美的置業今日港交所上市 開盤即破發
10月11日早間,美的置業(03990.HK)在香港聯交所敲鐘上市。
以低於發行價的16.60港元開盤,開盤即破發,跌幅達5.88%,隨後低開低走。恆指今日開盤跌幅超過3%。
美的置業此次公開發行1.8億股,發行價為每股17.00港元,募資總額為30.6億港元,扣除相關費用後募資淨額為29.17億港元,基石投資者雅戈爾集團及佛山市葉盛投資有限公司分別認購6035萬股及1370.5萬股,聯合保薦人為法國巴黎銀行和中信里昂證券。
作為“美的系”企業之一,美的置業正式成立於2004年,同時涉及業務管理、智慧家居、商業物業、文旅、裝配式產業等多元業務體系。 截至2018年6月30日,美的置業已完成在珠三角、長三角、長江中游經濟區、環渤海、西南等5大區域的全國化佈局。
根據易居研究院智庫中心統計資料顯示,截至2018年10月8日,美的置業在招拍掛土地市場拿地總建築面積已達3113.3萬平方米,其中華東區域佔比28.8%,華南區域佔比22.8%、西南區域佔比21%,東北、華北、華中地區土地佔比分別為4.2%、13.5%、9.6%。
據招股書披露全口徑資料來看,美的置業2015年合約銷售額為111億元,2016年206億元,2017年507億元,2018年1-8月銷售金額全口徑已達560億元,流量金額也達到531億,已經超出2017全年的銷售額。
不過,與大多數謀求上市的中小房企類似,美的置業的高增長同樣伴隨著高負債。從2015到2017年,美的置業淨負債比率分別高達622.1%、624.7%、118.9%。截至2018年3月31日,美的置業淨負債率181.4%,高出行業平均水平。