這4份網際網路財報明證：2018危機擠掉的是泡沫，而不是需求
文章轉自公眾號：丁道師(ID：dingdaoshi)，作者：丁道師
有時候危機是好事，倒逼了行業的優勝劣汰!
昨天晚上，臨睡前和一位媒體朋友討論了一個話題，怎麼看“2019年是過去十年最差的一年, 也是未來十年最好的一年”。
這句話近期很火，由王興等人提出來後，早前就引發了不小的討論。
的確，剛剛過去的2018年，是中國經濟乃至網際網路經濟發展極為困難的一年。我們的GDP增幅降到近年新低，社會消費品零售額增長也創下新低，甚至公開的資料也顯示國內包括汽車、手機、空調等在內的消費品出貨出現了負增長。與此同時，我們已經和實體經濟息息相關的網際網路企業裁員潮襲來，包括BAT之內的巨頭股價出現大幅下跌，多家企業縮減了業務規模，共享經濟、智慧硬體、區塊鏈等風口上的大批企業倒閉。
然而，就此可以判定最好的時間已經過去，最壞的時間已經來了嗎?我看未必!在昨天晚上的交流中，我提出了一個觀點：所謂經濟危機，擠壓掉的其實是泡沫，而不是需求!
按此推倒，過去一年我們嚴峻的大環境，客觀的淨化了我們的市場，把假冒偽劣、弄虛作假、競爭力弱的企業大量的排除出市場之外，反而給我們真正用心做產品、做研發、做服務的企業留下了更好的生存空間，留下了更好的消費使用者。
透過58京東蘇寧網易四份財報 佐證論述
我的以上論述當然不是我的主觀判斷，支撐這個論述的證據在於近期所釋放出來的一些核心資料。這些資料中，我認為最有代表性的，就是各大網際網路企業的最新財報，因為相比其他資料，比如安裝量、閱讀量、粉絲量、評價，在網際網路行業的資料中，公開的財報算最真實的了。
透過近期密集釋出的財報，我們不難看出，出現了很明顯的兩極分化，那些“好”的企業，營收紛紛逆勢上漲，而那些“不好”的企業，營收增幅低於市場的平均增幅，甚至不少出現了倒退。
在這其中，我認為最有代表性的就是58京東蘇寧網易四家公司的年報，這四家我之前已經分析過多次的好公司，普遍的逆勢增長，抵擋了經濟下行壓力的同時，取得了業務量和技術體系的雙向突破。
四家中，首先發財報的是網易，2019年2月21日，網易發的財報顯示2018全年，網易淨收入為671.56億元(約97.68億美元)，2017年淨收入為541.02億元人民幣，同比增長24%。這一年網易構成網易核心的遊戲和電商兩個板塊，行業都出現了不同程度的危機，但網易一方面通過精細化的運營，一方面精益研發嚴控品質，還是實現了不錯的增長，雖然這個增長犧牲了利潤，但相比同行，已然有了在2019年繼續穩健前行的籌碼。
2月27日，蘇寧釋出了財報，顯示蘇寧易購2018年營業收入為2453.11億元，同比增長30.53%。這個增幅對於蘇寧的體量來說很難得，從一個側面反映了蘇寧的“智慧零售”和“萬店戰略”取得了初步的進展。2018年我們看到了太多的關店潮，而蘇寧卻開啟了比往年更快的“開店潮”，這也從側面佐證了我經常提到的“經濟危機的優勝劣汰規則之下，競爭力不強的企業被排除出市場，競爭力強的反而愈來愈強，比之前更強”，這正如同巴菲特的名言一樣：市場恐懼的時候我貪婪!
