為什麼是TMD?
移動網際網路之於PC網際網路的區別是什麼?除了使用者從電腦走向智慧手機之外,很重要一點就是新平臺、新巨頭的形成,這是對中國網際網路兩個代際劃分的重要參照物。
PC網際網路時代,中國誕生了BAT,身後還有京東、網易等公司,這些巨頭橫跨兩個時代,在移動網際網路到來之後,依然屹立不倒。
一個時代有一個時代的巨頭。關鍵是如何定義巨頭。所謂巨頭,一定是平臺型公司,即同時為產品或服務的供需兩端搭建橋樑,而不是單向地輸出資源。同時巨頭的體量還要足夠大,不能太小,太小了就會被別的巨頭碾壓;沒有護城河的巨頭不算巨頭。
順著上述角度,就可以看中國移動網際網路的“原生巨頭”應該具備以下特徵:1、其使用者因智慧手機而生;2、商業模式具有雙邊效應;3、自身體量足夠大,具有極快、極強的成長型。
關鍵是體量多大才算大。估值10億美金?還是市值100億美金?過去10年,BAT的市值基本呈現你追我趕的一個超級穩定狀態,即中國網際網路公司的Top 3始終沒變,但第四順位的公司卻經常易主:從360到網易到再京東……都曾以挑戰者的姿態出現,至少都曾不同程度接近百度的市值。
第四順位的公司有一個共性:市值至少200億美金以上,並且在突破這個門檻之後即使不再高速增長,也很難掉回去。這就是平臺的穩定性。
再回過頭來看,移動網際網路時代,中國誕生了多少家市值或估值過200億美金的創業公司?其實就六家:今日頭條、滴滴、美團、小米、拼多多、快手。
上述六家公司中,小米、美團成立於2010年,頭條、快手成立於2011年,滴滴成立於2012年,拼多多成立於2015年。但實際上,小米和美團的團隊早在2009年就開始籌備各自的新專案了,所以嚴格意義上來說,這兩家公司始於2009年,到今年正好10年。說2019年是中國移動網際網路的十週年,一點也不為過。
風口的入口
中國網際網路20年曆史,前十年誕生了BAT以及眾多挑戰者,後十年則是誕生了TMD和小米、拼多多、快手等六大金剛。這也是網際網路上半場的最終戰果。
關於六大金剛的崛起,可以找出跟多原因,比如智慧手機的普及、移動網際網路的紅利、使用者習慣的遷移等等,也就是所謂的風口。
再來看這六家公司的產品或業務,也很難找出什麼共性。今日頭條和快手屬於內容分發,美團和拼多多屬於商品分發,滴滴是服務分發(美團也兼具),小米則是另外一個物種。
如果把移動網際網路的風口作為這六家公司崛起的原因,就太牽強附會了。畢竟,過去十年這個風口是所有巨頭和創業者的風口。為什麼有些巨頭進化了?為什麼有些巨頭退化了?為什麼最終崛起的是這六家公司而不是別人?
自從雷軍丟擲“風口理論”之後,這個理論其實一直被誤解,它被簡單地理解成:很多人在做共享單車,那我也要做,因為這是風口;很多人在做共享充電寶,那我也要做,因為這是風口;很多人在做社群團購,我也要做,因為這是風口……媚俗成了風口的代名詞。
其實風口理論的本質,就是雷軍說的四個字:順勢而為。這個“勢”,不是整個行業都“人多勢眾”了你才進來,這不叫風口,這叫湊熱鬧。“勢”一定是看不見、摸不著,但又強大無比,順之者昌、逆之者亡。
今日頭條、美團、滴滴、小米、拼多多、快手,屬於這六家公司的風口到底是什麼呢?智慧手機的普及、移動網際網路的到來當然是不可或缺的時代背景,但這些因素有點“法律面前、人人平等”的意思,屬於風口的標配。
任何一個巨頭的崛起,都離不開兩個必要條件:一個是社會基礎設施的出現和完善,即時代風口;一個是使用者觸達模式的形成,即風口的入口。
以騰訊為例,它的崛起其實是大環境與小環境一塊作用的結果。2000年前後,網際網路作為一個新的技術基礎設施開始,騰訊、阿里、百度都是在這個時間點成立的。但當時國內的網際網路創業公司遠不止BAT三家,為什麼跑出來的屈指可數呢?
