戰略佈局去中心化交易所,這也許僅僅只是一個開始。熊市之下,市場缺乏流動性,交易所會在各條賽道一一嘗試,去中心化交易所由於其匿名性,將來也許是一個不小的需求。