京東和蘇寧是一對歡喜冤家，兩家企業互相競爭多年，很多人認為二者是一種此消彼從的關係。蘇寧財報好看的同時，京東的財報一定不好看。然而事實正好相反，在蘇寧釋出財報的第二天，也就是2019年2月28日，京東也釋出了財報，同樣非常亮眼。京東的財報顯示，京東2018全年淨營收4620億元，全年GMV近1.7萬億元，同比去年增長30%。
蘇寧和京東這對友商，誰也沒有擠壓誰的生存空間且能夠同步高速發展，這說明了我們目前的消費市場信心還在，只要企業靠譜，完全可以同時容納多家發展，並且都活的很好。反之，通俗的來講，如果企業都很爛，消費者再多，一家都活不下來。
或許有人說會說，上述三家企業都是“和實體經濟競爭”的網際網路企業，他們的發展在於擠壓了甚至剝削了實體經濟。對此我當然不認同，但今天篇幅有限，我不就這個問題做反駁。我來說另外一個企業，58同城。這家企業大家都認可它是直接和廣大的實體經濟企業相關的(備註：58提供的分類資訊，囊括了幾百個實體行業)，它靠給實體經濟提供服務賺取佣金和廣告來存活，他好的話實體經濟也好，我上文的論述就更充分一些。
正好，今天早晨(2019年3月1日)，58釋出了財報，財報顯示58同城2018年總營收為人民幣131.378億元(約合19.142億美元)，較2017年的人民幣100.688億元增長30.5%。58同城能夠在所謂的2018年經濟危機之年實現大幅度增長，其實也說明了我們的實體經濟也在發展，甚至也在優勝劣汰。
危機利大於弊 短期陣痛過後泡沫被擠壓
拆文解字，“危機”這兩個字，本來就是“危”和“機”組成的。按照矛盾論的一般原則來分析，世界上任何事物都有兩面性，有好的一方面，也一定有壞的一方面，有壞的一方面，也必然有好的一方面。
2018年的經濟走勢，讓我們只看到或者只關心到了壞的一方面，卻忽視了好的一方面，忽視了陣痛過後我們得到了哪些“好處”。
前文說過擠壓掉的其實是泡沫，而不是需求，更不是創新。那麼經歷的2018年的經濟危機(優勝劣汰)之後，我們得到了什麼呢?答案是顯而易見的，剛剛過去的2018年，也是中國網際網路技術和應用取得突破性進展的一年。在5G方面，華為(5G標準、專利、基站等)、聯想(號稱推出全球首款5G手機)等陸續取得突破;晶片方面， 中國產的麒麟980晶片各項指標位居全球領先;電子商務方面，繼續中高速增長，包括京東和蘇寧無人重卡汽車等在內的黑科技紛紛落地，領跑全球......
當然無論如何，2018年的經濟下行壓力是客觀存在的，它一定程度上來說會給我們的優秀企業帶來短期陣痛，收入、利潤、士氣等等被影響、被打擊。但我們所有有志於做好企業的企業家，都應該清醒的認識到短期的陣痛是擠壓泡沫必經的一個過程，沒有這個過程，就沒有市場環境的淨化。
換句話說，不想經歷陣痛，不想遭受損失，就希望市場自然而然的進入到健康發展的新階段，是一種不切實際的空想。
馬太效應 第四方巨頭平臺時代行業才能健康發展
昨日晚上，和我探討的那位媒體人，最後用一個詞總結了這場浩浩蕩蕩的所謂經濟危機過後，所呈現的局面。她說的詞彙是什麼呢?沒錯，就是“馬太效應”。
我深以為然，中國(當然，美國、日本、歐洲也是如此)網際網路未來逐鹿者是誰?我還是那句話老話，在我看來，還是哪些頂級的BAT京東蘇寧TMD級的巨頭公司，他們利用其龐大的平臺能力和運營能力，能夠最大化的整合行業資源，擁有產業鏈的最頂端的話語權和解釋權。當然，行業也只有讓巨頭們來作為主要的參與方，才能儘可能的健康發展，而不僅僅是高速發展。
是的，巨頭主導的時代已經來臨。當然我這裡說的巨頭主導，不是指巨頭通吃或者巨頭壟斷，這樣的話與我們的“雙創”理念會違背。而是指的巨頭做為一個主導平臺，無數的第三方中小企業參與，共同為我們的消費者提供服務的這麼一個格局，也就是我的重點課題分析過的：第四方平臺時代!
第四方平臺的理念我之前闡述過多次，在實施第四方平臺戰略後，越來越多的服務和應用不需要阿里騰訊這種巨頭來研發提供。未來阿里騰訊這種巨頭應對新的發展，所需要做的就是應用資訊化的手段，通過第四方平臺來統籌無數的第三方服務，間接的為我們的消費者提供價值。
快速發展期已過 高速發展轉到高效發展
以前我們總是鼓勵高速增長，不管是資本市場還是媒體業界，評判一家網際網路企業的價值主要在於其發展速度，而非發展質量。因為只有發展才是硬道理，只有發展才能帶動更多產業參與進來，助推社會向前發展。
這兩年，經濟過快發展的後遺症一步步開始凸顯出來，直到2018年全面爆發。我們應該清醒到，經濟發展尤其是網際網路經濟發展，很多時候爆發增長不見得是好事，因為這個增長與儲備是不相符的，換句話說增長消耗了過多的準備，造成了供給缺位，擠壓了行業運力。
2018年經歷的經濟危機，讓我們的行業被動的由高速發展轉為中低速發展，反而是一種好事。
快速增長和爆發式增長沒有了，大家自然開始思考高效增長的問題，這是一個基本的常識和邏輯，也是大自然優勝劣汰的自然規則，無需從行政層面做太多幹預。
高速發展轉到高效發展，是2019年乃至後網際網路時代的一個基本面。任何企業，哪怕是巨頭型企業，還如果抱著高速發展，而忽略高效發展的話，那麼一定會重蹈2018年ofo敗局式的覆轍。