很大程度上,是QQ成就了騰訊日後的基因和輝煌。而QQ的誕生,離不開網咖在中國大街小巷的湧現,而網咖的出現,又離不開網遊的普及。可以說,正是網咖和網遊的適時出現,才讓中國網際網路在混沌初開之時迅速積累了種子使用者,也讓QQ找到了自己的使用者根基。如果中國的網際網路也像美國那樣,要通過電腦走進千家萬戶之後再發展,可能就沒騰訊什麼機會了。
欲練神功,必做演算法
所以對於一家公司的崛起來說,只有底層風口遠遠不夠,還需要找到風口的“入口”。一個巨頭的形成,就像修建一座金字塔,從最底層的地基就開始層層鋪墊,各種必要條件缺一不可。順勢而為,就是社會大趨勢與使用者小趨勢產生的化學反應。找對小趨勢比找對大趨勢更難。
再回到前面那個問題:頭條、美團、滴滴、小米、快手、拼多多這六家公司有什麼共性呢?表面上看是估值(市值)都在200億美金以上,其實這是結果,而不是原因。這六家超級獨角獸的共性是,都押對了演算法——這個移動網際網路時代最大的“颱風口”。
推薦演算法是頭條系崛起的殺手鐗,當然也是友商快手的看家本領,基於LBS的演算法匹配是美團和滴滴的核心技術壁壘,小米手機上雖然還未完全體現演算法的魔力,但在小米電視、小愛同學身上初試牛刀並大獲全勝;如果說早期的拼多多是靠社交關係鏈實現彎道超車,那麼過去幾年的指數級增長同樣離不開演算法。
演算法是移動網際網路風口的最大入口。為什麼這麼說呢?以頭條、美團、滴滴為例,這三家公司是目前六大金剛中估值或市值最高的,TMD絕非浪得虛名。
TMD成立時間有早晚,比如美團是2010年,頭條是2011年,滴滴是2012年。但三家公司發展最快的時期完全相同,即從2014年到2016年。
這三年,既是TMD使用者增速最快的時期,也是融資最頻繁的時期。頭條徹底甩開傳統新聞門戶,成為內容分發的新平臺;美團在外賣領域實現後來居上;滴滴則是整合完賽道,一家獨大。
頭條走的是推薦演算法路線,即最大限度把合適的內容匹配給合適的使用者,美團和滴滴則是基於LBS的服務匹配,由於這種服務是動態的匹配,所以需要更為複雜的演算法體系。
演算法的一個核心特徵是,使用者資料越多,就越精準,反過來也是如此:演算法越精準,使用者體驗越好。而演算法好不好用,必須基於兩個客觀條件:一是手機硬體效能,功能機時代不可能出現演算法獨角獸;二是網路速度。
再從這兩個角度看2014年到2016年,就會發現TMD的演算法路線遇上了兩個疊加在一起的風口:一是中國智慧手機徹底普及,演算法的硬體基礎完全確立;二是4G的崛起,2014年中國4G手機的增速首次超過3G手機,到了2016年,中國4G手機使用者過半,徹底超過2G和3G手機使用者數量。4G網路的普及,帶來的一個直接效果就是極大加速了圖片、視訊、位置導航等高容載資訊的處理效率。
今日頭條作為一款APP的崛起,除了文字,圖片和短視訊也扮演了重要作用,這也是後來推出短視訊矩陣的重要鋪墊,而美團和滴滴對於位置資訊、履約雙方的計算能力要求更高。沒有手機硬體效能的大幅提高以及網路頻寬的改進,TMD可能就只是技術空想主義者。
風口就是路線,路線就是風口。當年頭條不設編輯、主打推薦引擎,傳統新聞客戶端根本不把它看在眼裡,依然走內容的精英生產模式,最好反應過來再想追卻為時已晚。選擇什麼樣的路線,就是選擇什麼樣的風口。一念之差,天上人間。
自從誕生之日起,網際網路的本質就是就高效率。PC時代,BAT分別提升了人們社交、獲取資訊和獲取商品的效率。在移動網際網路時代,人對外界的獲取邊界進一步變寬,但本質依然是圍繞效率做文章。從目的上來看,演算法與早期的撥號上網沒有本質區別,都是用技術手段提升效率,只不過提升的效果到今天已經是天壤之別。
所以說,網際網路上半場的最後六個小巨頭的誕生,絕不是偶然。它們不僅找對了風口,更是找對了風口的入口,並在最關鍵的時間點建立起自己的護城河。所有的進化,都是天時地利人和。