谷歌、蘋果、亞馬遜 科技巨頭加碼造“芯”意圖何在
路透社2月11日報道,谷歌(GOOG.US)正在印度班加羅爾招聘一支晶片團隊“gChips”,報道稱,新團隊包括至少16名工程師和4名招聘人員。
2004年至今市值增長30倍的谷歌,在資本市場不斷創造著財富神話,儘管類似的訊息已經不是第一次被傳出,但一家搜尋引擎為核心的公司涉足晶片,也足以令外界吃驚。
谷歌並非“FANNG”(美國五大科技巨頭:臉書、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌)中唯一一家正在佈局晶片領域的公司。3個月前,亞馬遜(AMZN.US)的雲端計算公司AWS披露了首款自研晶片。這期間蘋果(AAPL.US)也被傳出計劃自研基帶晶片,以及去年4月有訊息稱Facebook(FB.US)開始招募半導體專業研發團隊。
至此,除了NETFlix(NFLX.US)外,其餘四家美股科技巨頭都在加碼造芯。受人工智慧、雲端計算等新一輪科技力量的驅動,科技公司與晶片公司的發展正在相互影響。
谷歌造芯背後
班加羅爾城市被稱為“亞洲矽谷”,以資訊產業發達著稱,每年有數十萬人在這裡編寫程式、設計晶片。
經濟觀察報就組建晶片團隊的訊息向谷歌求證,截至發稿對方尚未回覆。
經濟觀察報在領英查詢到谷歌最近兩個月內在班加羅爾釋出了48個職位招聘資訊,其中包含了16個晶片設計相關崗位,包括從事ASIC/SOC等IC設計、以及供應商技術支援。其中一位新近加入gChips的經理,曾在高通任職移動和物聯網晶片部門的副總。
集邦諮詢拓墣產業研究院分析師姚嘉洋分析,谷歌在晶片領域大舉徵才,當下正是一個合理的時機,因晶片開發更需要龐大的研發人力與資源,以及深厚的研發經驗做基礎,相比過去,這幾年谷歌一直不斷開發硬體產品,也漸漸積累了一些經驗,加之已積累海量的資料資料,是進入獨立研發的時候了。
一位人工智慧創業公司的CEO告訴經濟觀察報,無論什麼樣的高科技公司,軟體技術只是一個引擎,不做硬體就沒辦法完成使命,所以做晶片也就非常必要。
從收入結構來看,谷歌仍然以廣告收入為最大來源,但包含 Google雲和硬體產品等在內的非廣告收入,正成為公司發展的重點,最近三年時間中,其比重一路從11.8%漲到14.6%。
儘管尚未獲悉谷歌的晶片團隊將會研發何種晶片,但是一項谷歌母公司年報中的資訊依然透露了一些可能性。
Wind資料統計顯示,谷歌母公司alphabet毛利率已經持續收縮3年,且2018年降幅4%高於過去兩年;儘管過去三年母公司收入保持了20-23%的增長,但過去一年的資本支出猛增了90%,公司在財報中稱,資本支出猛增的原因之一是為了建造資料中心。
資料中心是一整套複雜的設施,包括計算機系統和其它與之配套的裝置,例如通訊和儲存系統。在各家科技公司資料量積累指數級增長,資料中心作為一種技術基礎變得越來越重要。 天風證券 (601162 , 診股 )稱,在整體伺服器中,GPU和其他AI晶片的成本,將會從2016年的2%提升到2019年的10%。
這意味著,在佈局資料中心的背景下,大型科技集團自研晶片用以降低為雲伺服器、資料中心的成本、優化其效能,正在成為一種趨勢。
2018年11月亞馬遜旗下的雲端計算服務商AWS公佈了首款自研的雲伺服器CPUGraviton,並稱這可以讓使用者降低45%的工作負載成本。
挑戰半導體巨頭?
科技巨頭接連進軍晶片領域將會對半導體巨頭們帶來什麼樣的影響?“谷歌、亞馬遜等公司加碼造芯,或許會讓英特爾(INTC.US)與英偉達(NV-DA.US)最先受到較大的影響”,姚嘉洋認為,雲服務供應商的態度將在一定程度上左右兩家公司的營收表現。
英特爾和英偉達是商用晶片製造商,也是谷歌、亞馬遜等不少科技巨頭的晶片供應商,但目前兩家公司在相關業務的增長上並未顯示出放緩。以英偉達為例,這家兩年內市值增長近10倍的企業,憑藉著GPU和AI晶片,被認為是巨頭聚焦人工智慧趨勢下最大的受益者,其中資料中心晶片是英偉達增長最快的業務。
財務資料上,這項業務在去年前兩個季度保持了70-80%的高增長率,最新公佈的Q3中也實現了58%的增長。公司還給出了較為樂觀的資料,NvidiaGPU加速器的使用者比去年又增長了一半。
另外一家晶片大廠英特爾,其DCG資料中心業務也被投資者看作PC之後下一個增長動力,Wind資料統計顯示,這項業務過去一年20%的增長率超過PC業務增長率的2倍,公司稱,驅動之一就是強勁的雲需求。可以說未來無論是無人駕駛、還是人工智慧,都會促使大量資料湧現,而對資料的儲存、分析就變得非常重要。
但仍有機構發覺了其中的隱憂。對英偉達的資料中心收入58%的增長率,有機構認為不及預期,其中天風證券分析,雖然AI晶片高需求滲透率仍在向上提升,但是雲服務提供商在做自己的晶片,這意味著為建設全球資料中心的高速資本支出增長可能難以持續。
天風證券認為,這種趨勢已經反映在英偉達資料中心低於預期的增長率中。而姚嘉洋認為,即便科技公司造芯在未來會左右傳統晶片廠的營收,但並非短期內能實現。晶片設計本就有相當高的進入門檻,就谷歌來看,從服務供應商切入晶片開發,需要相應的研發人才與資金,同時也必須與晶圓代工、封測等公司有良好的溝通管道。即便大舉徵才,進入獨立研發階段,也面臨巨大難點。